Поставщики алкоголя злоупотребляют альтернативным импортом

Война санкций

Отечественный алкогольный рынок в последние годы столкнулся с серьезной перестройкой: из страны ушли многие игроки, а цены выросли почти во всех сегментах. Россияне все чаще предпочитают крепким напиткам вино: спрос на него перед праздниками увеличился на 45 процентов. Но скоро недорогие напитки из Италии, Франции и Испании исчезнут с полок, а на смену им придут вина из Чили, Аргентины и ЮАР.

Предпочтение вину

В последние годы российские потребители все чаще отдают предпочтение вину. Спрос на этот вид алкоголя перед праздниками увеличился на 45 процентов.

Импортозамещение

Местные производители стараются заменить импортные крепкие напитки, такие как виски, текила и соджу. Полки скоро заполнятся винами из Чили, Аргентины и ЮАР.

Цены на вино в России

Именно для туристов, желающих привезти себе заморское спиртное в качестве сувенира, правительством Российской Федерации были разработаны правила ввоза алкоголя.

Правила ввоза

В России действуют строгие правила ввоза алкоголя. При ввозе более трех литров спиртных напитков необходимо оплатить пошлину.

Хранение при отсутствии оплаты

Если у путешественника нет возможности оплатить пошлину, алкогольная продукция может быть помещена на склад временного хранения. После оплаты пошлины напитки можно забрать.

Перевозка алкоголя

Алкоголь можно перевозить как ручной кладью, так и багажом. При авиаперелетах действуют ограничения на объем жидкостей – не более 1 литра на пассажира.

Нормы провоза

Нормы провоза алкоголя рассчитываются на каждого пассажира отдельно. Несколько пассажиров, желающих провезти алкоголь, должны разделить количество так, чтобы не превысить установленные нормы.

Обновлено в 14:52

Грузия вышла на второе место по объему импорта вина в Россию

Грузия вышла на второе место по объему импорта вина в Россию. Она сместила с этой позиции Испанию и приблизилась к лидирующей пока Италии. За первый квартал года из Грузии было импортировано 13 млн литров. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. Объясняется такой рост отсутствием сложностей с оплатой и простой логистикой. При этом импорт со стороны традиционных европейских поставщиков вин, Италии, Испании, Франции и Португалии, также растет. Поставки упали только из Австралии, Новой Зеландии и США, так как импорт их алкогольной продукции в РФ попал под санкции, отмечает газета Коммерсантъ.

Сейчас на ситуацию на винном рынке влияют в большей степени политические решения стран-экспортеров, в экономическом плане там все стабильно, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Качество грузинского вина

Сомнений в том, что из Грузии поставляется именно вино, нет, вопрос только в том, какого оно качества, комментирует член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

Рост импорта разных видов вина из Грузии

Рост доли Грузии на российском алкогольном рынке не ограничивается тихими винами. С начала года в 8,5 раза вырос импорт грузинских игристых вин. А поставки коньяков и бренди из Грузии увеличились на 120% и составили почти 60% всего импорта в категории.

Правила ввоза алкоголя

Основные ограничения, нормы и правила ввоза были изменены и введены с вхождением Российского государства в таможенный союз. Именно он и регламентирует основные положения относительно ввоза многих товаров. Согласно Кодексу Таможенного Союза, любое физическое лицо с гражданством любой страны имеет право провозить 3 литра спиртных напитков.

При этом градус и оборот спиртного напитка не играют роли. Разрешается ввозить водку, вино, виски, саке, пиво и другую алкогольную продукцию. Стоить помнить, что ввоз алкоголя в количестве 3 литров не облагается налогами. Но это совсем не означает, что можно ввозить любое количество спиртного даже с учётом уплаты пошлинных сборов в бюджет. Согласно законодательным нормам, любому физическому лицу разрешается ввести не более пяти литров любого спиртного.

То есть, если человек провозит три литра напитка – он освобождается от оплаты пошлинных сборов, а вот за остальные два необходимо будет заплатить по 10 евро за каждый литр. В итоге, максимальная сумма пошлины может равняться 20 евро (при ввозимом объёме в пять литров).

Важно помнить, что осуществлять ввоз алкогольной продукции вправе лишь личность, достигшая совершеннолетия. Другими словами, человеку, который пытается ввезти алкоголь на территорию России должно исполниться на тот момент восемнадцать лет. Несовершеннолетние не имеют права провозить спиртные напитки. Такой объём спиртной продукции разрешается ввозить лишь одному человеку.

Экспорт вин из Грузии в Россию

За первые пять месяцев 2023 года поставки тихих вин из Грузии выросли на 63%, до 24,15 млн литров, пишет Коммерсантъ со ссылкой на таможенную статистику. Италия тоже увеличила ввоз на 31%, до 23,36 млн литров, но в объеме все же уступила первое место Грузии.

В итоге доля Грузии в поставках тихих вин в Россию достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. Ввоз тихих вин из Испании вырос на 25%, до 20,46 млн литров, из Франции – на 23%, до 10,04 млн литров, из Португалии – на 69%, до 9,61 млн литров год к году.

