Высокий спрос на углеводороды сохранится вплоть до 2050 года

Прогноз мирового спроса на нефть до 2024 года

По итогам 2024 года мировой спрос на нефть вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, но окажется гораздо менее значительным в сравнении со средним приростом в 2023-м. О таких перспективах сообщает Прайм со ссылкой на оценку аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Для сравнения, в 2023 году прирост спроса оценивался в 2,3 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что в этом году мировой спрос на нефть достигнет отметки в 102,98 миллиона баррелей в день, хотя в январе прогнозировался на уровне почти в 102,96 миллиона баррелей.

Прогноз и драйверы роста спроса

Основными драйверами роста глобального спроса на нефть, как утверждают в МЭА, выступят страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом в 2024 году разница будет менее выраженной, чем в 2023-м. В то же время в агентстве заявили, что рост цен на нефть может подорвать глобальный экономический рост в этом году.

О снижении добычи в России

Ранее в МЭА сообщили о снижении добычи нефти в России. По итогам января среднесуточный показатель сократился на 40 тысяч баррелей в сравнении с декабрем и опустилась до уровня в 9,44 миллиона баррелей.

Суммарные объемы вывоза нефти и нефтепродуктов из РФ в январе почти не изменились и составили порядка 7,7 миллиона баррелей в день. Несмотря на это, отечественным экспортерам удалось нарастить выручку на 1,4 процента, до 15,7 миллиарда долларов.

Роль нефти и газа

Значение нефти и газа сложно переоценить, так как они являются уникальными природными энергоносителями. Продукты нефтепереработки применяют почти во всех отраслях промышленности, а природный газ в качестве топлива стремятся использовать как в быту, так и на промышленных предприятиях.

Значение нефти и газа в экономике

Для ряда государств этот сектор стал основным источником дохода, и в таких случаях современное состояние нефтегазовой отрасли будет определять стабильность валюты и внутренние экономические процессы страны. Обладание природными ресурсами считается одним из самых мощных рычагов влияния.

Значение нефтегазовой отрасли настолько высоко, что она обуславливает не только экономическое и научно-техническое развитие страны, но и часто её политику, поэтому страны-добытчики, как правило, не игнорируют современных проблем нефтегазовой отрасли.

Значение нефти и газа в России

Доля нефтегазовой отрасли нередко составляет значительную часть ВВП и товарного экспорта государства. Чтобы определить важность нефти и газа для конкретной страны, стоит проследить, как меняется доля нефтегазовых доходов в государственном бюджете. Сколько нефти и газа добывают российские компании и какой вклад они вносят в экономику страны?

Объём добычи жидких углеводородов в 2010 году впервые превысил отметку в 500 млн т (тогда, по данным Минэнерго РФ, из недр земли извлекли 505,2 млн т нефти) и с тех пор ниже этой цифры не опускался.

Согласно прошлогодним данным, по объёму добываемого природного газа Россия уступает только США. В 2022 году извлекли 673,8 млрд м³; по предварительным итогам, объём добычи в 2023 году составил 636,7 млрд м³.

Прогноз добычи природного газа в России

В январе текущего года вице-премьер РФ Александр Новак представил прогноз, согласно которому в 2024 году в РФ добудут 666,7 млрд м³, в 2025-м показатель вырастет до 695,4 млрд м³, в 2026-м — до 707,5 млрд м³.

Доля нефтегазовых доходов

В 2021 году доля нефтегазовых доходов составляла 35,8%, в 2022-м — 45,8%. В прошлом году показатель опустился ниже 31%.

Роль нефтегазовой отрасли в российской экономике

Таким образом, российская экономика во многом опирается на свою ресурсно-сырьевую базу, поэтому акцент властей на поддержку конкурентоспособности в нефтегазовой сфере вполне объясним.

Крупнейшие компании и их проекты

Газпром

• Разработка газовых месторождений на полуострове Ямал
• Разработка в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
• Организация геолого-разведочных изысканий
• Крупнейший производитель и поставщик СПГ

Газпром нефть

• Поиск и добыча нефти в крупнейших нефтегазоносных регионах России
• НПЗ в нескольких городах России и в Сербии

Роснефть

• Добыча в различных нефтегазоносных регионах России
• Большая доля в добыче нефти и газа в стране

Новатэк

• Реализация природного газа и жидких углеводородов на внутреннем и международном рынках
• Крупные месторождения в ЯНАО и Западной Сибири

Лукойл

• Осуществление разведки и добычи в 14 странах
• Приоритетные проекты в России, Средней Азии и на Ближнем Востоке

Значение отрасли

При определении значения отрасли также важно учитывать, что нефтегазовые компании входят в число крупнейших работодателей России. Больше всего рабочих мест предоставляет Газпром. Кроме того, нефтегазовая промышленность является высокотехнологичной отраслью, двигающей науку вперед.

