Учет подарочных сертификатов для 1С: Управление торговлей ред 10.3 (10.3.21.1)

Активация сертификатов

Дальнейшее использование сертификата возможно только после его повторной активации (обработка “Повторная активация подарочных сертификатов”). Для этого добавляем сертификат в список и нажимаем на кнопку “Повторно активировать”. В результате сертификат будет активирован.

В карточке сертификата у повторно активированного номера будет запись “погашен и замен”.

Сведения о состояниях подарочных сертификатов можно посмотреть в отчетах о подарочных сертификатах в подсистеме “Маркетинг”.

Возврат сертификатов и продукции

Все сертификаты могут быть возвращены аналогично товарам.

Если возвращаются товары, купленные посредством сертификатов, на сертификат будет начислен потраченный номинал (в случае, если сертификат предусматривает частичную оплату).

Выпуск подарочного сертификата

Новая версия программы содержит новую номенклатуру – Подарочный сертификат.

В справочнике все сертификаты отмечаются новым символом «Сертификат».

Существует возможность быстрого отбора сертификатов по виду номенклатуры.

Сертификаты могут настраиваться в специальной номенклатурной карточке:

Тип сертификата:

• Номинал фиксированного сертификата задается в процессе создания номенклатуры в графе «Номинал».
• Номинал для Произвольного сертификата устанавливается в процессе реализации.

Опция Частичное погашение даст возможность воспользоваться сертификатом более 1 раза при условии, что на балансе есть остаток.

Срок действия даст возможность выяснить, до какой даты потребитель может использовать свой сертификат. По сроку действия сертификаты делятся на:

• Неограниченные
• Ограниченые по дате. В данном случае появляется графа «Дата окончания».
• Послепродажный период. Здесь нужно уточнить срок, по истечение которого сертификат не будет действителен.

Также возможна настройка ограничений по товарам, которые доступны для покупки по этому сертификату.
Чтобы настроить ограничения нужно проследовать по ссылке «Настройка области действия сертификата». По ней открывается вкладка настройки.

Здесь есть возможность задать ограничения по товарам, категориям товаров, ценовым категориям.

Кроме этого, сертификат должен иметь определенный «Счет учета дохода» на вкладке «Счета учета» карты номенклатуры. На данный счет относится сумма, которая не была использована потребителем до конца срока сертификата.

Изначально устанавливается значения «Прочие доходы» по умолчанию. 

Настройка работы с сертификатами

Активировать возможность применения сертификатов можно в разделе «Продажи».

Необходимо перейти в раздел «Продажи» – «Еще больше возможностей» и поставить галочку напротив опции «Подарочные сертификаты».

В данном случае вспомогательный контрагент создается в автоматическим режиме и необходим для учета предварительной оплаты в ходе реализации сертификатов.

Если необходимо дать возможность потребителю частично использовать продукт, необходимо поставить галочку Частичное погашение сертификатов.

Эта галочка автоматически включает учет серийного номера товаров, присваивая отдельному сертификату уникальный серийный номер.

О чем эта статья

Очень часто для привлечения клиентов в компаниях используются подарочные сертификаты. Преимущества подарочных сертификатов для покупателей в том, что клиент, приобретая подарок (товар), все равно рискует ошибиться во вкусах, деталях, каких-то нераскрытых желаниях человека, которому он хочет принести радость.

Для компании, что продает сертификаты, суть данного маркетингового хода заключается в искусственном увеличении оборота фирмы и аккумуляции денежных средств от лояльных покупателей. Не стоит забывать также о косвенной рекламе, которую несёт в себе сертификат.

В релизе УТ 11.1.4.1 как раз предусмотрена возможность продажи клиентам подарочных сертификатов. Давайте же более детально рассмотрим функционал в программе.

Оплата сертификатами

Для оплаты подарочными сертификатами должна быть включена настройка Администрирование — Продажи — Оплата — Виды оплат — Оплата подарочными сертификатами (предопределенный). Она включена по умолчанию.

Заходим в РМК (Настройки — Сервис — РМК (Управляемый режим)) и добавим любой товар в чек и выберем пункт “Сложная оплата”.