Причины увеличения поставок из Грузии

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев называет несколько причин для такой динамики. В первую очередь, это нулевая пошлина на грузинские вина, тогда как для других она составляет 12,5%.

Кроме того, у Грузии нет проблем с логистикой (общая граница с Россией) и платежами. Также на показатели влияет вклад торговых сетей в общий объем импорта. Вдобавок играет роль устойчивый стереотип российских потребителей о высоком качестве грузинских полусладких вин.

При этом по ценам грузинское вино даже опережает итальянские, отмечает Ставцев. По его мнению, если российские власти все же решат ограничить импорт вина из ЕС или ввести повышенные пошлины, а Грузию этот процесс не затронет, страна еще больше закрепит свои лидерские позиции.

Прогноз поставок и тренды

Увеличение импорта из Грузии – временный тренд, связанный в том числе с активностью сетей, которые стараются заменять ассортимент импортеров собственным и распродавать то, что у них уже накопилось, считает директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.

По ее мнению, в течение года Грузия скорее всего вернется к тем показателям, которые у них были до этого всплеска: 3-4-е место в тихих винах после Италии, Испании и Франции. Сологуб также отмечает, что поставки вин растут из всех стран, кроме тех, которые официально их запретили (Австралия, Новая Зеландия и США).

Экспорт крепкого алкоголя

Российский экспорт крепкого алкоголя в 2021 году вырос на 20% относительно 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (Агроэкспорт), которые были опубликованы в феврале 2022 года.

Всего в 2021-м Россия поставила за рубеж почти 3 млн декалитров крепкой алкогольной продукции на сумму $195 млн, причем большая часть продаж (2,3 млн дал на сумму $160 млн) пришлась на водку. В 2,5 раза до $3 млн увеличился экспорт джина и можжевеловых настоек.

Источник статьи

Спрос на российскую водку растет

Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН, связывает рост спроса на российскую водку с тем, что британские и шведские бренды подорожали сильнее российских. Экспорт водки из России за год вырос на 12,2%, достигнув отметки в $166,7 млн по данным Федеральной таможенной службы.

Экспорт других спиртных напитков также увеличился

Заметный спрос у иностранных покупателей также наблюдался на коньяк, бренди и виски из России. Например, экспорт виски увеличился на 59%, а наливок из винограда – на 32%. Российский алкоголь экспортировался в 75 стран мира, с наибольшим спросом в Европе. Рост поставок отмечен в Латвию, Китай, Венгрию, Азербайджан, Грузию, Вьетнам, и другие страны.

Российские компании укрепляют позиции на рынке

Большинство российских компаний укрепили свои позиции среди крупнейших мировых брендов крепкого алкоголя, особенно во время пандемии COVID-19. Иностранные производители столкнулись с проблемами из-за пандемии, что открыло двери для российских брендов. Пандемия сместила фокус в пользу брендов, ориентированных на домашнее потребление.

Рост импорта пива

В 2023 году импорт пива в Россию вырос на 12,6%, достигнув 370,5 млн литров. Эти цифры ниже, чем предыдущие годы, но всё еще показывают увеличение спроса на пиво на российском рынке.

Издание отмечает, что после начала военной спецоперации РФ на Украине такие страны, как Британия, Канада и США, прекратили поставки пива на российский рынок. В первые месяцы 2023 года импорт пива в Россию начал восстанавливаться, но затем динамика ослабла. По итогам первой половины 2023 года отгрузки зарубежного пива в Россию повысились почти на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го (до 179,9 млн литров), но во втором полугодии поставки снизились на 2,4%, до 190,6 млн литров.

По мнению основателя сети «Беру выходной» Николая Желагина, в начале 2023 года розничные сети активно восполняли нехватку импортного пива, а неизвестные выпущенные в Европе марки продавались по 50-70 рублей за 0,5 литра, но из-за снижения курса рубля конкурентоспособность недорогого импорта упала. Сдерживающим фактором для импорта пива также стали проблемы с логистикой и расширение ассортимента отечественных брендов, отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Они добавляют, что негативное влияние на бизнес российских пивоваров оказывает параллельный импорт.Фигурант дела о коррупции в ПФР экс-сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин вышел на свободу и устроился на новую работу

В 2023 году больше всего иностранного пива в Россию поступило из Германии (51,7% от общего объема импорта), Чехии и Бельгии. При этом существенно выросли поставки этой алкогольной продукции из Мексики (+72,6%) и Китая (+84,4%).

Названы крупнейшие импортеры алкоголя

Импорт вина и крепкого спиртного в Россию по итогам 2023 года превысил 520 млн литров, увеличившись на 7% относительно объема годичной давности. О крупнейших импортерах алкоголя стало известно 1 февраля 2024 года.

В пятерку крупнейших импортеров спиртного вошли Х5 Group (увеличила объемы поставок на 18 процентов, до 44,4 млн литров), Bacardi (38 млн литров), «Бристоль» и «Красное&Белое» (37,9 млн литров), развивающая сеть «Винлаб» Novabev Group (35,8 млн литров) и «Магнит» (плюс 83%, увеличил поставки до 28,5 млн литров).

