Как устроен российский рынок нефти

Забить и найти эксперта по МАШИНОСТРОЕНИЮ

Илья Александрович Кочетков

Эксперт по предмету Машиностроение

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – единственный промышленный нефтеперерабатывающий завод на Урале мощностью 9 млн тонн нефти в год. На 2021 г Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом.

Динамика первичной переработки нефти в России

• Добыча нефти с конденсатом выросла более чем на 14%.
• Объём первичной переработки нефти по России с 2008 года по 2019 год увеличился на 21,2%.
• Глубина переработки нефти по итогам 2020 года увеличилась на 13,5% до 84%.

Выход светлых нефтепродуктов

• Выход светлых нефтепродуктов по итогам 2020 года увеличился на 8,2% до 61,7%.

Распределение нефтеперерабатывающих предприятий по регионам

Ввод нефтеперерабатывающих мощностей в России по годам

В советское время, при выборе площадок для размещения НПЗ, руководствовались близостью к районам потребления нефтепродуктов и сокращением общих затрат на транспортировку нефти.

Как изменились нефтяные маршруты

Двумя основными маршрутами экспорта нефти являются магистральные трубопроводы и нефтеналивные терминалы в морских портах. Трубопроводные маршруты представлены.

Оставшаяся российская сырая нефть и экспорт

Оставшаяся российская сырая нефть исторически экспортировалась морем в ЕС, Китай и другие страны из четырех основных регионов:

1. Балтийского и Черного моря,
2. Арктики,
3. Морских портов на Тихоокеанском побережье Дальнего Востока.

Туда нефть в основном попадает с месторождений Восточной Сибири по основной магистрали трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан. Общая пропускная мощность ВСТО составляет немногим более 80 млн тонн в год, или 1,6 мб/с, из которых около 0,7 мб/с поступает по ответвлению в КНР, а остальной объем подается в порт Козьмино для перевалки на танкеры и экспорта в страны АТР и ЮВА.

Экспорт нефтяной смеси сорта Urals в ЕС

Экспорт нефтяной смеси сорта Urals в ЕС осуществлялся через западные порты в Балтийском и Черном морях. Сейчас этим каналы не так востребованы, как в 2021 году. Месторождения Восточной Сибири исторически были ориентированы на азиатских потребителей, в основном — КНР, поэтому пострадали меньше всего как с точки зрения волатильности физических объемов поставки, так и с точки зрения размера дисконта, в основном обусловленного более дорогой морской логистикой из Западных портов России в страны АТР и ЮВА.

География машиностроения

Факторы размещения машиностроения

Наиболее значимым фактором размещения предприятий машиностроения служат традиции развития промышленности в конкретных географических условиях. Так, к примеру, в США сосредоточенны предприятия тяжелого машиностроения, так как здесь большое скопление металлургических и химических месторождений. Здесь располагаются самые крупные автомобильные и авиационные заводы.

Определенная география машиностроения прослеживается не только в отдельной стране, но и во всем мире.

Например, юг США, Австралия, Канада и часть Аргентины, всегда являлись районами, в которых отлично развито сельское хозяйство и производство пищевых продуктов. Что приводит к большому спросу на сельскохозяйственную промышленность и оборудования переработки пищевых продуктов.

Иногда определяющим фактором размещения того или иного производства является фактор производства. Это в основном относится к металлоемкому производству.

Место России на мировом рынке нефти

В России создана самая протяженная и мощная система внутренних и экспортных магистральных нефтепроводов в мире, а также более чем 450 млн тонн мощностей по перевалке жидких углеводородов в морских портах.

Лидеры

Экспорт

Импорт

Нефтяная отрасль в России

Россия обладает значительными запасами жидких углеводородов и является шестой страной в мире по подтвержденным запасам нефти. Они составляют около 11 млрд тонн, а совокупные извлекаемые — почти 31 млрд тонн, из которых только 53% вовлечено в разработку. При этом указанные параметры будут увеличиваться по мере развития технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

Российские нефтедобывающие компании

Отличительной особенностью российской нефтяной отрасли является значительная концентрация вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), охватывающих все этапы технологического процесса: от бурения, строительства скважин и добычи нефти до переработки, маркетинга и продажи готового продукта конечному потребителю. Крупнейшими российскими компаниями, занимающимися добычей и поставками нефти, остаются Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз.