В открывшемся окне выбираем кнопку “Сертификат”.

После этого в строке поиска вводим номер сертификата. В результате система выведет список номеров, подходящих под условия поиска. Выбираем нужный номер.

В видах оплаты отобразится выбранный сертификат и сумма, которая им будет оплачена.

Если сумма чека меньше суммы подарочного сертификата, то перед пробитием чека система задаст следующий вопрос.

В случае согласия чек пробивается, иначе предоставляется возможность добрать товар на нужную сумму.

После пробития чека подарочный сертификат с данным номером переходит в статус “Погашен”.

Оплата товаров и услуг подарочными сертификатами

Такая возможность предусматривается в:

Если сертификат был продан без возможности частичной оплаты, остаток будет списан в автоматическом режиме.

Оприходование сертификатов

Перед продажей подарочных сертификатов необходимо их оприходовать.  Создадим документ “Оприходование товаров” (Склад — Оприходование товаров). Добавим в табличную часть созданный сертификат. Для этого, например, используем поиск по штрихкоду.

Дважды щелкнем по полю “Количество” в строке сертификата.

Откроется окно для ввода номеров подарочных сертификатов. В нем уже будет указан штрихкод, по которому мы искали сертификат. Добавим созданные ранее номера сертификатов по одному, либо с помощью указания диапазона.

В результате в строке сертификата отобразится нужное нам количество. Указываем цену и проводим документ.

Подробная отчетность

Чтобы получить данные о применении сертификатов, можно воспользоваться отчетами:

• Подарочные сертификаты. Отчет показывает все реализованные сертификаты, номинал, срок годности и все операции.
• Остатки сертификатов. Благодаря отчету можно выяснить, сколько сертификатов было реализовано, а сколько еще не были использованы потребителями.

Покупка подарочной карты

Карты можно купить у поставщика (в форме карты с защитным кодом) или изготовить самостоятельно.

Поступление данных карт на склады может быть отображено при помощи документов «Приходная накладная» либо «Оприходование запасов», также как и товаров.

Применимость

Статья написана для редакции УТ 11.1. Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи – воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой 🙂

Продажа подарочного сертификата

Реализовать сертификат можно как в розницу, так и оптом.

Для этого используются документы реализации:

• Чек ККМ;
• Расходная накладная;
• Отчет о розничной реализации;
• Заказ-наряд;

Сертификат продается по полной аналогии с товарной номенклатурой.

Стоимость подарочного сертификата устанавливается в соответствии с номиналом в товарной карточке.

Если продается сертификат с произвольным номиналом, цена вводится оператором вручную в документе о реализации сертификата.

В момент продажи в системе остаются данные о получении контрагентом аванса на сумму, равную номиналу сертификата. Данный аванс списывается в момент гашения этого сертификата.

Продажа сертификатов

Для продажи сертификатов откроем РМК (Настройки — Сервис — РМК (Управляемый режим). Добавим сертификат в чек.

После добавления сертификата система предложит ввести номера продаваемых подарочных сертификатов.

После выбора номера в РМК он сопоставляется сертификату.

Осталось только провести чек.

Реализация продажи подарочных сертификатов

Для включения возможности использовать подарочные сертификаты в программе на закладке «Администрирование» – «CRM и продажи» нужно включить флажки «Розничные продажи» и «Подарочные сертификаты». В программе реализована возможность работы с подарочными сертификатами именно в розничных продажах.

Для увеличения нажмите на изображение.

В данной статье мы не будет рассматривать тонкости настройки розничных продаж. Более детально с данной информацией Вы можете ознакомиться в кейсах по УТ11. Основная наша задача – это рассмотреть функционал использования подарочных сертификатов.Функционал мы включили.

Для увеличения нажмите на изображение.

Создадим новый вид подарочных сертификатов. Например, «Сертификат на 1 000 руб.». В форме создания вида подарочных сертификатов заполним все необходимые поля.Укажем номинал 1 000 руб. Период действия, например, 1 год. Далее мы можем выбрать один из двух вариантов использования сертификатов данного вида:

• несколько раз, для оплаты из нескольких чеков;
• однократно, для оплаты только одного чека.