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, крупные сети последнее время предпочитают отказываться от технических импортеров в пользу более стабильных схем. Однако «Красное&Белое» начало развивать свой импорт только в 2023 году. X5 Group сообщила о расширении поставок из различных стран, планируя увеличивать импорт из Азии и Латинской Америки в 2024 году. «Магнит» пояснил увеличение объемов низкой базой 2022 года, отметив, что не видит предпосылок для дальнейшего роста импорта алкоголя в 2024 году.

Поставки вина, на импорт которого из недружественных стран с августа 2023 года действуют повышенные пошлины, по итогам 2023-го выросли на 1%, до 428,4 млн литров. Импорт крепкого алкоголя увеличился на 45%, до 92,38 млн литров, из которых порядка трети (37,4 млн литров) — виски. Лидерами по ввозу крепких напитков заняли разрешенные к параллельному импорту Johnnie Walker (Diageo) и Jack Daniels (Brown-Forman).

Экспорт коньяка из Армении в Россию продолжает расти

В 2022 году из Армению в Россию было поставлено 54,2 млн литров коньяка, что на 12,8% больше, чем годом ранее. В сравнении с 2018-м экспорт этой алкогольной продукции вырос на 85,2%, подсчитали аналитики BusinesStat. Их данные были обнародованы в мае 2023 года.

В исследовании говорится, что основной объем экспорта коньяка из Армении приходился на страны Таможенного союза – 95% поставок в среднем за пятилетие, при этом на долю России приходилось 79% совокупного экспорта. Таким образом, увеличение поставок коньяка из Армении стало следствием роста спроса со стороны этих стран, уточняют эксперты.

По их словам, рост экспорта в 2021 году на 26,9% произошел благодаря восстановлению в секторе общественного питания стран-покупателей. В 2022-м рост поставок продолжился. В значительной степени это было связано с серьезными изменениями на российском рынке алкогольной продукции: многие европейские производители крепких алкогольных напитков, принадлежащих к высокому ценовому сегменту, покинули его. Исчезли с российского рынка такие бренды французского коньяка, как Remy Martin, Martell, Hennessy, практически полностью ушли производители шотландского виски. Возник дефицит, коснувшийся в первую очередь премиального сегмента крепкоалкогольной продукции. Одной из мер по его преодолению, предпринятых российскими торговыми сетями, стала закупка алкогольной продукции у армянских производителей.

Импорт текилы сократился на 34%, до 2,34 млн л

Импорт текилы в Россию за 2022 год сократился на 34% в сравнении с 2021-м и составил 2,34 млн литеров. Такие данные были обнародованы в марте 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ», импорт виски в РФ снизился в 2022 году на 52%, до 18,17 млн литров, джина — на 36%, до 1,73 млн литров, рома — на 14%, до 6,19 млн литров.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков в разговоре с изданием отметил, что на текилу пришлось менее 1% оборота алкоголя в РФ, а в 2022 году продажи напитка снизились почти на 15% из-за ухода глобальных брендов с существенной долей в категории. Текила Don Julio, к примеру, была в портфеле ушедшей из РФ Diageo. В Luding Group в связи с этим планируют запустить собственный бренд текилы Corritos. Как отметил Андрей Ушаков, для продвижения продукта важно и увеличивать представленность бренда во всех каналах.

В «Магните» рассказали, что в 2022 году бренд Sombrero занял 5,5% категории текилы в РФ, в 2022 году продажи марки в «Магните» в деньгах выросли на 50%.

«Магнит» совместно с «Татспиртпромом» запустит дистрибуцию текилы Sombrero в рестораны и части розничных точек. Ритейлер импортирует напиток из Мексики.

В 2022 году структура сети «Магнит», компания «Ритейл импорт», ввезла в Россию 15,5 млн л алкогольных напитков без учета ЕАЭС, по данным участников рынка. «Татспиртпром», который принадлежал правительству Татарстана, в 2022 году был вторым в стране производителем водки (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), он также выпускает настойки, ликеры, пиво и т. д.

Импорт вина в Россию вырос на 10%

Импорт вина в России по итогам 2022 года достиг 405 млн литров, что на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные Федеральной таможенной службы (ФТС) были обнародованы в начале февраля 2023 года. Подробнее здесь.

Свежий импорт

— При этом такие бренды вне списка товаров, разрешенных к параллельному импорту. Проведя расследование совместно с производителем, мы выяснили, что товар был завезен в Россию без нашего ведома — через небольшого зарубежного дистрибьютора. Мы с изготовителем приняли меры, — рассказал он. — И это еще не самый плохой сценарий в том числе для потребителя, когда мы смогли отследить поставку, происхождение продукции — сейчас мы хотя бы уверены, что это не подделка. Но нет никакой гарантии, что кто-то под видом легальной продукции не захочет ввезти в страну непонятно что.

В 2022 году в России легализовали параллельный импорт: разрешили ввозить оригинальную продукцию без разрешения правообладателей. В конце марта прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства.