Около половины российской нефтедобычи и переработки имеет высокую степень государственного участия в капитале трех из пяти указанных компаний, что мотивирует государство принимать активное участие в развитии отрасли.

Тенденции на мировом рынке

США, ЕС, Великобритания и другие местные власти всячески тормозят развитие нефтяной промышленности: сокращают выдачу новых лицензий на освоение месторождений, препятствуют развитию трубопроводной инфраструктуры, ужесточают нормативные требования и вводят климатические сборы.

Риски для российского экспорта

Эксперты оценили риски роста мировой нефтепереработки для российского экспорта топлива. RBC Capital Markets прогнозирует, что в 2023-2024 годах мировые мощности нефтепереработки вырастут на почти 5 миллионов баррелей в сутки. Это больше, чем экспортирует готового топлива Россия.

Эксперты считают, что такой рост не помешает поставкам наших нефтепродуктов за границу и не вызван необходимостью заместить их на рынке. Увеличение мощностей производства в мире говорит о необходимости роста спроса на бензин и дизельное топливо, что находит отражение в действиях инвесторов, вкладывающих средства в новые проекты нефтепереработки.

Прогноз роста мировых мощностей нефтепереработки

Если по порядку, то первое, что бросается в глаза в прогнозе RBC Capital Markets, это данные о снижении в 2021 году совокупных мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) впервые за 30 лет почти на 1 миллион баррелей в сутки. Это явно стало следствием экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Итогом этого снижения стал рост цен на топливо в том же 2021 году и наращивание объемов переработки нефти в 2022 году. А в 2023 и 2024 году банк ожидает рекордный с 1977 года прирост мощностей НПЗ. Но решения об инвестициях принимаются не моментально. Это ломать просто, а строить сложнее. Поэтому с уверенностью можно сказать, что процесс наращивания вложений начался задолго до санкций в отношении нашей нефтяной отрасли.

Ввод новых мощностей нефтепереработки

В 2023-2024 годах заработают заводы, решения о запуске которых принимались четыре года назад. Как отмечает партнер Яков и партнеры Олег Назаров, цикл ввода нефтеперерабатывающих мощностей от проекта до начала работы занимает в среднем 4-5 лет, а, значит, в 2023-2024 году мир увидит результат решений, которые были приняты в 2019-2020 году.

Причины увеличения мировых мощностей нефтепереработки

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, увеличение мировых мощностей нефтепереработки только отчасти связано с санкциями против России и изменениями экспортных потоков. Главная причина в том, что мировое потребление нефтепродуктов после пандемии резко увеличивается.

Во второй половине 2023 года ожидается продолжение высоких темпов роста китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты. Для поддержания конкуренции на рынке нефтепродуктов компаниям-экспортерам просто необходимо увеличивать свои мощности переработки.

Реакция на санкции против России

С санкциями против России не связывает рост мировых мощностей НПЗ и глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, вопреки многочисленным ожиданиям производство нефтепродуктов в России не сократилось, а экспорт не упал после эмбарго ЕС и потолка цен, заработавших с февраля этого года.

Думали, что Россия увеличит экспорт сырой нефти в третьи страны, а там из нее будут изготавливать бензин и дизель для Европы. Рынок приспособился по-другому. Россия поставляет в третьи страны и нефть, и нефтепродукты, которые потребляются на внутреннем рынке, а топливо, сделанное на местных заводах, часто из нашей нефти, третьи страны отправляют за границу. Это хорошо видно на примере Турции, которая в марте резко увеличила поставки российского дизеля, одновременно нарастив экспорт своего дизеля в Европу.

Автор: (Your Name)

Симонов считает, что основная причина роста вложений в новые мощности НПЗ связана с пониманием инвесторами неизбежного увеличения спроса на углеводороды, эпоха которых совсем не закончена. Причем, спроса устойчивого и долгосрочного. А если подходить к этому процессу с точки зрения "если где-то прибыло, то где-то должно убыть", то замещать эти новые объемы нефтепереработки будут выпадающие мощности в Европе, которая демонстративно отказывается от транспорта на двигателе внутреннего сгорания (ДВС) и планомерно убивает свою нефтеперерабатывающую отрасль.

