На импортное вино из недружественных стран повышаются ввозные пошлины

Проблема с параллельным импортом алкоголя

Параллельный импорт алкоголя в Россию необходимо квотировать, так как в настоящем формате он затрудняет деятельность как отечественных, так и зарубежных игроков на рынке. Такое мнение высказал Анатолий Корнеев, сооснователь и вице-президент компании Simple Group.

Параллельный импорт алкоголя был легализован в России в 2022 году после прекращения деятельности многих иностранных компаний в стране. Этот вид импорта предполагает ввоз товаров без разрешения правообладателя. Минпромторг включил алкоголь в список товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту в ноябре прошлого года. На данный момент не установлены какие-либо ограничения по объему и частоте ввоза этой продукции.

Регулирование импорта

Анатолий Корнеев подчеркнул, что необходимо регулировать параллельный импорт алкоголя в России иначе – через квотирование объемов. Он считает, что определенные бренды должны быть допущены, но их ввоз должен строго квотироваться.

Российский винодельческий форум

В Москве с 9 по 10 ноября проходит второй Российский винодельческий форум, являющийся крупнейшим винным мероприятием в стране. На этом форуме собираются производители, эксперты, потребители, инвесторы, регуляторы и дистрибьюторы, чтобы обсуждать актуальные вопросы рынка.

Рост импорта вина

Повышение пошлин на вина из недружественных стран привело к увеличению закупок вина до вступления мер в силу. В июле импорт вина в Россию превысил 45,5 миллионов литров. Резкий прирост поставок из Италии позволил стране обогнать Грузию по ввозу тихих вин. Однако ожидается сокращение импорта и снижение спроса на европейские вина из-за роста цен в сентябре-октябре.

Статистика импорта

За январь-июль 2023 года импорт всех видов вин в Россию увеличился на 42% год к году, составив примерно 251 миллион литров. С 1 августа до конца года пошлины на вина из недружественных стран увеличились с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Импорт вина из Италии вырос наиболее значительно, что позволило этой стране вернуться на первое место среди поставщиков тихих вин в Россию.

| Вид вина        | Импорт по годам |
|-----------------|-----------------|
| Все виды вин    | 251 млн л       |
| Вина из Италии | 17 млн л        |
| Вина из Грузии  | 35,14 млн л     |

Увеличение экспорта крепкого алкоголя

Российский экспорт крепкого алкоголя в 2021 году вырос на 20% относительно 2020 года. Эти данные были опубликованы Федеральным центром развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (Агроэкспорт) в феврале 2022 года. Общий объем экспорта составил почти 3 миллиона декалитров на сумму $195 миллионов. Большая часть продаж, включая 2,3 миллиона далл, пришлась на водку, на сумму $160 миллионов. Экспорт джина и можжевеловых настоек увеличился в 2,5 раза до $3 млн.

Обзор рынка вин и спиртных напитков в России

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что обсуждения о возможном повышении таможенных пошлин на вино из недружественных стран велись уже несколько месяцев. Крупные ритейлеры стремились импортировать как можно больше товара до вступления изменений в силу. К настоящему моменту поставщики из Европейского Союза принимают предоплату только от российских партнеров, что сделало логистику непредсказуемой, увеличив сроки поставки с 40–60 дней до 150–200 дней.

Согласно данным издания “Ъ”, три крупнейших импортера вина в России – X5 Group (Пятерочка, Перекресток), “Магнит” и Mercury Retail (Красное & белое, Бристоль), совокупно управляющим более 20% импорта с начала 2023 года.

Исполнительный директор компании Fort Александр Липилин отмечает, что на российском рынке продолжают активно закупаться сетевые магазины, увеличивая импорт товаров. Представители X5, “Магнит” и “Красное & белое” не предоставили комментариев по этому поводу.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар утверждает, что объемы продаж в июле были определены заказами со стороны импортеров в мае и июне, основанными на предполагаемом увеличении пошлин и прогнозах изменения курсов валют. Он также отмечает, что компания максимально задействовала свои складские ресурсы. По мнению Грабара, в августе импорт также будет превышать данные прошлого года, но к сентябрю и октябрю может сократиться на 15–30%.

Тенденции в экспорте крепкого алкоголя

Доктор экономических наук, профессор РУДН Сергей Черников связывает рост спроса на российскую водку на внешних рынках с тем, что цены на британские и шведские бренды возросли более сильно, чем цены на российскую продукцию. Поставки водки увеличились на 5,6% по объему и на 12% по доходам.

Иностранные покупатели также показывают интерес к коньяку, бренди и виски из России. Экспорт виски увеличился до 5,5 тыс. дал (на 59%) и $5,8 млн (на 8,6%), а спиртовых напитков из винограда – до 35 тыс. дал (на 32%) и $4,3 млн (на 37%).