— Пользуясь усложнением ситуации с контролем для ФТС, многие компании пытаются ввозить в Россию бренды зарубежных компаний, которые не ушли с российского рынка. Поставки идут без их согласия, — отметил эксперт. — Такие напитки могут быть легальными, но ввезены они в РФ в нарушение установленного порядка.

Условия в 2024 году

Всем желающим пересечь российскую границу после 1 января 2024 года стоить помнить, что правила ввоза алкоголя изменились благодаря поправкам в постановления. А именно: исключение из документа п.7. Именно этот пункт разрешал ввозить алкогольную продукцию в количестве трёх литров без оплаты пошлины, и пяти литров с оплатой в государственный бюджет Российской Федерации.

Другими словами, исключение этого пункта подразумевает, что в 2024 году на территорию России запрещается ввозить алкогольную продукцию более 5 литров. Также достаточно важным аспектом является то, что на спиртном напитке в обязательном порядке должна присутствовать маркировка.

Основное положение относительно ввоза алкоголя в Россию было принято ещё в 2005 году, в 2010 году к нему были сделаны поправки. Но в 2024 году правительством Российской Федерации были внесены ещё некие поправки.

Косвенно все правила остались, за исключение одного: в 2024 году нельзя ввозить более трёх литров спиртного без оплаты пошлины и двух литров с оплатой налога. Спиртное, приобретённое в других местах без акцизных российских марок, в 2024 году не удастся провезти через российскую границу более чем 5 литров.

Также в конце марта 2017 года Госдума в первом чтении приняла закон, по которому россиян начнут штрафовать за провоз и перемещение по стране иностранного алкоголя свыше 5 литров без российских акцизных марок.

Журналист, редактор, благодаря которому на сайт выкладывается наибольшая часть материалов. Окончил ММУ (Московский Международный Университет) по специальности журналистика в 2009 году.

ЮАР — новая Франция

Увлечение россиян вином, впрочем, не гарантирует стабильности цен на этот напиток. Импортное вино дешевле 700 рублей может пропасть из российских магазинов уже к концу 2025 года, предупредил основатель и президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group Максим Каширин. Причиной он назвал повышение ставок таможенных пошлин на импортное вино, рост акцизов на тихие и игристые напитки, а также инфляцию в Европе.

Повышение ставок таможенных пошлин на зарубежные вина стало ответом российских властей на санкции Запада. С 1 августа 2023-го их размер увеличился с 12,5 до 20 процентов. В октябре источник «Коммерсанта» в правительстве сообщил, что действие повышенных пошлин на вина из недружественных стран продлят и на 2024 год. О такой мере просили отечественные виноделы, Минсельхоз высказался за. В ноябре Госдума также утвердила трехкратное увеличение акцизов на вино. С мая 2024 года они составят 108 рублей (против 34 рублей годом ранее), с 2025-го — 112 рублей и 116 — с 2026-го.

В стране действительно скоро не останется бюджетного итальянского, испанского и французского вина: напитки из этих стран будут представлены только в более дорогом сегменте, подтвердили представители виноторговой компании Fort. По словам директора компании по импорту Дарьи Сологуб, альтернативу им составят вина из Чили, Аргентины и ЮАР. Чили, к слову, и до этого входила в пятерку крупнейших поставщиков для России и, занимая на местном рынке долю в 4 процента, считалась лидером среди стран Нового Света.

Эксперт заявила о неплохом потенциале турецких вин, которые имеют удачное соотношение цены и качества.

А вот на российском рынке ситуация, со слов Сологуб, складывается неоднородная. Производители, активно вкладывающиеся в маркетинг, идут в рост, тогда как менее активные сталкиваются с застоем.

«Странно думать, что если импортное вино будет дороже, то российское будет продаваться лучше», — рассуждает и Каширин. Отечественные производители тоже поднимут цены, а это, в свою очередь, может обернуться падением спроса уже и в винном сегменте, считает он. Сильнее всего выпадение бюджетной категории, по его словам, ощутят на себе российские розничные сети.

Доли Danone и Carlsberg в российских компаниях переданы государству

По словам господина Караваева, сегодня доля российского вина на полках магазинов и в ресторанах приближается к 60% за счет роста предложения со стороны местных виноделов и из-за снижения импорта из Италии, Франции и Испании. На динамику импорта вин влияют не только пошлины, но и курс рубля к доллару и евро, что учитывается в цене, а для потребителей важно обеспечить широкий выбор и разнообразие ассортимента, говорят в АКОРТ.

В WineRetail отмечают, что в сочетании с девальвацией рубля и сложностями с проведением платежей повышение ввозных пошлин на тихие вина приведет к дополнительной нагрузке на импортеров и снизит привлекательность работы с винами в первую очередь из стран ЕС. Как прогнозируют аналитики, Грузия по итогам этого года вероятно закрепится на первом месте по объемам поставок тихих вин в Россию, также может вырасти импорт из Сербии, Молдавии, Чили, ЮАР и Аргентины. Кроме того, в WineRetail ждут влияния меры на продажи российских вин за счет изменения структуры промо, так как сейчас скидки в основном действуют на импорт.