В остальном мире не так. Сколько ни говори о рекордном росте электромобилей в Китае, но дизельных автомобилей там становится еще больше. А какой потенциал есть у дизельных и бензиновых автомобилей в Индии, Пакистане или других странах Азии! Бангладеш при населении 160 миллионов человек потребляет всего 10 миллионов тонн нефти в год. Это из-за зеленой повестки? Нет, это из-за нищеты. И сейчас в мире формируются два энергетических полюса. Один доказывает, что углеводороды больше не нужны, второй, что углеводороды – это шанс ускоренного экономического развития. И под второй полюс эти новые мощности НПЗ и запускаются, поясняет Симонов.

Как отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, наиболее высокая потребность в строительстве новых НПЗ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где фактическая переработка нефти близка к предельной. Например, в Индии в 2021 году загрузка НПЗ составила 96 процентов от проектной мощности, а в Китае – 85 процентов, даже с учетом сохранявшихся там COVID-ограничений. Для сравнения: по оценке BP, загрузка НПЗ в Европе составляла 76 процентов, на Ближнем Востоке – 79 процентов, а в Северной Америке – 82 процента.

Ключевым драйвером спроса на нефтепродукты будет оставаться Индия, которая пока отстает от Китая по уровню урбанизации. В КНР доля городского населения в 2021 году составляла 63 процента, в Индии – 35 процентов. Сокращение этого разрыва будет подталкивать спрос на нефтепродукты, считает Родионов.

Есть здесь еще и фактор России, вернее, отечественных компаний. Что им выгодней экспортировать – нефть или готовое топливо? Прогнозы перед эмбарго ЕС на импорт наших нефтепродуктов были неутешительные. Европа была нашим основным рынком сбыта. Но ожидания не оправдались. По данным Kpler, экспорт нефтепродуктов из России по морю в марте 2023 года вырос на 31,2 процента, по отношению к тому же периоду прошлого года, до рекордных 3,13 миллиона баррелей в сутки.

Как отмечает Чернов, светлые нефтепродукты (бензин, дизель, керосин) дороже сырой нефти и у них высокая добавочная стоимость. В России и ранее обсуждали то, что выгоднее продавать не сырье, а готовый продукт, а полноценная реализация этих намерений началась как раз после введения эмбарго ЕС, считает эксперт.

Потолок цен на нефть

Страны G7 и ЕС, а также Австралия согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, в размере в $60 за баррель. Кроме того, введен лимит цен на нефтепродукты в размере $100 за баррель для нефтепродуктов, реализуемых с премией к стоимости сырой нефти (дизель и бензин), и $45 за баррель — для более дешевой продукции, котирующейся с дисконтом к нефти (мазут).

По данным Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией нефтетрейдеров, экспорт российской нефти Urals и ESPO в январе — феврале был привязан к цене Brent со скидкой в 13 и 8 долларов США за баррель соответственно, а средняя стоимость российской нефти в целом в этот период сложилась в размере около $74 за баррель. Это может говорить о том, что ограничения не всегда соблюдаются.

Сказанное также подтверждается расчетами аналитиков сервиса Газпромбанк Инвестиции в обзоре рынков за январь и совместным исследованием трех американских вузов — Колумбийского и Калифорнийского университетов, а также Института международных финансов. По данным исследователей, средняя цена российской нефти за январь — февраль 2023 года по направлениям составила:

Главные черты размещения машиностроения

Машиностроение развито на всей территории России, но развито оно не одинаково.

Между западными и восточными странами разный уровень развития. Сложилось так, что большая часть производства сосредоточенна на Европейской части России. На эти районы приходится более 90% продукции.

Даже на Европейской части России производство развито не одинаково. 70% приходится на Урал, Центральную Россию и Поволжье.

Машиностроение располагается в основном в крупных городах, таких как Москва, Екатеринбург, Новосибирск и др.

Внешнеторговые ограничения на нефть недружественных стран

В 2023 году США, ЕС, Великобритания и их союзники по G7 ввели беспрецедентные по масштабу и охвату торговые ограничения против России, часть из которых напрямую направлена на топливно-энергетический комплекс. В частности:

Наиболее чувствительными ограничениями стало эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов морским путем в европейские страны, которые традиционно являлись крупнейшим рынком сбыта российских углеводородов. Однако Россия оперативно вышла на новые рынки сбыта и даже увеличила объем экспорта на 7% по итогам 2022 года, совершив беспрецедентный по масштабу и скорости разворот экспортных потоков в Китай, Индию, страны ЮВА, Латинской Америки и Африки.