Экспорт водки

Российский экспорт алкоголя был направлен в 75 стран мира, причем лидирующие позиции заняли страны Европы. В частности, поставки в Латвию увеличились на 51%, а также был заметен рост поставок в Китай (на 66%), Венгрию и Азербайджан (по 62%), Грузию (32%), Вьетнам (30%) и Германию (25%). В список топ-5 импортеров крепких алкогольных напитков из России также вошли Украина ($22 млн, на 27% больше) и Казахстан ($14 млн, на 74% больше).

Российский экспорт водки вырос на 12,2%, до $166,7 млн

Рост российского экспорта водки в 2021 году составил 12,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув уровня $166,7 млн. Данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованные 7 февраля 2022 года, показали, что за год было поставлено за рубеж 2,4 млрд декалитров водки, что на 6,4% больше, чем в предыдущем периоде.

Отмечается, что Россия увеличивает объемы экспорта водки уже несколько лет подряд. В 2021 году доля России составила около 7% от мировых поставок. Однако в списке лидеров российские поставки значительно уступают Швеции и Франции.

Рост импорта пива на 12,6%, до 370,5 млн литров

Объем импорта пива в Россию в 2023 году составил 370,5 млн литров, что на 12,6% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на рост, этот показатель оказался ниже по сравнению с 2020-2021 годами. По данным газеты Коммерсантъ от конца февраля 2024 года, после начала военной операции России на Украине такие страны, как Великобритания, Канада и США, прекратили поставки пива в Россию.

В начале 2023 года наблюдалось небольшое восстановление импорта пива, но затем динамика снизилась. По итогам первой половины 2023 года объем поставок зарубежного пива в Россию увеличился на почти 35%, сравнивая с аналогичным периодом 2022 года (до 179,9 млн литров), однако во второй половине года поставки снизились на 2,4%, до 190,6 млн литров.

Пиво

По мнению основателя сети Беру выходной Николая Желагина, в начале 2023 года розничные сети активно восполняли нехватку импортного пива, а неизвестные выпущенные в Европе марки продавались по 50-70 рублей за 0,5 литра, но из-за снижения курса рубля конкурентоспособность недорогого импорта упала.

Сдерживающим фактором для импорта пива также стали проблемы с логистикой и расширение ассортимента отечественных брендов, отмечают опрошенные эксперты. Они добавляют, что негативное влияние на бизнес российских пивоваров оказывает параллельный импорт.

Вино и Крепкий Алкоголь

В 2023 году больше всего иностранного пива в Россию поступило из Германии (51,7% от общего объема импорта), Чехии и Бельгии. При этом существенно выросли поставки этой алкогольной продукции из Мексики (+72,6%) и Китая (+84,4%).

Импорт вина и крепкого спиртного в Россию по итогам 2023 года превысил 520 млн литров, увеличившись на 7% относительно объема годичной давности.

Крупнейшие импортеры алкоголя

О крупнейших импортерах алкоголя стало известно 1 февраля 2024 года. В пятерку крупнейших импортеров спиртного вошли:

• Х5 Group
• Bacardi
• Бристоль и Красное&Белое
• Novabev Group
• Магнит

Поставки вина, на импорт которого из недружественных стран с августа 2023 года действуют повышенные пошлины, по итогам 2023-го выросли на 1%, до 428,4 млн литров. Импорт крепкого алкоголя увеличился на 45%, до 92,38 млн литров, из которых порядка трети (37,4 млн литров) — виски.

Экспорт коньяка из Армении в Россию

В 2022 году из Армении в Россию было поставлено 54,2 млн литров коньяка, что на 12,8% больше, чем годом ранее. В сравнении с 2018-м экспорт этой алкогольной продукции вырос на 85,2%. Основной объем экспорта коньяка из Армении приходился на страны Таможенного союза – 95% поставок в среднем за пятилетие.

По их словам, рост экспорта в 2021 году на 26,9% произошел благодаря восстановлению в секторе общественного питания стран-покупателей. В 2022-м рост поставок продолжился. В значительной степени это было связано с серьезными изменениями на российском рынке алкогольной продукции: многие европейские производители крепких алкогольных напитков, принадлежащих к высокому ценовому сегменту, покинули его. Исчезли с российского рынка такие бренды французского коньяка, как Remy Martin, Martell, Hennessy, практически полностью ушли производители шотландского виски. Возник дефицит, коснувшийся в первую очередь премиального сегмента крепкоалкогольной продукции. Одной из мер по его преодолению, предпринятых российскими торговыми сетями, стала закупка алкогольной продукции у армянских производителей.

Импорт текилы сократился на 34%, до 2,34 млн л

Импорт текилы в Россию за 2022 год сократился на 34% в сравнении с 2021-м и составил 2,34 млн литеров. Такие данные были обнародованы в марте 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ», импорт виски в РФ снизился в 2022 году на 52%, до 18,17 млн литров, джина — на 36%, до 1,73 млн литров, рома — на 14%, до 6,19 млн литров.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков в разговоре с изданием отметил, что на текилу пришлось менее 1% оборота алкоголя в РФ, а в 2022 году продажи напитка снизились почти на 15% из-за ухода глобальных брендов с существенной долей в категории. Текила Don Julio, к примеру, была в портфеле ушедшей из РФ Diageo. В Luding Group в связи с этим планируют запустить собственный бренд текилы Corritos. Как отметил Андрей Ушаков, для продвижения продукта важно и увеличивать представленность бренда во всех каналах.