Думаю, наименования данных вариантов сами говорят за себя. Давайте выберем второй вариант «Однократно, для оплаты только одного чека». Т.е., сертификат у нас на 1 000 руб., и если клиент будет оплачивать товар на меньшую сумму (например, на 900 руб.), то остаток суммы сертификата (100 руб.) использовать уже не будет возможности.

Также мы можем выбрать настройку оплаты данным сертификатом номенклатуры. Т.е., мы может указать, что сертификатом можно оплачивать любую номенклатуру или же только номенклатуру определенного сегмента. Выберем первый вариант «Любая номенклатура». Скажу только, что для выбора варианта «Номенклатура из сегмента» в настройках программы нужно предварительно включить использование сегментов номенклатуры (на закладке «Администрирование» – «Маркетинг и планирование»).

После этого нужно заполнить настройку шаблонов кодов подарочных сертификатов. Например, пусть будет код длинной три цифры с нижней границей «001» и верхней границей «999».

Для увеличения нажмите на изображение.

Запишем созданный нами вид подарочных сертификатов и перейдем в пункт панели навигации данной формы “Подарочные сертификаты” и создадим подарочный сертификат.

Для увеличения нажмите на изображение.

Для примера я создал три подарочных сертификата.

Для увеличения нажмите на изображение.

Отлично, теперь перейдем на вкладку программы «Продажи» и запустим «Рабочее место кассира». Откроем смену – кнопка «Открыть смену».

Далее нажмем кнопку «Продажа сертификата».

Для увеличения нажмите на изображение.

Перед нами откроется окно создания документа реализации подарочного сертификата. Заполним документ: укажем один из созданных нами сертификатов, заполним сумму полученных наличными денежных средств и нажмем кнопку «Пробить».

Для увеличения нажмите на изображение.

Продажу сертификата мы создали. При необходимости можно распечатать сертификат, нажав на кнопку печати «Подарочный сертификат».

После этого перейдем назад в «Рабочее место кассира» и добавим для продажи какой-нибудь товар. Нажмем кнопку «Расчет». Перед нами появится возможность принять оплату от клиента сертификатом.

Для увеличения нажмите на изображение.

После нажатия на кнопку «Сертификатом» мы сможем указать необходимый сертификат и нажатием на кнопку «Перенести в документ» оплатить часть суммы продажи сертификатом.

Для увеличения нажмите на изображение.

Как видим, в поле “Прочее” указана сумма 1 000 руб., т.е., сумма нашего сертификата.

Для увеличения нажмите на изображение.

Оплатим остальную часть продажи наличными – заполним поле «Наличными» и нажмем кнопку «Пробить».

Для увеличения нажмите на изображение.

После закрытия кассовой смены информация об оплате подарочными сертификатами фиксируется в документе «Отчет о розничных продажах».

Для увеличения нажмите на изображение.

Подарочные сертификаты будут действовать в течение того периода, который указан в поле “Период действия” в виде подарочных сертификатов. Если подарочные сертификаты данного вида прекращают свое действие, то они подлежат аннулированию. Для аннулирования подарочных сертификатов используется документ “Аннулирование подарочных сертификатов”.

Ну что ж, как видим, функционал очень интересный и полезный. Для розничных магазинов это один из методов привлечения клиентов и получения дополнительной прибыли, а для клиентов Вашего магазина – удобство дарить подарки своим друзьям и близким.

Списание неиспользованных сертификатов

Если сертификат обладает ограниченным сроком годности, возможны ситуации, в которых владелец не успевает воспользоваться сертификатом в соответствующий срок.

В данном случае сертификат списывается, а полученный аванс остается в качестве дохода компании.

Чтобы списать сертификат нужно использовать документ «Списания сертификатов». Он находится в разделе «Деньги – Сертификаты – Списания сертификатов».

Данный документ автоматически заполняется сертификатами, у которых вышел срок годности, или добавляется любой реализованный сертификат вручную.

Если такой документ проводится, аванс по сертификату переходит в графу доходы (в соответствии с настройками), а сам номинал сертификата аннулируется.

Учет подарочных сертификатов для 1с: управление торговлей ред 10.3 (10.3.21.1)