В топе Jameson и Jim Beam

Структура алкогольного рынка России в 2022-2023 годах сильно изменилась. На фоне запрета отгрузок спиртного из США и ограничения поставок алкоголя дороже 300 евро из Евросоюза многие производители приостановили поставки в Россию или ушли из нее полностью. Так поступили компания Diageo (виски Johnnie Walker и ликер Baileys), Brown-Forman (виски Jack Daniel’s и водка Finlandia), LVMH (коньяк Hennessy, шампанское Moët & Chandon, Veuve Clicquot и Don Peregnon), Pernod Ricard (виски Jameson, водка Absolut, текила Olmeca) и другие.

Некоторые компании решили передать свое подразделение под управление местного топ-менеджмента. Такой сценарий выбрали Beam Suntory и Edrington, производящие бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse, коньяк Courvoisier.

О приостановке экспорта в Россию заявляла и компания Bacardi, но в августе 2023-го WSJ сообщила, что она продолжит работу на российском рынке. По данным издания, производитель алкоголя по-прежнему ввозит водку Grey Goose, вермут Martini и одноименный ром Bacardi, а продажи и прибыль компании в РФ возросли.

Сохранила присутствие в России и Davide Campari-Milano N.V., нидерландская «дочка» итальянской Gruppo Campari, производитель ликеров Aperol и Campari. Весной прошлого года компания предупредила о сокращении бизнеса в стране, но ее представительство здесь осталось функционирующим. Объемы поставок сократились незначительно: с января по июль 2023 года «Кампари Рус» ввезла 3,12 миллиона литра алкоголя (против 3,58 миллиона литра годом ранее), узнал «Коммерсантъ».

С ноября прошлого года поставлять свою продукцию в РФ перестала немецкая компания Jägermeister, производящая одноименный ликер. Изначально продукция Jägermeister ввозилась в рамках параллельного импорта, но летом 2023-го Минпромторг сообщил о планах исключить напитки этого производителя из соответствующего перечня по просьбе Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) «Кристалл». Камнем преткновения стало авторское право: после ухода немецкого производителя на КЛВЗ решили выпускать отечественные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Однако этикетку калужского ликера в Роспатенте сочли слишком похожей на Jagermeister, а Mast-Jagermeister потребовал от сетей вывести из оборота продукцию, называя ее «контрафактом». «Кристалл» с таким подходом не согласился, а ФАС вынесла немецкому производителю биттера предупреждение. Несмотря на конфликтную историю, сейчас ликеры от Jägermeister по-прежнему представлены в торговых сетях.

Категория виски больше других пострадала от ограничений, приоткрывает «внутрянку» алкогольного рынка глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По данным компании, поставки этого напитка в Россию в 2022-м уменьшились в два раза. При этом его реализация в денежном выражении в первом полугодии 2023-го сократилась на 8,3 процента, подсчитали в NielsenIQ. Такой спад, однако, может быть связан с ажиотажем предыдущего года, когда россияне, опасаясь обвала, закупали напитки впрок.

снизились продажи виски в первом полугодии 2023 года (в денежном выражении)

В ноябре 2022 года Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта. В списке оказались около 40 брендов, в том числе шотландский виски Auchentoshan и Bell’s, ирландский Bushmills, американский Jack Daniels и мексиканский кофейный ликер Kahlua. А уже в 2023-м объем поставок виски вернулся на уровень 2021 года и даже немного превысил его. По данным РБК, наибольшей популярностью у российских импортеров сейчас пользуется линейка Johnnie Walker (Red Label, Black Label, Green Label, Blue Label и другие), бренды Pernod Ricard (Ballantine’s, Jameson и Chivas Regall) и продукция Beam Suntory (бренд Jim Beam).

Виски, соджу и текила — теперь свои

Но и отечественные производители не теряли времени зря. Петербургская компания Ladoga вывела на рынок три собственные торговые марки — бурбон Tavern Hound, виски Grey Glen и ром Armator. Также весной 2023-го она получила декларацию для производства на петербургском заводе ликеров Fruko Schulz, которые с 1898 года производятся в Чехии.

Специализирующаяся на выпуске игристого вина «Абрау-Дюрсо» за эти два года выпустила собственную линейку джинов — «7 трав» и Chameleon («Хамелеон»), а также создала собственный водочный бренд «7 злаков».

В конце 2022 года в России впервые в истории выпустили односолодовый виски. Производство напитка под брендом Kemlya начали на Саранском ликероводочном заводе. Ценник выглядит заоблачным даже по сравнению с шотландскими односолодовыми виски, отмечает журнал Maxim. Сайты винных магазинов выдают разную стоимость этого напитка — от 12,5 до 19,5 тысячи рублей.

стоит односолодовый виски, выпускаемый в России

КЛВЗ «Кристалл» (бренды водки Bionica, «Чарочка» и выпускаемая по контракту «Хорта») начал производить корейский напиток соджу крепостью 13 процентов под брендом Stun. В разработке и адаптации его рецептуры под местный рынок участвовали технологи из Южной Кореи. В розничных сетях напиток стоит около 200 рублей за бутылку объемом 0,375 литра.