Изменение географии экспорта привело к увеличению протяженности логистических маршрутов. Теперь для перемещения идентичных партий нефти требуется больше времени, что повлекло за собой потребность в большем количестве танкеров и вызвало рост ставок фрахта.

Что будет с российским рынком нефти

Успешная переориентация нефтяных экспортных потоков на альтернативные рынки, высокая экспозиция на быстрорастущие рынки Китая и Индии, а также адаптация логистики, вероятно, позволят России сохранить в 2023 году добычу нефти на уровне прошлогодних показателей. Тем не менее, вероятна незначительная продуктовая ротация: увеличение экспорта сырой нефти при одновременном снижении внутренней переработки.

В процессе адаптации к ограничениям ЕС на российские нефтепродукты в первом полугодии 2023 года наиболее вероятным сценарием является снижение объемов добычи и переработки нефти, а во втором — их компенсационное восстановление.

Снижение в первой половине года может быть связано с двумя факторами:

Рынок покупателей нефтепродуктов намного более фрагментированный по сравнению с рынком сырой нефти и представлен множеством стран. Индия и Китай, которые почти в полном объеме аккумулировали экспорт сырой нефти из РФ, сами являются крупными нефтепереработчиками и не нуждаются в российском топливе. В связи с этим российские вертикально-интегрированные компании столкнулись с необходимостью перераспределения экспорта широкой линейки нефтепродуктов на множество различных рынков, географически разбросанных по всем частям мира — от Пакистана и Шри-Ланки до стран Африки и Латинской Америки.

Для проведения переговорного процесса с каждым из покупателей, подписания контрактов по всей цепочке поставок и оформления банковских гарантий, являющихся основным инструментом платежа в международной торговле, требуется от шести месяцев до года. Поэтому вероятно, что российские ВИНКи могли не успеть переориентировать экспорт нефтепродуктов на альтернативные для Европы рынки в полном объеме.

В феврале 2023 года это привело к снижению экспорта дизеля из России (-11% м/м и -4,4% г/г) и заполнению существующих резервуаров для хранения топлива. Вероятно, что именно этот фактор стал основной причиной решения сокращения добычи нефти на 500 тыс. б/с на период с марта по июнь.

В качестве переходной меры в феврале Россия возобновила поставки дизельного топлива в Индию. Это стало возможным после того, как индийские власти в шесть раз снизили пошлину на экспорт топлива из страны (с 12 до 2 долларов США за баррель), которая прежде ограничивала вывоз горючего за рубеж с целью удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Также экспорт дизтоплива из России вырос в направлении Турции, достигнув рекордных значений на уровне свыше 200 тыс. баррелей в сутки. Фактически это открыло возможность для дальнейшего реэкспорта.

По расчетам аналитиков сервиса Газпромбанк Инвестиции, по итогу 2023 года:

Фактически произойдет незначительное перераспределение потоков сырья в виде сокращения собственной нефтепереработки и увеличения роста экспорта сырой нефти на внешние рынки, что не выглядит критичным для отрасли в целом. Начиная с 2024 года, мы ожидаем восстановление объемов нефтепереработки до уровней февраля 2023 года за счет организации каналов дистрибуции нефтепродуктов на альтернативных рынках.

Крупнейшими российскими компаниями, которые занимаются добычей и поставками нефти, остаются Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз. Текущая ситуация создает предпосылки для восстановления котировок акций компании Роснефть, Газпромнефть, Лукойл и Татнефть до среднегодовых значений 2020–2021 гг. в течение ближайших полутора-двух лет, что по некоторым из них аналитики рассчитывают на рост 70–100%.

География машиностроения России

Тяжелое машиностроение – это наиболее металлоемкая отрасль. В настоящее время на данную отрасль приходится 60% производимой продукции. Заводы в основном ориентированы на сырьевую базу и на район потребления.

Основными центрами размещения тяжелого машиностроения можно считать Центральный район, Урал (горнодобывающее оборудование), Сибирь, Санкт-Петербург (турбины и генераторы), Екатеринбург (кузнечнопрессовой оборудование).

Общее машиностроение отличается узкой специализацией, вовлеченностью в кооперирование, невысокое потребление металла, массовостью продукции.

Ведущей отраслью общего машиностроения является автомобилестроение, чьих заводов насчитывается более 200. Для данной отрасли важными факторами служат транспортное соединение, именно поэтому крупные мероприятия располагаются вблизи от крупных магистралей.