В «Магните» рассказали, что в 2022 году бренд Sombrero занял 5,5% категории текилы в РФ, в 2022 году продажи марки в «Магните» в деньгах выросли на 50%.

«Магнит» совместно с «Татспиртпромом» запустит дистрибуцию текилы Sombrero в рестораны и части розничных точек. Ритейлер импортирует напиток из Мексики.

В 2022 году структура сети «Магнит», компания «Ритейл импорт», ввезла в Россию 15,5 млн л алкогольных напитков без учета ЕАЭС, по данным участников рынка. «Татспиртпром», который принадлежал правительству Татарстана, в 2022 году был вторым в стране производителем водки (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), он также выпускает настойки, ликеры, пиво и т. д.

Импорт вина в Россию вырос на 10%

Импорт вина в России по итогам 2022 года достиг 405 млн литров, что на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные Федеральной таможенной службы (ФТС) были обнародованы в начале февраля 2023 года. Подробнее здесь.

В январе-мае импорт тихих вин в Россию вырос на 44%

Россия увеличивает ввозные пошлины на вино из недружественных стран с 12,5% до 20%, при этом минимальная ставка не должна быть менее $1,5 за литр. Это решение было принято правительством в рамках ответных мер на действия недружественных стран и будет действовать до конца 2023 года. Инициатива уже утверждена правительством, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Список недружественных стран включает 49 государств, в том числе США, ЕС и Японию.

Российские производители активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок, потребители все чаще выбирают отечественное вино, отмечает Минэкономразвития. В 2022 году производство вина в России увеличилось на 7 млн дал до 50 млн дал. Отраслевые эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики производства российской винодельческой продукции и в 2023 году, говорится в сообщении ведомства. Также расширяется площадь виноградников в плодоносящем возрасте. В последние годы их рост ежегодно составлял в среднем около 2%. В прошлом году площадь составила 82,2 тыс. га, к концу 2023-го ожидается ее увеличение на 2 тыс. га. В этом году в России запланирована закладка виноградников на площади свыше 5,2 тыс. га, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на . В прошлом году было заложено 6,85 тыс. га. В 2022 году общая площадь виноградных насаждений составила 101,2 тыс. га, что на 1,8% больше, чем годом ранее.

В то же время есть все условия для увеличения поставок винной продукции из дружественных и нейтральных стран, говорится в сообщении Минэкономразвития. Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении — в 2,6 раза. «Данные за первые четыре месяца 2023 года указывают на значительный потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин. Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос», — оценивает ведомство.

«Стоит отметить, что данная мера не носит запретительный характер — это позволит сохранить широкий ассортимент на полках и все возможности выбора для потребителей», — сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводятся в Telegram-канале Минсельхоза.

В январе-мае 2023 года импорт тихих вин в Россию вырос на 44% до 12,65 млн дал год к году без учета ЕАЭС. Из них 19,1% пришлось на грузинские вина, 18,5% — на вина из Италии, 16,2% — из Испании, по более чем 7% поставили из Франции и Португалии. Ввоз игристых вин за этот период увеличился на 47% до 2,93 млн дал, основными поставщиками стали Италия, Франция, Испания, Португалия и Грузия.

Ранее «Ведомости» писали, что импортеры прогнозируют удорожание зарубежных вин в рознице в случае повышения пошлины. Так, исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорил изданию, что ожидает роста цен минимум на 10%. Он также отмечал, что если пошлина составит не менее $1,5 за литр, то это может привести к удорожанию недорогих вин в два раза. В середине июля «Коммерсантъ» писал, что крупные импортеры алкоголя обратились в правительство, поскольку опасаются повышения ввозных пошлин на вино. Авторы обращения считают, что повышение пошлин не приведет к увеличению продаж российского вина, производство которого ограничено площадью виноградников, но может стимулировать производителей поднять цены. Также не исключено, что инициатива приведет к снижению качества местного вина из-за отсутствия конкуренции и будет способствовать переключению потребителей на другие виды алкоголя.

Объединения российских виноделов ранее тоже обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативами по поддержке отечественных производителей. Так, Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» предлагает установить минимальные цены на импортные вина, сообщал ТАСС. Кроме того, объединение просило квотировать объемы ввоза и увеличить пошлины на импорт. В свою очередь ассоциация «Винодельческий союз» просила рассмотреть возможность увеличения ставки ввозной таможенной пошлины с 12,5% до 50%, но не менее 1,5 евро за 1 л винодельческой продукции с ежегодной ее корректировкой по мере увеличения объемов производства российского вина.