Проблемы нефтяной промышленности в России

Одной из главных проблем нефтяной промышленности – загрязнение окружающей среды. Нефтяные аварии на месторождениях и в процессе транспортировки нефти происходят достаточно часто, приводя к разливам нефти. К сожалению, такие случаи происходят ежегодно.

Крупные происшествия в 2023 году

Среди крупных аварий 2023 года можно выделить июльскую аварию в Республике Коми, где нефтепродукты попали в почву и воду из-за неисправного трубопровода Южно-Ошского месторождения. Еще одним примером был разлив 60 м³ нефти в Омской области из-за разгерметизации трубопровода компании Транснефть – Западная Сибирь.

Последствия нефтяных катастроф

Нефтяные аварии приводят к разрушению экосистемы планеты. Утечка нефти приводит к гибели микроорганизмов, животных и растений. Кроме того, нефтедобыча усиливает парниковый эффект, что способствует изменению климата.

Истощение месторождений

Одной из основных проблем нефтегазовой отрасли России является истощение месторождений. Запасы нефти на действующих месторождениях уменьшаются, и нефтяные компании активно осуществляют бурение новых скважин. В 2023 году объем пробуренных в России скважин составил более 30 тыс. км.

Эпоха трудной нефти

Эксперты считают, что эпоха трудной нефти наступает. По оценкам, доля трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья будет расти, достигнув 70% к 2030 году. Российские компании владеют технологиями добычи такой нефти, но из-за низкой рентабельности данные месторождения не всегда привлекательны.

Перспективы развития отрасли

Для решения проблем истощения месторождений необходимо увеличивать геологоразведку и запускать инвестиционные проекты для внедрения новых технологий поиска ценных залежей. Важно также проводить доразведку старых месторождений.

Трудности энергетического перехода

Мировые тенденции указывают на снижение потребления углеводородов и увеличение доли возобновляемых источников энергии. Это создает сложности для нефтегазовой отрасли, требуя перехода к более экологичным источникам энергии.

Переход к возобновляемым источникам энергии

Таким образом, традиционные источники энергии заменяются возобновляемыми. В связи с этим возникают вопросы: как добывающим странам сохранить нефтяные доходы? Какую стратегию может использовать Россия?

Углубление переработки через нефтегазохимию

В таких условиях перспективным направлением развития может стать углубление переработки посредством нефтегазохимии. Эта отрасль производит синтетические материалы (каучуки, смолы, пластмассы, химические волокна и др.), из которых изготавливают разнообразные изделия, в том числе предметы ежедневного пользования.

Развитие нефтегазохимических кластеров в России

В России есть производства углубленной переработки, а также благоприятные условия для создания новых комплексов. С 2010-х годов в российских СМИ активно обсуждают планы по возведению нефтегазохимических кластеров. Однако нужно понимать, что строительство таких комплексов — небыстрый и дорогостоящий процесс.

Пример успешной компании – ПАО Сибур Холдинг

Сейчас среди развивающихся нефтехимических компаний можно выделить российское ПАО Сибур Холдинг. Компания является одним из крупнейших производителей полимеров и каучуков. Производства СИБУРа размещены недалеко от источников сырья, поэтому компания имеет финансовое преимущество при его покупке. Сейчас СИБУР реализует продукцию нефтегазохимии в 100 странах, в шести из них имеет офисы продаж.

Снижение углеродного следа

В последние годы в мире наблюдается тренд на снижение углеродного следа. Россия, например, собирается достичь углеродной нейтральности к 2060 году, а Япония и Германия ещё раньше — к 2050 году.

Получение водорода для снижения углеродного следа

Сокращение углеродного следа возможно путём декарбонизации газа, т. е. с помощью производства из него водорода. На сегодняшний день есть три основные техники производства водорода. Одной из них является электролиз воды: под действием электричества вода распадается на водород и кислород.

Технологии получения водорода

Вторым способом получения водорода является паровая конверсия метана, при которой выделяется смесь угарного газа и водорода. Оптимальной с экологической точки зрения является третья технология — пиролиз метана, при которой природный газ распадается на водород и твёрдый углерод.