Главные центры выпуска легковых автомобилей сосредоточены в Тольятти, Москве, Ижевске. Среднетоннажные автомобили выпускаются в Нижнем Новгороде, Москве. Грузовые машины выпускаются в Набережных Челнах. Из Энгельса выходят троллейбусы, а Краснодар и Голицын занимаются выпуском автобусов.

Тракторная промышленность же сосредоточилась в сельскохозяйственных районах, таких как Санкт-Петербург, Челябинск, Липецк.

Электротехническая промышленность располагается в районах с квалифицированной рабочей базой, крупными потребителями и специализированными научно-техническими организациями. В настоящее время крупные предприятия располагаются в Центральном районе, северо-западном и западносибирском.

Станко-инструментальная промышленность сосредоточенна в машиностроительных районах. Размер предприятий сравнительно невелик. Крупными центрами производства являются Москва, Иваново, Рязань, Новосибирск и др.

Приборостроение сосредоточенно в основном в крупных городах (Москва, Московская область), так как данная отрасль требует много квалифицированных рабочих кадров и научно-исследовательскую базу.

Авиационная промышленность отличается наличием высоким уровнем квалификации инженерно-технического и рабочего персонала, что сосредотачивает основное производство в центрах.

Современны грузовые и пассажирские самолеты производятся в Москве, Смоленске, Воронеже и др.

Более 90% продукции производится в Европейской части страны, так как здесь находится 80% населения, расположены НИИ. Минусом такого размещения является малая вовлеченность регионов, расположенных за Уралом, не смотря на то, что эти регионы довольно богаты сырьем.

Не понимаешь, как писать работу?

Ограничения на поставки техники, оборудования и технологий

Кроме того, под ограничения G7 и стран ЕС попали поставки в РФ техники и оборудования, необходимого для нефтепроизводства и переработки нефти: установки изомеризации, алкилирования и трансалкилирования, атмосферно-вакуумной перегонки нефти, сольвентной деасфальтизации, замедленного коксования, каталитического и термического крекинга, гидрокрекинга, флексикокинга, производства ароматических углеводородов и серы, висбрекеры, а также технологии по производству и очистке водорода. Указанные ограничения призваны уменьшить возможности РФ в части переработки сырой нефти и потери добавленной стоимости.

Между тем, по словам вице-президента «Независимого топливного союза» Дмитрия Гусева, основная часть техники для первичной переработки нефти в России — отечественного производства. Для вторичной переработки в основном используется импортное оборудование, однако у него существуют российские аналоги. Проблемы могут возникнуть с установками для полимеризации в производстве жидких бензиновых фракций и продукции нефтехимического синтеза из олефинов, присутствующих в крекинг-газах, которые базируются на иностранных технологиях. Вероятно, что по мере износа это оборудование будет замещаться аналогами из Китая, Ирана и других дружественных стран или перспективными отечественными разработками.

Владельцы нефтеперерабатывающих предприятий

Нефтеперерабатывающая промышленность в России в большой степени консолидирована. Около 90 % мощностей по переработке нефти находится под контролем 9 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК).

Контролирующийакционер Числопредприятий Мощности по переработке(млн.тонн)

Кубанская нефтегазовая компания 1 6.6

Потенциал России в нефтехимии

Нефть, попутный газ и продукты их переработки — это не только источники тепловой и электрической энергии, но и сырье для газо- и нефтехимии. Пластики, полиэтилены, стройматериалы, дорожное покрытие, продукция нефтехимического синтеза и еще сотни наименований других материалов — все это производится из углеводородов.

Основным сырьем для производства продуктов нефтехимии традиционно является прямогонный бензин (нафта) — тяжелая бензиновая фракция, являющаяся первой широкой фракцией дистиллята, отбираемой при перегонке нефти. Производственные мощности главным образом располагаются в европейской части России и часто интегрированы с НПЗ.

Кроме того, для производства этилена также подходят сжиженные углеводородные газы (СУГ), являющиеся продуктом переработки попутного нефтяного газа, ШФЛУ и этан. Но именно нафта во многих странах мира (и Россия — не исключение) является самым востребованным сырьем для нефтехимической промышленности, о чем свидетельствует статистика.