В мае правительство Краснодарского края предложило поднять ввозные пошлины на вино иностранного производства. Глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что это нужно для «избавления регионального рынка от некачественной продукции». Он отмечал, что к внутреннему продукту предъявляют высокие требования, в то время как иностранные компании поставляют в магазины «низкосортную продукцию», и называл такую ситуацию неприемлемой.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Федеральная саморегулируемая организация (СРО) "Ассоциация виноградарей и виноделов России" (АВВР) предлагает ввести ограничения на импорт вина. Направить такие предложения в правительство решено было на заседании правления ассоциации.

Как сказано в протоколе заседания (есть у "РГ"), АВВР предлагает установить максимально возможные таможенные пошлины (минимум 50%) на импорт игристых, тихих, крепленых вин иностранного производства; запретить импорт игристых, тихих, крепленых вин из недружественных стран; увеличить акциз на винодельческую продукцию с предоставлением налогового вычета для вина из российского винограда; ввести минимальные розничные цены на вино; обязать торговые сети предоставлять российскому вину не менее 50% от всей магазинной винной полки.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предостерегает, что подобные меры могут привести к подорожанию вин. Максимальный спрос наблюдается в нише 300-500 рублей за бутылку. При введении пошлины в 50% от стоимости цены на европейское вино "уедут" на 700-1000 рублей за то же самое вино. В ресторанах это же среднее вино будут продавать за 4-5 тыс. рублей. В этой ситуации спрос будет смещаться в пользу более дешевого алкоголя – сидра, пивных напитков, джин-тоников, считает Шапкин.

Предложения о мерах по защите российского рынка вина, включая возможное ограничение импорта вин из недружественных стран, обсуждаются с правительством России, рассказал "РГ" исполнительный директор федеральной саморегулируемой организации "Ассоциация виноградарей и виноделов России" Алексей Плотников. По его словам, одна из главных задач СРО – создавать условия для продвижения вина России.

"Обсуждается комплекс мер, включающий в себя, в первую очередь, таможенное регулирование и пересмотр ставок акцизов, при сохранении возвратного механизма для отечественных производителей. В любом случае, окончательный выбор мер и степени воздействия на рынок – за правительством. Подчеркну, главное – готовность отечественных виноделов удовлетворить потребительский спрос на вино, особенно в бюджетном и среднем сегментах, в случае любых предпринятых защитных мер в полном объеме", – рассказал Плотников.

Импортного вина на российском рынке – чуть меньше половины. При этом три европейские страны – Италия, Испания, Франция – занимают 60% от всего импорта. В обычной ситуации любое ограничение импорта (и тем более запрет) привели бы к дефициту. Но в этот раз ситуация складывается неординарная.

Как ранее рассказывал вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель проекта Wine Retail Александр Ставцев, к концу прошлого года сложился рекордный за шесть лет переходящий остаток вина около 160 млн литров. Год назад его было в два раза меньше. С одной стороны, несмотря на все сложности 2022 года, вырос импорт. В том числе увеличили поставки многие недружественные страны: например, Италия – на 19%, Испания – на 11%, Португалия – на 27%. По данным Росалкогольрегулирования, увеличилось и производство российских вин: игристых – на 25,2% (до 16,2 млн дал), тихих – на 9,7% (до 32,7 млн дал). При этом в прошлом году производилось оно из винограда урожая 2021 года, а он тогда оказался не самым большим (752 тыс. тонн). Тогда как в 2022 году в России урожай винограда достиг 890 тыс. тонн. И это вино еще находится в емкостях и не разлито по бутылкам. Получается, в 2023 году у нас будет не просто много российского вина, а очень много.

При этом продажи вина в России растут не так быстро, как производство. В прошлом году продажи тихих вин выросли всего на 0,8%, игристых – на 8,6%. По итогам пяти месяцев этого года продажи тихих вин показали небольшое снижение (минус 0,7%), игристые приросли всего на 1,4%.

В любом случае совершенно точно можно сказать, что дефицита вина на рынке не возникнет, прокомментировал "РГ" Александр Ставцев. По его мнению, ревизия таможенных пошлин была бы справедлива в условиях ограничений на поставки в Россию укупорки и ряда других необходимых российскому виноделию материалов и комплектующих, а также ограничений в экспорте российского вина. Что касается квот для российского вина в магазинах, в самых крупных сетях на полках доля российского вина существенно выше 40%. Исключение составляют гипермаркеты и винотеки, где ассортимент может быть 1,5 – 3 тысячи наименований, формат торговли необходимо учитывать при рассмотрении такой инициативы, считает эксперт. Отрасли также помогли бы меры акцизного регулирования на ряд категорий продуктов, которые внешне похожи на вино, но по факту им не являются. На них могут переключаться потребители недорогого вина, говорит Ставцев.

А вслед за подорожанием импорта со снижением конкуренции начнут расти цены и на российское вино.