Утилизация углекислого газа

Когда водород получают при помощи паровой конверсии, возникает необходимость утилизации углекислого газа. Ведущие российские компании уже ищут возможности для улавливания и захоронения углерода, примером чего служит опыт компании Газпром нефть.

Прогноз снижения добычи нефти в России

Суточная добыча нефти в России будет снижаться до 2028 года, когда она уменьшится на 710,000 баррелей в день по сравнению с 2022 годом и составит 10,4 миллиона баррелей в день. Таков прогноз, содержащийся в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 14 июня.

«Способность Москвы самостоятельно финансировать свою деятельность в нефтяной промышленности и ее доступ к китайскому оборудованию и услугам могут предотвратить гораздо более резкий спад добычи. Но ужесточение западных финансовых санкций, введенных в отношении России, также может привести к более резкому нисходящему тренду», – считают аналитики МЭА.

До начала СВО на Украине агентство ожидало, что к 2025 г. добыча нефти в России увеличится на 100 000 барр./сутки до 11,3 млн барр., а к 2028 г. снизится до уровня чуть менее 11 млн барр./сутки. Таким образом, МЭА понизило свой прогноз по России на 600 000 барр./сутки.

Для того чтобы в период до 2030 г. сохранить добычу нефти в России на уровне 2023 г., компаниям придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб., прогнозировали ранее аналитики Kasatkin Consulting («Ведомости» писали об этом 1 июня). Для наращивания добычи на 11% к 2030 г. инвестиции, по их оценкам, должны расти темпами по 90 млрд руб. в год. При сохранении инвестиций на уровне 2023 г. объем производства нефти упадет на 20,2% до 411 млн т в 2030 г.

В прошлом году, отмечает МЭА, добыча нефти в России выросла «скромно» – на 220 000 барр./сутки до 11,1 млн барр./сутки. «И в этом году, несмотря на санкции, поставки российской нефти держатся на удивление хорошо. Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов был перенаправлен на новые рынки, поскольку значительные скидки привлекают трейдеров», – поясняется в докладе. По итогам 2023 г. агентство прогнозирует снижение добычи нефти в России всего на 290 000 барр./сутки до 10,8 млн барр./сутки.

Прогноз учитывает добровольное сокращение добычи нефти в РФ на 500 000 барр./сутки, которое продлится до конца 2024 г., говорится в докладе МЭА.

После усиления антироссийских санкций нефтяная отрасль РФ оказалась в сложном положении: крупные покупатели начали отказываться от поставок российского топлива. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки российской нефти, а также потолок цен на нее в $60/барр. С 5 февраля 2023 г. подобные меры также действуют и в отношении нефтепродуктов из России. Ограничение цены для более дорогих видов топлива составляет $100/барр., для более дешевых – $45/барр.

В конце апреля 2023 г. курирующий ТЭК вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в прошлом году Россия перенаправила на восток 40 млн т из 220 млн т общего объема экспорта нефти и нефтепродуктов, который ранее шел на запад. В 2023 г. планируется снизить поставки в западном направлении еще на 100 млн т, отмечал он. В 2022 г. крупнейшими покупателями российской нефти стали Индия и Китай, которые импортировали 33,4 млн т и 86,25 млн т соответственно.

На фоне поиска новых покупателей российские компании в 2022 г. значительно увеличили дисконт на Urals к эталонной марке Brent – на пиках он превышал $30/барр. В 2022-2023 г. был принят ряд законов, которые ограничили размер дисконта в целях корректировок налогообложения нефтяной отрасли. В апреле 2023 г. максимальный размер дисконта составлял $34/барр., в мае – $31/барр., в июне – $28/барр., а начиная с июня – $25.

МЭА также обращает внимание, что российские нефтяные компании наращивают бурение скважин в Западной Сибири и активнее разрабатывают месторождения в Арктике, чтобы поддержать уровень добычи нефти, поскольку зрелые месторождения истощаются. При этом освоение трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) потребует более значительных инвестиций, чем традиционные месторождения, напоминает агентство.

«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и крупнейшие российские нефтяные компании.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин не соглашается с прогнозом МЭА и его оценкой эффекта от санкций. «Скорее всего, в своих расчетах коллеги учитывают кейсы Ирана и Венесуэлы, у которых были серьезные проблемы из-за ограничений, но мы полагаем, что российская экономика и нефтегазовая отрасль являются гораздо более устойчивыми», – поясняет он.