Применение сырья для пиролиза этилена в разных странах мира

В зависимости от исходного сырья и применяемого оборудования для производства тонны этилена в России необходимо примерно:

Вероятно, западные ограничения будут способствовать развитию и масштабированию нефтехимической отрасли в России. Это увеличит объемы внутреннего потребления и сократит зависимость от низкомаржинального экспорта сырой нефти, а также существенно повысит маржинальность за счет извлечения высокой добавленной стоимости. Кроме того, развитие нефтегазохимического направления позволит нефтяной отрасли обойти барьеры роста в добыче и нефтепереработке, а широкое распространение синтетических материалов делает нефтехимию устойчивой к экономическим кризисам.

Суммарная мировая мощность комплексов по производству методом пиролиза этилена, который считается главным полупродуктом нефтехимии, составляет 175 млн тонн в год. Наибольшими мощностями располагают США (около 36 млн тонн), Китай (примерно 20 млн) и Саудовская Аравия (порядка 18 млн). На Россию приходится примерно 4,8 млн тонн в год. Таким образом, доля России в мировой нефтегазохимии оценивается в 2,7%.

Россия обладает огромным потенциалом для развития нефтегазохимической промышленности, масштабное развитие которой увеличит спрос на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. Российская власть ставит перед правительством и бизнесом амбициозные цели — выйти в 2030 году на четвертое место на мировом рынке по производству этилена и обеспечить рост выпуска нефтегазохимической продукции до 12 млн тонн в год. То есть нарастить мощности в 2,5 раза.

Увеличение мощности нефтехимических комплексов в России с текущего уровня до 12 млн тонн приведет к росту потребления нафты на 24–27 млн тонн. Выход на уровень Саудовской Аравии, у которой идентичный с РФ объем добычи нефти, может увеличить потребление нафты в стране еще на 20–23 млн тонн.

Новые проекты уже начали воплощаться в жизнь: компания СИБУР запустила производство ПЭТ-гранул в Башкортостане, а также заключила инвестиционные соглашения с Минэнерго на сумму около 400 млрд рублей о модернизации действующих и создании новых мощностей «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «Запсибнефтехима».

В период 2022–2027 годов в рамках этих проектов предполагается запуск производства продуктов мало- и среднетоннажной химии, которые пока не имеют отечественных аналогов. При этом предварительная оценка общей стоимости всего пула проектов, рассматриваемых к реализации в рамках инвестсоглашений, превышает 560 млрд рублей. Создание крупнотоннажных проектов в области нефтехимии также рассматривают Татнефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ и Иркутская нефтяная компания:

Компания «Тольяттиазот» вернулась к планам 20-летней давности по строительству собственного перевалочного комплекса аммиака мощностью 5 млн тонн в год в морском порту Тамань. Проект имеет стратегическое значение для отрасли, поскольку создаст предпосылки к созданию отечественных перерабатывающих мощностей на Юге России.

На Дальневосточной стороне России планируется реализация еще одного мегапроекта — создание индустриального парка по переработке полимеров в Амурской области. Презентация проекта состоится на «Амурэкспофоруме-2023», который пройдет в Благовещенске в конце мая.

Перспективы экспортного рынка нефтехимии также очень существенны. По оценкам, объем химического рынка удвоится до 2030 года с текущих 4,5 трлн до 9,0 трлн долларов США, открывая колоссальные возможности для стран-производителей, включая Россию. При этом наличие собственной сырьевой базы и развитая система господдержки гарантируют сильные конкурентные позиции российской продукции на внешних рынках.

Тренды развития отрасли в России

Технологии добычи тяжелой нефти. Внешние ограничения активизировали процесс импортозамещения на основе отечественных технологий. Так, в прошлом году запущен проект по созданию технологии термохимического воздействия на нетрадиционные нефтеносные горизонты. Реализация проекта позволит существенно повысить процент извлечения углеводородов на месторождениях высоковязкой нефти и приступить к широкомасштабной добыче трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ) на баженовской, доманиковой, абалакской, хадумской и куонамской свитах.

Россия занимает первое место в мире по объему трудноизвлекаемой нефти, которая превышает 60% в общем объеме доказанных запасов нефти в стране. Потенциальный объем добычи трудноизвлекаемой нефти оценивается в невероятные 200 млрд тонн.