О планах до конца 2023 года запустить производство соджу сообщали и в «Алкогольной Сибирской Группе» (АСГ; водка «Пять озер» и «Хаски»). Востребованность этого напитка в стране будет увеличиваться благодаря росту заинтересованности азиатской культурой, заявила директор по развитию основного портфеля АСГ Наталья Неворотова.

«Кристалл» же, помимо прочего, минувшей осенью получил разрешение правительства Мексики на выпуск текилы. Речь, впрочем, идет только о розливе, а не о производстве, уточнили впоследствии в мексиканском правительстве.

Дело в том, что власти Мексики еще во второй половине ХХ века закрепили за собой право на исключительное использование названия tequila. Ее производят из голубой агавы сорта Tequila Weber, выращиваемой в нескольких мексиканских штатах. Напиток с содержанием агавы 49 процентов можно импортировать в виде дистиллята, но для этого нужна лицензия, получением которой и озаботился КЛВЗ. Начало производства первой отечественной текилы запланировано на второй квартал 2024 года, и тогда же должен вступить в силу ГОСТ, регламентирующий производство напитка.

Опасные градусы

На практике это выглядит следующим образом: импортер уведомляет Росалкогольтабакконтроль о начале оборота продукции на территории РФ, компания предоставляет весь пакет документов, которые доказывают, что у нее есть на это право, продукция безопасна и ее качество подтверждено. В РАР оценивают бумаги и принимают решение о приеме этого уведомления. Затем импортер получает акцизные марки, и они автоматически появляются в системе учета спиртного ЕГАИС. Далее продукция пересекает границу и поступает в легальный оборот в РФ, включая полки магазинов крупной розницы.

То есть алкоголь дважды проходит проверку регуляторов. Но позже оказывается, что документы в целом или частично были нелегальными, это выясняется тогда, когда правообладатель заявляет о своих правах на бренд и жалуется на параллельные поставки.

— За 10 месяцев текущего года таможенными органами выявлено 3,3 млн единиц контрафакта, в числе которых и алкогольная продукция, — отметили в таможенной службе.

Например, продажи продукции могут остановить, если поставщик не является правообладателем либо его официальным представителем, — эта норма не коснется брендов, которые входят в параллельный импорт. Более того, заблокируют тех, у кого обнаружатся нелегальные документы, например декларации о соответствии обязательным требованиям (подтверждают качество и безопасность продукции).

Теперь получается, что это не так, импортный алкоголь, который получил марку, может оказаться нелегальным и быть заблокированным в ЕГАИС. Более того, сейчас правообладатель в суде доказывает свои права на продукцию в случае нарушения его интеллектуальных прав, причем тяжбы могут идти годами. Но Минфин предлагает более оперативный подход, логично предположить, что ведомству придется кого-то наделить функциями суда, подчеркнул Павел Шапкин.

Как выросший импорт вина из Грузии изменит спрос на российском рынке

Доля отечественной продукции на рынке сейчас превышает 50%

Андрей Гордеев / Ведомости

Рост импорта грузинских вин в Россию носит временный характер, он связан с перезатариванием отечественного рынка винами из этого региона, заявил «Ведомостям» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Сейчас российские виноделы предлагают свою программу — запрет импорта на вина европейских стран (Италии, Франции, Испании и т. д.), введение мощных пошлин. Что должны сделать импортеры в этой ситуации? Колоссально увеличить ввоз продукции. Кто-нибудь купит — не в этом году, так в следующем. Следовательно, надо завезти максимум продукции до того, как поднимут пошлины или вообще запретят ввоз», – отметил он.

По словам эксперта, туристический поток из России частично перераспределился в Грузию из Европы и производители этого региона «почувствовали дополнительный интерес российских потребителей». Кроме того, грузинское вино в Россию привезти легко, в отличие от европейского, сказал он.

В то же время по объемам тихого вина Грузия совсем немного опередила Италию, а объем поставляемого в Россию грузинского игристого вина в два раза меньше, чем итальянского, добавил собеседник «Ведомостей».

В I квартале 2023 г. импорт тихих вин из Грузии вырос на 49% до 13,1 млн л, сообщил 20 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. По информации издания, за I квартал 2023 г. из Грузии было ввезено 24,15 млн л тихих вин, а из Италии — 23,36 млн л.

В целом на отечественном рынке российское вино занимает 50%, в то время как грузинское – менее 10% от совокупной доли импортного вина, отметил Дробиз.

К 2023 г. доля российского вина на внутреннем рынке достигла 55%, говорил в апреле статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По словам замминистра сельского хозяйства Марины Афониной, в 2022 г. произведено 65,2 млн декалитров (дал) винодельческой продукции, что на 8% больше объемов 2021 г. При этом самый большой рост был зафиксирован в категории игристых вин.

Председатель Союза виноградарей и виноделов Дона Игорь Губин считает, что грузинские вина могут конкурировать с российскими в сегменте сладких и полусладких красных вин.

В HoReCa (гостиницы и общепит) предпочтения потребителей не поменялись и вряд ли поменяются, считает омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы и владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Грузинское вино в ресторанах было всегда, но потребляли его значительно меньше, нежели итальянского или испанского, рассказал он. В «Мясо & рыба», по его словам, 200 позиций вина, из них 60 — итальянское и только три позиции – грузинское. Остальное меню — вина Франции, Нового Света, Португалии, Испании и России.