К тому же ограничения могут дать не тот эффект, на который рассчитывают российские виноделы. Они хотят преференций. Но народ кинется скупать импорт, пока не подорожало. И продажи российского вина встанут, говорит Павел Шапкин.

Российский рынок не готов к запрету импорта из недружественных стран, считает директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Запасов хватит на какое-те время – допустим, полгода. Но потом определенно возникнет дефицит – своего вина у нас недостаточно, считает он. У вина из недружественных стран есть своя аудитория – это люди среднего класса, в основном женщины. И с запретом импорта эти потребители вряд ли станут пить российское вино – скорее всего, они перейдут на слабоалкогольные коктейли, говорит Дробиз. Повышение пошлин на импорт – более вероятный вариант. В этом случае есть шанс сохранить винных потребителей – те, кто пил итальянское, испанское, французское вино, так и будут его пить, но уже по другим ценам. А рост цен неизбежен, и он будет существенным, считает Вадим Дробиз.

"Российская газета" направила запрос в правительство.

14 июня 2023, 00:00

На форуме «Неделя Российского Ритейла 2023» прошел Конгресс современной виноторговли Wine Retail Week, где специалисты делились видением ситуации, сложившейся в сегменте продаж и производства вина в России. Основные тренды: сокращение импорта, рост продаж вина российского производства, сокращение продаж вина в гипермаркетах и супермаркетах и рост продаж винной категории в магазинах у дома. Эксперты компании «Градус» также провели сравнительный анализ продаж тихих вин в сетевой рознице, сравнив данные за 2021 и 2022 год по алгоритму Gradus Retail Index (GRI). В этой статье – основные выводы исследования.

Sergio Photone/shutterstock

В 2022 году несмотря на рост инфляции, обесценивание рубля, повлекшее удорожание импортных товаров, а также уход некоторых иностранных брендов из России, российский рынок тихих вин оставался растущим. Так в 2022 году объем продаж тихих вин в нашей стране вырос к 2021 году в декалитрах (ДАЛ) – на 2,4% до 40,92 млн ДАЛ, в штуках – на 3,4%, а в рублях – на 15,9%. Это связано, прежде всего, с тем, что уход иностранных брендов из России одновременно с сокращением спроса на подорожавшие импортные товары открыли дорогу российским виноделам. По данным Росалкогольрегулирования, производство тихих вин в России в 2022 году на фоне ухода некоторых иностранных конкурентов выросло на 10% до 32,7 млн ДАЛ. На российском рынке алкогольных напитков доля тихих вин отечественного производства традиционно была невысокой и к концу 2022 года составляла только 16% от всего произведенного в РФ алкоголя. Однако замещение продаж ряда импортных брендов способствует высоким темпам роста производства отечественных тихих вин. Также изменяющаяся структура потребления алкоголя в России – от крепкого алкоголя к менее крепкому, в связи с возрастающей популярностью здорового образа жизни, способствует смещению спроса в сторону менее крепкого алкоголя, включая тихие вина.

Рост продаж тихих вин в кризисном 2022 году мог быть связан также и с произошедшими годом ранее изменениями в регулировании этого рынка. Так, если до 2021 года специальные марки российским производителям выдавались в Росалкогольрегулировании, а импортерам вин – в Федеральной таможенной службе, то в 2021 году эта функция перешла к Росалкогольрегулированию. Упрощение регулятивных процедур повлияло на рост импорта вин в 2022 году из дружественных стран.

География российского рынка продаж тихих вин весьма обширна. Несмотря на то, что продажи российских вин составляют половину (в декалитрах и штуках), а в рублевом выражении – более 30%, остальную часть рынка занимает импорт. Крупнейшими странами-поставщиками являются Грузия, Италия, Испания и Франция.

Средняя цена продажи единицы тихого вина в РФ (чаще всего, бутылки) составляла в 2022 году 368 руб., увеличившись по сравнению с 2021 годом на 12,1%. Цены на тихие вина росли больше, чем продовольственная инфляция, но, несмотря на рост цен, потребители качественной продукции не изменили своим привычкам и не сократили потребление вина.

Наибольшую долю в объеме продаж тихих вин в России в 2022 году в декалитрах, штуках и рублях, в зависимости от цвета вина, занимали красные вина. На долю красного вина, по данным Gradus Retail Index, в 2022 году приходилось 56% объема продаж в штуках и декалитрах. На долю белых вин (вторая по величине категория продаж вин в зависимости от цвета) приходилось около 40% объемов продаж в декалитрах, штуках и рублях. В совокупности категория красных и белых вин занимает 96% рынка тихих вин в РФ, на долю розовых вин, наименее востребованных в России, приходится до 4% рынка. При этом доля продаж красного вина в 2022 году незначительно сократилась, уступив долю белому и розовому вину.