По базовому прогнозу Касаткина, средний уровень добычи нефти в России с 2023 по 2028 г. составит 10,64 млн барр./сутки, а в 2028 г. достигнет 11 млн барр./сутки. В 2023 и 2024 гг. аналитик ожидает относительно низкого производства нефти в стране из-за замедления глобального спроса, но в 2025 г. добыча вернется к росту, так как мировая экономика будет расти быстрее, цепочки поставок стабилизируются, а рынки сбыта российской нефти диверсифицируются.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что по итогам 2028 г. добыча нефти в России снизится до 10-10,2 млн барр./сутки. Для наращивания добычи до 2028 г. нужно увеличивать инвестиции на 30-50 млрд руб. ежегодно, добавляет она. При этом «при дополнительной налоговой нагрузке на отрасль говорить о наращивании инвестиций не приходится», считает Крылова.

Добычу нефти в России сейчас поддерживают и инвестиции компаний в greenfield, геологоразведку и строительство инфраструктуры, отмечает Касаткин. Сейчас инвестиций в отрасль «даже больше, чем требуется для того, чтобы извлечь 515 млн т» (по прогнозу Новака, столько нефти будет добыто в РФ в 2023 г. – «Ведомости»). «Долгосрочно компании продолжат инвестировать достаточно для того, чтобы обеспечить целевой объем добычи (в случае ухудшения конъюнктуры традиционно отказываясь от инвестиций в нерентабельную добычу и ГРР)», – поясняет он.

25 октября 2023, 01:28

Цены на нефть и газ будут оставаться высокими, отмечают эксперты

Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает достижения к 2030 г. пика потребления трех основных видов ископаемого топлива в мире – нефти, газа и угля. Об этом говорится в ежегодном обзоре организации World Energy Outlook 2023 (WEO-2023).

Достижение максимальных объемов потребления в эти сроки предусматривают все три рассматриваемых агентством сценария, в том числе так называемый сценарий заявленной политики (Stated Policies Scenario), учитывающий только уже реализуемые меры в энергетике, промышленности и климатической политике. Два других сценария – Announced Pledges Scenario (сценарий объявленных обязательств) и Net Zero Emissions by 2050 Scenario (сценарий нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г.) предполагают более активную реализацию зеленой повестки в мире.

Аналитики МЭА впервые прогнозируют, что пик потребления всех трех видов ископаемого топлива ожидается до 2030 г. Ранее агентство намечало его на разные годы, в том числе и после 2030 г. Также агентство изменило в сторону снижения свои прогнозы по спросу на ископаемое топливо в сравнении с прошлогодним обзором WEO-2022. В МЭА объясняют это изменением политики правительств многих стран мира, пересмотром экономических прогнозов в сторону понижения и продолжающимися последствиями глобального энергетического кризиса 2022 г.

МЭА даже допускает, что пик потребления угля может быть достигнут в текущем году и составит 5,8 млрд т (рассмотрен сценарий Stated Policies Scenario). К 2030 г. спрос на уголь тогда снизится на 14% до 5 млрд т, а к 2050 г. – уже на 40% до 3,5 млрд т.

Пик спроса на газ, по прогнозам МЭА, может быть достигнут в 2028–2030 гг. и составит 4,3 трлн куб. м против 4,16 трлн куб. м в 2022 г. Уже сейчас, по оценкам МЭА, наблюдается достижение пика спроса на газ для электростанций и отопления помещений. К 2050 г. спрос на газ снизится до 4,17 трлн куб. м, прогнозируют в МЭА.

Золотой век газа (термин, впервые использованный МЭА в 2011 г. – «Ведомости») близится к концу, уверяют эксперты агентства. С 2011 г. мировое потребление газа росло в среднем почти на 2% в год. Но начиная с 2023 г. рост замедлится до 0,4% в год, и такой темп сохранится вплоть до 2030 г.

Президент России Владимир Путин в августе заявлял, что альтернативы углеводородному топливу в мире в обозримой перспективе нет, поэтому энергопереход должен быть постепенным, сбалансированным и «тщательно выверенным». В октябре на форуме «Российская энергетическая неделя» он обратил внимание, что спрос на газ до 2050 г. вырастет во всех регионах мира, кроме Северной Америки и Европы.

Спрос на нефть достигнет пика к 2028–2030 гг., говорится в обзоре МЭА. Максимальный уровень потребления составит 101,5 млн барр./сутки (в 2022 г. спрос оценивался в 96,5 млн барр./сутки). Дальнейшее снижение спроса будет медленным и продлится вплоть до 2050 г. – за 20 лет мировое потребление сократится лишь на 4% до 97,4 млн барр./сутки, отмечает МЭА. При этом в развивающихся странах, где наблюдается рост населения и числа автомобилей, спрос на нефть продолжит расти вплоть до 2050 г., говорится в обзоре.