Добыча трудноизвлекаемой нефти требует существенно больших затрат по сравнению с традиционной, поэтому она сегодня нерентабельна. Однако создание новых технологий позволит включить в оборот гигантский объем почти не тронутых человечеством запасов. Учитывая, что традиционные месторождения по историческим меркам времени почти исчерпаны, сознание собственной технологии рентабельной добычи ТРИЗ обеспечит энергетический суверенитет и высокий экспортный потенциал РФ еще на многие десятилетия.

Технологии гидроразрыва пласта. Кроме того, в этом году готовится к промышленному запуску первый отечественный комплекс гидроразрыва пласта (ГРП), созданный Московским институтом теплотехники (Корпорация МИТ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на мощностях Федерального научно-производственного центра (ФНПЦ) «Титан-Баррикады» в Волгограде.

Флот ГРП — это комплекс из мобильных насосных установок для закачки в скважины специальных жидкостей, станций управления и контроля, полевой лаборатории и другой специализированной техники.

Сегодня в России действует около 90 комплексов (флотов) ГРП импортной комплектации и сборки из 135 существующих флотов. Доля отечественного оборудования в ГРП импортной комплектации составляет менее 1%, а целиком флот не производит ничего — лишь отдельные компоненты. При этом более 80% из них выпущено 10 и более лет назад и потребуют замены на отечественные разработки уже в ближайшие годы, поэтому значение создания первого образца полностью отечественного флота ГРП для отрасли трудно переоценить.

В целом в 2025 году Россия может достичь 80% уровня использования отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли по сравнению с 60% в данный момент и 40% — с 2014 года, когда западные страны ввели первые ограничения на поставку технологического оборудования.

По данным Минпромторга России, за прошедший период в отрасли было разработано и внедрено более 140 позиций отечественного производства.

Цифровизация российской нефтедобычи. Кроме того, российские нефтяные компании активно внедряют цифровые технологии, автоматизацию и роботизацию производственных процессов, а также системы удаленного мониторинга и управления «Умное месторождение». Это позволяет значительно повысить эффективность производства за счет оптимизации и анализа данных. По оценкам экспертов, комбинация развития цифровых решений и производственных технологий позволит к 2050 году сократить себестоимость добычи в среднем на 30%.

Последствия такого сдвига могут быть колоссальными для отрасли — от снижения точки безубыточности и выдавливания конкурентов с рынка до увеличения межтопливной конкуренции, в т. ч. с возобновляемыми источниками энергии.

Другим цифровым решением, внедряемым в отрасли, является программный комплекс Роснефти «РН-Цифровой керн». С его помощью можно выполнить виртуальное моделирование образцов породы и спрогнозировать содержание углеводородов в пласте, а также подобрать наиболее эффективные методы разработки для увеличения его нефтеотдачи.

Что будет дальше с мировым рынком нефти

ОПЕК считает, что спрос на нефть будет расти. Согласно их данным, мировой спрос на нефть в этом году увеличится на 2,32 млн баррелей в сутки — в среднем до 101,9 мб/с, что соответствует увеличению на 2,3%. На поквартальной основе нефтедобывающий картель ожидает плавный рост потребления со 101,28 мб/с в первом квартале до 103,39 мб/с в четвертом. При этом ОПЕК ожидает, что рост добычи нефти вне организации в этом году не превысит 0,19 мб/с.

Рычаги удовлетворения растущего спроса на нефть находятся исключительно в руках ОПЕК+, и усилия американских, норвежских и канадских нефтяников обеспечат немногим более чем 8% от ожидаемого роста спроса на нефть.

Учитывая осторожный подход ОПЕК к вопросу увеличения добычи и отсутствие резервных мощностей стран не-ОПЕК, практическая реализация прогноза создаст прочную основу для умеренного, но устойчивого повышения цен на нефть уже в ближайшие 2–3 месяца. Кроме того, сохранение достигнутых в конце года объемов потребления заложит фундамент для улучшения экономики нефтедобычи и на 2024 год при условии отсутствия новых экономических шоков.

Вероятно, более 70% общего роста спроса на нефть в этом году обеспечат дружественные России страны (1,65 млн из общего прогнозируемого роста в 2,32 млн баррелей в сутки), которые сегодня стали основными потребителями российской нефти и нефтепродуктов. По оценкам ОПЕК, спрос на черное золото вырастет следующим образом:

По мнению ведущего аналитика сырьевой компании Kpler Виктор Катона, после отказа от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 Китай может сегодня аккумулировать «буквально весь» российский нефтяной экспорт, включая объемы, которые сегодня идут в Индию и другие страны.