Грузинское вино популярно у россиян, полагает Дробиз. «Но нет дешевого грузинского вина, его пьет средний класс. Как нет испанского, французского. Его также пьет средний класс, и все равно он будет предпочитать вино стран Европы», – говорит он.

В марте 2006 г. главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ввёл полный запрет на поставки и продажу в России вина и виноматериалов из Грузии. Причиной этого решения, по его словам, стало повышенное содержание в этой продукции пестицидов. Запрет был снят в апреле 2013 г.

Санкции США и стран ЕС, введенные против России после начала спецоперации на Украине, затронули и импорт алкоголя. США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничил поставки продукции дороже 300 евро за единицу товара.

Ставка на вино

Вкусовые предпочтения россиян в 2023 году тоже несколько изменились. Проведенное перед Новым годом аналитиками «Контур.Маркет» исследование выявило, что они все чаще предпочитают вино крепкому алкоголю. Спрос на последний уменьшился в ушедшем году на 23 процента, тогда как в 2022-м падение составляло 12 процентов. А вот продажи вина перед праздниками выросли на 45 процентов.

снизился спрос на крепкий алкоголь среди россиян

Импорт в страну продукции украинских и некоторых международных брендов сейчас ограничен, напомнила аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина. На полках, по ее словам, все еще можно найти водку и коньяк «Хортица», «Шустов» и «Мороша», однако их стоимость сильно взлетела и сейчас превышает 350 рублей. На 26 процентов, по ее словам, выросли цены и на виски Jack Daniels, тогда как продажи напитка снизились на 19 процентов.

Сразу на 5 процентов снизился в 2023 году и спрос на шампанское. Аналитики связывают это с удорожанием игристого, средняя стоимость которого сейчас — около 450 рублей за бутылочку. По данным Руспродсоюза, цена на российское игристое за год уже поднялась на 6,25 процента. При этом в Москве она в среднем составляет 541,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 520,6 рубля.

Пиву тоже не удалось нарастить позиции: интерес к нему снизился на 6 процентов, что, впрочем, лучше, чем в 2022 году, когда спрос рухнул сразу на 13 процентов. Самыми популярными напитками оказались пиво «Жигулевское», «Балтика» и BUD, а их стоимость аналитики охарактеризовали как «стабильную».

Литва и Латвия обогнали Италию по поставкам вина в Россию

По итогам января—августа из Латвии в Россию экспортировали вино на сумму $79 млн, а лидером по этому показателю стала Литва. В 2022 году в топ-3 страны по объему поставок входили Италия, Испания и Грузия

Читать в полной версии

По итогам первых восьми месяцев 2023 года Литва, Латвия и Грузия вошли в тройку лидеров по поставкам вина в Россию, следует из базы данных статистики международной торговли ООН Comtrade.

С января по июль из Литвы в Россию ввезли вина на сумму $126 млн. По сравнению с 2022 годом импорт из этой страны вырос на треть. Из Грузии было импортировано $112,1 млн вина, а из Латвии — $79 млн. Для Грузии данные указаны в том числе за август 2023 года ($12,9 млн).

В топ-10 также вошли:

По подсчетам агентства, Чехия нарастила поставки вина в Россию в четыре раза по сравнению с прошлым годом — до $46 тыс.; Греция — более чем втрое, до $461,6 тыс.

За этот период Литва и Латвия импортировали больше всего вина из Италии ($59,3 млн на двоих), Испании ($21 млн) и Германии ($14,1 млн).

В 2022 году, как подсчитал РБК на основе сведений Федеральной таможенной службы (их предоставил участник алкогольного рынка; ФТС в прошлом году приостанавливала публикацию статистики, а в марте 2023-го частично возобновила) в Россию ввезли 405,1 млн л вина (речь о тихих, игристых и крепленых винах); по сравнению с 2021-м объем импорта вырос на 10%. В топ-3 крупнейших стран по объему поставок вошли Италия (134,11 млн л), Испания (65,97 млн л) и Грузия (68,58 млн л).

Весной 2022 года в ответ на начало военных действий на Украине ЕС запретил поставлять в Россию свои вина дороже €300 за штуку. От поставок своей продукции в Россию также решили воздержаться члены Союза виноделов Шампани. Экспорт алкогольной продукции в Россию ограничили США и Австралия.Прошлой осенью Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя — в основном виски и ликера. Изначально ведомство предлагало более широкий перечень напитков, но в итоге в список не вошли зарубежное вино и шампанское.

В июле текущего года правительство в ответ на западные санкции увеличило ставку ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран с 12,5 до 20%.

МРЦ преткновения

Производство водки в России в январе-сентябре 2023 года снизилось на 5,7 процента (по сравнению с девятью месяцами 2022-го), коньяка — уменьшилось на 4,2 процента. Один из крупнейших отечественных производителей, российская ГК «Традиции успеха» (бренды «Хорта», «Мороша», и «Первакъ»), к примеру, сократила производство водки в четыре раза, до 2,67 миллиона декалитров.