В прошлогоднем обзоре МЭА прогнозировало достижение пика спроса на нефть лишь в середине 2030-х гг. Спрос на газ, согласно прошлогоднему прогнозу, также должен был выйти на плато в конце 2020-х гг.

Но достижение пикового спроса на ископаемое топливо не будет означать конец инвестиций в проекты по его использованию, обращают внимание эксперты. По оценке МЭА, инвестиции в нефтяные и газовые проекты сейчас вдвое выше, чем предполагает к 2030 г. сценарий Net Zero Emissions by 2050. Это означает, что спрос на ископаемое топливо останется на высоком уровне, который не позволит достичь цели по ограничению глобального потепления на 1,5 °C к 2050 г.

Доля ископаемых видов топлива для производства энергии, по оценке МЭА, снизится с 66% в 2022 г. до 55% к 2050 г., т. е. на нефть, газ и уголь все равно будет приходиться более половины всего объема выпуска. Доля нефти снизится с 38 до 33%, газа – с 16 до 15%, угля – с 12 до 8%.

Инвестиции в энергетику в мире в 2023 г., по оценке МЭА, достигнут $2,8 трлн (+8% к 2022 г.). Из этой суммы вложения в энергетику с низким уровнем выбросов парниковых газов (ВИЭ и АЭС) составят $1,8 трлн, в проекты по использованию ископаемых видов топлива – $1 трлн. В 2022 г. инвестиции составили $2,6 трлн, в том числе в проекты по использованию ископаемых видов топлива был инвестирован $1 трлн (в нефтяные – $493 млрд, газовые – $239 млрд, угольные – $179 млрд). Инвестиции в нефтегазовые проекты, несмотря на некоторый рост к уровню 2021 г., остаются ниже допандемийного 2019 года, говорится в обзоре.

К 2030 г. общие инвестиции вырастут до $3,2 трлн, но инвестиции в проекты по использованию ископаемых видов топлива при этом снизятся на 10% до $900 млн.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают прогнозы МЭА пессимистичными с точки зрения роста спроса на нефть и газ.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин напоминает, что МЭА (основано ОЭСР, в которую входят развитые страны, чаще являющиеся нетто-импортерами ископаемого топлива. – «Ведомости») традиционно выдает более консервативные прогнозы, чем, например, ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти), которая более оптимистично смотрит на перспективы нефти. По прогнозу ОПЕК, нефть сохранит лидерство в мировом энергобалансе до 2045 г., отмечал в октябре в колонке для «Ведомостей» генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. Он указывал, что для удовлетворения растущего спроса и обеспечения энергобезопасности только одной нефтяной отрасли до 2045 г. потребуются совокупные вложения в объеме около $14 трлн. «Уровни инвестиций в последние годы были значительно ниже требуемых», – отмечал аль-Гайс.

При этом в ФГ «Финам» признают, что долгосрочный тренд на сокращение ископаемых источников энергии в мире есть, а пик спроса на них ожидают в 2028–2032 гг. Ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков считает «избыточно консервативными» оценки МЭА по спросу на газ. По его мнению, газ «будет еще долго» востребован в электроэнергетике.

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит предположил, что прогнозы МЭА, скорее всего, учитывают «смелые предположения» о достижимости массового перехода стран с развитой экономикой на ВИЭ. Но даже если пик спроса на углеводороды действительно будет достигнут к 2030 г., снижение спроса на них в последующие годы будет идти медленнее, чем прогнозирует МЭА, уверен эксперт.

«В ближайшие годы потребление углеводородов в мире будет увеличиваться. Причем основным драйвером роста спроса станут страны Азии, не входящие в ОЭСР, во главе с Китаем и Индией», – заключает Потавин.

Кочетков считает, что говорить о достижении пика спроса на уголь в ближайшие годы преждевременно. Он напоминает, что даже некоторые страны Европы вынуждены были частично вернуть угольную энергетику из-за высоких цен на газ. А в таких регионах, как Африка, Латинская Америка и Азия, пик роста потребления угля может наступить минимум через 10–15 лет, прогнозирует эксперт.

Смит добавляет, что сейчас правительства ряда стран активно препятствуют инвестициям в добычу углеводородов. В результате цены на нефть и газ в ближайшие 10 лет, по его мнению, будут оставаться относительно высокими.