По вкусу вина максимальную долю рынка занимают сухие и полусладкие вина. На эти две категории приходится 87% объемов продаж в декалитрах и штуках и 83% продаж в рублях. В терминах декалитров и проданных штук товара самой продаваемой категорией стали полусладкие вина (48% в ДАЛ и 46,5% в штуках), в рублевом выражении максимальный объем продаж приходится на сухие вина (48% продаж), что связано с более высокой ценой сухих вин, где преобладает импортная продукция, по сравнению с российскими винами. В категории сладких, сухих и полусладких вин в декалитрах и штуках в 2022 году наблюдался небольшой спад доли рынка, а в сегменте полусухих вин был заметен рост рыночной доли, которая увеличилась до 10,5% в декалитрах и до 10,9% в штуках. На динамику долей рынка повлиял рост цен и перераспределение рынка между российскими виноделами и виноделами из дружественных РФ стран после ухода иностранных брендов из России.

Следует отметить, что, по данным сайта Restoranoved, из международных производителей тихих вин Россию покинули преимущественно производители из США, Австралии и Новой Зеландии. Однако доля на полке винного импорта из этих стран на российском рынке была незначительной, и ее легко смогли занять отечественные производители, а также производители вина из Грузии и других дружественных стран.

Доля грузинских вин в российской рознице в 2022 году выросла, одновременно в декалитрах, штуках и рублях и составила 9,5% продаж в декалитрах, 10,16% в штуках и 12,3% в рублях. На продажи тихих вин из Италии и Испании в 2022 году приходились одинаковые доли в декалитрах и штуках (по 8-9% рынка), в рублях доля итальянских вин составила 13,8%, а испанских – 10,6%. При этом у крупнейших стран-экспортеров вин в Россию, кроме Грузии, в России уменьшилась доля рынка в среднем на 1 процентный пункт. Одновременно в 2022 году выросла доля рынка «прочих» стран-поставщиков в Россию тихих вин, в основном за счет увеличения поставок в Россию вин из Армении, Аргентины, ЮАР, некоторых стран восточной и южной Европы.

В 2022 году 72,3% розничных продаж тихих вин в России в рублевом выражении осуществлялось преимущественно в мини-маркетах (ММ), небольших магазинах и бутиках, причем продажи этой категории вин через небольшие торговые точки только росли. Одновременно сократилась доля реализации тихих вин через крупные форматы розничной торговли – супермаркеты и гипермаркеты, на которые в 2022 году приходилось соответственно 14% и 13,7% общего объема продаж тихих вин в рублях.

Евгений Акентьев, операционный директор РА «Градус», считает, что «в обозримом будущем тенденции на рынке тихих вин нельзя назвать однозначными, с одной стороны есть предпосылки для роста продаж за счет увеличения производства, государственной поддержки отечественных производителей вина. В то же время ряд факторов может, напротив, способствовать снижению покупательского спроса на вина. Прежде всего это рост цен на качественные вина, переключение внимания потребителя на более понятные алкогольные категории, отсутствие понимания, чем заменить ушедшие из-за санкций привычные марки. С уходом знакомых брендов приходится осваивать незнакомые, а это обычно небыстрый процесс.

Безусловно стоит на всех этапах поддерживать и развивать у аудитории понимание и принятие отечественной винной продукции. Тут должна быть и поддержка на государственном уровне, и инициатива со стороны производителей и ритейлеров. Необходимо объяснять потребителю нюансы культурного потребления вина, переключать внимание покупателя непосредственного в точках продаж на развивающиеся российские марки через промоакции, консультирование, привлекать экспертов из отрасли к процессу прямых продаж. В идеале нужно донести до конечного покупателя то, что вино — это не дорого, элитарно и не понятно, а доступно и актуально и является более «здоровой» альтернативой другим видам алкоголя».

Retail.ru

Ставки ввозных таможенных пошлин вырастут на срок до конца 2023 года

Максим Стулов / Ведомости

Правительство вводит новые ответные меры на действия в отношении России со стороны недружественных стран. Об этом сообщил журналистам представитель Минэкономразвития со ссылкой на подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановление (этот документ еще не опубликован).

В частности, пошлины на ввоз вина из недружественных стран вырастут с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр), говорится в сообщении. «Отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос», – сообщает Минэк. Кроме отечественных производителей рынок винной продукции будет насыщаться импортными поставками из дружественных и нейтральных стран, сообщили в министерстве. Импорт тихих вин из Чили за 2022 г. вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%. Также вырос спрос на южноафриканские вина, приводит данные Минэк.

Также правительство вводит запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. При отказе от импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из стран Евросоюза, США, Норвегии освободятся отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, правительство повысило пошлины на импорт глицерина с 5 до 35%. Также устанавливается ставка ввозной пошлины на фанеру в размере 50%, на детали строительные из полиуретана, происходящие из недружественных стран, – в размере 35%. «По информации Минпромторга России, реализация данной меры позволит увеличить использование отечественной древесины в производстве фанеры, что будет способствовать реализации задачи, поставленной правительством РФ по дальнейшему увеличению глубокой переработки древесины», – говорится в пресс-релизе. По оценке Минэка, загрузка отечественных фанерных производств увеличится.