Недавно компания BP представила свой энергетический прогноз BP Energy Outlook 2023, в котором отмечает, что в течение следующих 30 лет нельзя останавливать мировые инвестиции в добычу нефти и газа, несмотря на снижение спроса на традиционное топливо в будущем.

Нефтеперерабатывающая промышленность России

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 марта 2022 года; проверки требуют 66 правок.

Нефтеперераба́тывающая промы́шленность Росси́и — отрасль российской промышленности, часть нефтяной промышленности России.

Динамика производства бензина в России в 1992—2008 годах, в млн тонн

Можно ли заменить российскую нефть

Учитывая, что общая добыча нефти в мире в феврале составила 101,9 млн баррелей в сутки, в том числе 10,361 мб/с в Саудовской Аравии, Россия добывает почти 11% всей нефти в мире, а вклад страны в мировой нефтеэкспорт оценивается более чем в 15% — второе место после Саудовской Аравии. Огромные объемы экспорта российской нефти и нефтепродуктов делают невозможным их компенсацию другими странами.

Теоретически несколько нефтедобывающих стран могут увеличить свое производство, способное заместить небольшую часть российской нефти. Это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые в совокупности контролируют от 2,5 до 2,8 млн баррелей в сутки резервных мощностей. Ирак и Кувейт могут добавить еще около 400 тыс. баррелей в сутки, что в совокупности могло бы заменить около 30% российской добычи нефти.

Однако на практике эти страны ограничивают свою добычу, чтобы поддерживать цены и сохранить запас прочности на случай еще больших кризисов. Более того, сегодня практически все нефтедобывающие страны, за исключением США, Канады, Великобритании, Норвегии и Китая, являются членами ОПЕК+ и соблюдают установленные Комитетом квоты на добычу.

ОПЕК+ является расширенным форматом ОПЕК, который был образован в ноябре 2016 года и в который помимо 13 традиционных участников (Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла) вошли еще 10 стран — Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Судан, Южный Судан, Казахстан и Мексика. За счет этого ОПЕК+ сегодня контролирует около 55% мировых поставок нефти и 90% доказанных запасов, что существенно увеличило возможности регулирования нефтяного рынка.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Факторы размещения машиностроения

Машиностроение – это наиболее сложная отрасль промышленности, состоящая более чем из 70 отдельных отраслей.

Факторы размещения машиностроения в основном зависят от технологии производства.

Основными факторами для всех отраслей являются:

Стоит отметить, что для металлоемкого производства главным фактором является большой объем металла, а для наукоемкого и трудоемкого машиностроения, таким фактором служат квалифицированная рабочая сила и научные разработки.

К примеру, производство точных машин сосредоточенно в районах, где преобладает высококвалифицированная рабочая сила, так как для данного сегмента наличие сырья не играет большой роли.

Список нефтеперерабатывающих предприятий России

НПЗ Контролирующий акционер Мощностипо переработке(млн.тонн) Глубина переработки, (д.ед.) Федеральный округ Субъект РФ Год ввода в эксплуатацию

Астраханский ГПЗ Газпром 3.3 н.д. Южный ФО Астраханская область 1986

Коченёвский НПЗ ООО "ВПК-Ойл" 0.72 0.96 Сибирский ФО Новосибирская область 2007

Итоги рынка российской нефти в 2022 году

Вопреки многочисленным отрицательным прогнозам добыча нефти в России в 2022 году выросла на 2,1% и составила 535,2 млн тонн, экспорт нефти увеличился на 7%, до 242 млн тонн. Среднесуточная добыча по итогам года составила 10,78 млн баррелей (мб/с).

Переработка достигла 272 млн тонн — это на 3% ниже показателя прошлого года, но благодаря модернизации НПЗ производство автомобильного бензина и дизельного топлива увеличилось на 4,4 и 6% — до 42,6 млн и 85 млн тонн соответственно. Глубина переработки нефти возросла на 0,5 п.п. относительно предыдущего года и составила 83,9%.

В феврале 2023 года общий объем добычи нефти в России достиг 10,96 мб/с, что практически достигло показателей февраля прошлого года (11,021 мб/с) — непосредственно перед введением внешних ограничений. Из этого объема около 10 млн баррелей в сутки пришлось на добычу сырой нефти, остальное — на газовый конденсат и ШФЛУ.