Сейчас в список недружественных стран входят 49 государств, среди них США, ЕС, Япония, Австралия, Канада, Великобритания.

По данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в первом полугодии 2023 г. составило $20,2 млрд, что в 7,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 г. ($147,6 млрд). Объем российского экспорта товаров в первом полугодии 2023 г. составил $205,6 млрд, что на 32,9% меньше объема за аналогичный период прошлого года. Объем импорта в первом полугодии вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 19,5% до $151,3 млрд.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минэк подготовил проект постановления правительства, который предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин почти в 1,5 раза – с 12,5 до 20%. Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что повышение пошлин прорабатывалось комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэке «для защиты отечественных производителей». Ключевой при проработке указанного вопроса была необходимость выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей, уточнил он. Параметры, которые обсуждаются сейчас, «позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина».

В случае одобрения инициативы импортеры прогнозируют удорожание зарубежных вин в рознице. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин ожидает роста минимум на 10%. По его словам, в случае если пошлина составит не менее чем $1,5 за литр, это ударит по недорогому сегменту и стоимость таких напитков вырастет даже в 2 раза.

Торгово-промышленная палата поддерживает усилия правительства по преференциям для отечественных винодельческих предприятий, сообщил «Ведомостям» президент организации Сергей Катырин. При этом повышение ввозных таможенных пошлин на винодельческую продукцию требует детального обсуждения с представителями бизнеса, так как может привести к целому ряду негативных последствий, считает он. В частности, по его словам, это может повлечь за собой рост цен на весь ассортимент винодельческой продукции, что изменит структуру потребления алкогольной продукции в сторону крепких напитков. Кроме того, отсутствие конкуренции на рынке может привести к снижению качества вин, которые производятся в России, пояснил он.

Катырин считает, что необходимо поэтапное повышение ввозных таможенных пошлин – не более чем на 2-3%. Кроме того, по его словам, необходимы дополнительные меры поддержки российских производителей – например, введение нулевой ставки налога на добавленную стоимость, налога на имущество в отношении производственных винодельческих объектов и сельскохозяйственных земель, занятых виноградниками.

Повысить пошлины на импортное вино в июне этого года предлагала Ассоциация виноградарей и виноделов России. С точки зрения объединения, ставку надо было установить на уровне минимум 50%.

Снижение объема экспорта водки из РФ на 7,7%, до $148,7 млн – ФТС РФ

Объем экспорта водки из России по итогам 2020 года достиг $148,7 млн, снизившись на 7,7% в сравнении с 2019-м. Такие данные приводят в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В 2020 году поставки водки за рубеж составили 2 млрд 293,3 млн декалитров, что на 2,8% меньше показателя месячной давности. В декабре экспорт поднялся на 21,3%, до 291 млн 259,3 тыс. декалитров, а в деньгах зарегистрирован 39-процентный рост, до $20,3 млн.

Снижение объема экспорта водки из России по итогам 2020 года связан с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой полностью или частично были закрыты бары, ресторан и клубы — большой канал реализации алкогольной продукции. Кроме того, пандемия сильно сократила международные пассажирские авиаперевозки, что привело к падению продаж в магазинах duty free.

Россия в 2020 году сократила экспорт водки на 7,7%

В 2020 году российская водка поставлялась в 76 стран. В топ-3 импортеров в последние годы входят Латвия, Германия и Великобритания. В топ-10 стран-импортеров российской водки также входили Армения, Казахстан, Украина, США, Литва, Израиль и Болгария. В 2020 году Россия занимала третье место по объему экспорта водки с долей в размере 7,4%, сильно уступая Швеции (21%) и Франции (19%).

С 1 января 2020 вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс России, в рамках которых у производителей подакцизной алкогольной продукции появилась возможность субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным для развития производства экспортного алкоголя.

Объем импорта пива в Россию снова растет

Основатель и президент Simple Group Максим Каширин ожидает, что импорт вин из недружественных стран начнет заметно снижаться год к году в сентябре—октябре. После продажи остатков, ввезенных по старым закупочным ценам, при прежнем уровне пошлин и повышения стоимости вин недружественных стран потребители будут переключаться на вина из других регионов, указывает он.

Вениамин Грабар говорит, что сформированный сток позволит сделать поднятие цен плавным, растянутым на четыре—шесть месяцев. Simple Group, отмечает господин Каширин, повысила цены на часть ассортимента с 1 августа, планирует индексацию на остальное с 1 сентября, а в начале октября, ноября и декабря — на отдельные товары, по которым сохраняются большие стоки. Как отмечает господин Каширин, одномоментное повышение пошлин усугубилось просадкой курса рубля, а также повышением цен на вино у поставщиков в Европе и Новом Свете. По его оценкам, на отдельные позиции в массовом сегменте цены могут вырасти на 25–50%, но потребитель будет видеть повышение «рывками». Александр Липилин добавляет, что импортеры и продавцы уже сокращают скидки на вина из недружественных стран, а в промо станет больше российских вин, а также таких стран, как Аргентина и Чили, которые не подпали под повышение пошлин.

На импортное вино из недружественных стран повышаются ввозные пошлины

Правительство повышает пошлины на импорт вина из недружественных стран. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничения не приведут к дефициту вина, так как увеличивается производство отечественной продукции и импорт из дружественных стран, говорят в минэкономразвития. Но эксперты предупреждают о росте цен на вино.

Ставки ввозных таможенных пошлин повышаются с 12,5% до 20% (но не менее 1,5 долл. за литр). Постановление вступает в силу в течение семи дней с момента публикации. Новые пошлины будут действовать с 1 августа 2023 года.

В минэкономразвития и минсельхозе говорят, что ни о каком дефиците в связи с повышением пошлин речи быть не может. Во-первых, это не значит, что импортное вино из недружественных стран окажется под запретом – широкий ассортимент разнообразных вин для покупателей сохранится, считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Во-вторых, отечественные производители увеличивают производство. Так, производство вин в 2022 году увеличилось на 7 млн дал (с 43 до 50 млн дал). И, в-третьих, есть вина из дружественных стран, на которые размер пошлин остается прежним. Так, в 2022 году импорт тихих вин из Чили вырос в деньгах на 9%, из Армении – на 161%. Есть потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин. "Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос", – уверены в минэкономразвития.

Дефицита вина в России точно не будет: растет производство своего, есть импорт из дружественных стран, да и европейское вино никто не запрещал ввозить

Цель повышения пошлин – защита внутреннего рынка. Чтобы сохранить позитивную динамику, нужно защитить внутренний рынок от дешевого импорта, говорит Лут. Повышение пошлин "создаст дополнительные стимулы для отечественных производителей, будет способствовать переориентации спроса на качественную российскую продукцию и вина из других регионов мира", считает она.

Ранее эксперты рынка говорили, что к концу 2022 года в России сложился рекордный переходящий остаток вина около 160 млн литров. С одной стороны, выросло свое производство. С другой – увеличился импорт. Рынок оказался затоварен вином. После запрета использовать иностранные виноматериалы для производства российского вина в Россию хлынула продукция дешевого бутилированного вина в основном из недружественных стран Европы. С учетом дотаций, которые выделяет ЕС производителям вина при экспорте за пределы Евросоюза, цены закупки таких вин "бросовые". Конкурировать с ними невозможно, говорит директор Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Александр Рыбченко. Это привело к тому, что продажи российского вина упали, утверждает эксперт. А площади виноградников продолжают расти. Поэтому повышение пошлин просто уравняет на полке цены на импорт и российское вино, считает Рыбченко.

В розничной цене импортного вина доля таможенной пошлины составляет от 7% до 13% в зависимости от цены. Поэтому увеличение пошлины не может привести к росту цен более 10%, подсчитывает исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

Ограничения ударят прежде всего по сегменту недорогих вин из недружественных стран – 300-500 руб. за бутылку, считает глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Сейчас средняя цена ввоза составляет 3 долл. за литр, за что нужно заплатить пошлину в 37 центов. Такое вино продается по 400-500 руб. за бутылку. При установлении минимальной планки пошлины в 1,5 долл. за литр дешевле 800 руб. за бутылку из недружественных стран уже не найдешь, считает он.

Если сейчас в рознице бутылка вина с себестоимостью 1,5 евро стоит 440 руб., то из-за минимальной планки в 1,5 долл. будет стоить в районе 700 руб. А вино, которое сейчас стоит в районе 1,5 тыс. руб., будет стоить в районе 1,65 тыс. руб. То есть на более дорогие вина подорожание из-за роста пошлины составит около 10%, а на более дешевые – до 100%, подсчитывает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

"Это вряд ли пойдет на пользу отечественному виноделию: снижение конкуренции расслабит российских производителей и по качеству, и по сервису", – считает Липилин. Пострадает и ресторанный бизнес. Сейчас бокал вина в ресторане стоит 200-300 руб., теперь он будет 400-500 руб. Причем к этой цене подтянутся и российские вина, говорит эксперт.

В России уже пытались "заставить" пить отечественное вино, когда с принятием закона о виноградарстве и виноделии фактически ликвидировали категорию винных напитков, напоминает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Но это не получилось сделать. Теперь "под раздачу" попал импорт из недружественных стран. Но его пьет в основном средний класс и вряд ли откажется от европейских вин даже при существенном подорожании, считает Дробиз. А Шапкин прогнозирует, что спрос сместится в пользу слабоалкогольных напитков и сидра.

Кроме вина, правительство повысило пошлины на (с 5 до 35%) на очищенный глицерин, на фанеру устанавливается пошлина в 50%, на стройматериалы из полиуретана – в 35%. Вводится запрет на ввоз из недружественных стран готовой продукции из рыбы и морепродуктов.