Эксперты связывают падение со стабилизацией рынка, а также с общим снижением интереса россиян к алкоголю на фоне инфляции. Еще одна причина кроется в запрете поставок российского алкоголя в Штаты, ЕС и прочие страны в рамках шестого пакета санкций.

При этом российские власти не сталиповышать минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь с Нового года. Решение об их повышении перенесено на 1 мая 2024-го, рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Увеличить МРЦ на спиртное просил Союз отрасли производителей алкогольной продукции (включает Novabev Group, «Алкогольную Сибирскую Группу», ГК «Руст», Ladoga и другие компании). Свою просьбу здесь объяснили ростом акциза на крепкие спиртные напитки, подорожавшей логистикой, а также повышением стоимости упаковки и ингредиентов, ввозимых из-за рубежа.

На водку, реализуемую по МРЦ, приходится около трети всего рынка, отметил руководитель WineRetail Александр Ставцев. Уровень прибыли, по его словам, постоянно снижается, и все время оптимизировать издержки производители не могут. К концу 2023 года цена производства алкоголя увеличится минимум на 10 процентов, а повышение МРЦ даст возможность не продавать спиртное дешевле его себестоимости, аргументировали участники рынка.

С пивом ситуация обратная. По словам источника «Известий» в правительстве, Минпромторг поддержал инициативу Госдумы о введении минимальных розничных цен на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Однако окончательного решения еще нет, и в случае принятия инициативы уровень МРЦ будет устанавливать Минфин.

Компания AB InBev Efes, ведущий производитель пива в России, выступила против МРЦ на пиво и пивные напитки. Такой подход ограничит возможность легальных производителей по использованию гибкой ценовой политики, заявили там. «Точки продаж же будут мотивированы работать с нелегальным сегментом в том случае, если недобросовестный производитель обеспечит их долей от прибыли, которая может достигать 50 процентов стоимости литра», — заключили в компании.

Если МРЦ на пиво все-таки установят, цены на этот напиток в эконом-сегменте могут подняться на 10-15 процентов, подсчитали в Союзе российских пивоваров. Цены на пиво и сидр в низшем ценовом диапазоне выровняются за счет необходимости платить налоги (для недобросовестных участников рынка), прогнозирует гендиректор ООО «Сидр Хаус» Андрей Якушев. При этом в среднем и высоком сегменте рост стоимости будет не таким существенным, убежден он.

Снижение объема экспорта водки из РФ на 7,7%, до $148,7 млн – ФТС РФ

Объем экспорта водки из России по итогам 2020 года достиг $148,7 млн, снизившись на 7,7% в сравнении с 2019-м. Такие данные приводят в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В 2020 году поставки водки за рубеж составили 2 млрд 293,3 млн декалитров, что на 2,8% меньше показателя месячной давности. В декабре экспорт поднялся на 21,3%, до 291 млн 259,3 тыс. декалитров, а в деньгах зарегистрирован 39-процентный рост, до $20,3 млн.

Снижение объема экспорта водки из России по итогам 2020 года связан с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой полностью или частично были закрыты бары, ресторан и клубы — большой канал реализации алкогольной продукции. Кроме того, пандемия сильно сократила международные пассажирские авиаперевозки, что привело к падению продаж в магазинах duty free.

Россия в 2020 году сократила экспорт водки на 7,7%

В 2020 году российская водка поставлялась в 76 стран. В топ-3 импортеров в последние годы входят Латвия, Германия и Великобритания. В топ-10 стран-импортеров российской водки также входили Армения, Казахстан, Украина, США, Литва, Израиль и Болгария. В 2020 году Россия занимала третье место по объему экспорта водки с долей в размере 7,4%, сильно уступая Швеции (21%) и Франции (19%).

С 1 января 2020 вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс России, в рамках которых у производителей подакцизной алкогольной продукции появилась возможность субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным для развития производства экспортного алкоголя.

Рынок пива замер

Весной прошлого года поставки в Россию прекратили крупнейшие производители пива в Чехии, включая Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen. Тогда же экспорт продукции приостановили датская Carlsberg Group и нидерландская пивоваренная компания Heineken. В последней заявили, что отказываются от финансовой выгоды, которую приносит операционная деятельность российского подразделения, но не станут останавливать работу заводов. Летом 2023 года активы Heineken в России выкупила отечественная группа «Арнест», а местные активы «Балтики» перешли во временное управление Росимущества.

На отечественном рынке происходит смена собственников, но основное производство остается в стране, комментировал тему исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов. Предприятия продолжают работу и выпуск продукции, налоги выплачиваются, отмечал он. В 2023 году отрасль продолжила адаптироваться к изменениям в логистических цепочках, вызвавших сбои в поставках сырья, оборудования и комплектующих.

О том, чем заменить ушедшие бренды, всерьез беспокоились и рестораторы. По пиву выход нашелся довольно быстро: продукцию крупных игроков просто сменили недорогие напитки из небольших пивоварен, произведенные в той же Чехии, Бельгии и Германии. Некоторые проблемы возникли только с британским пивом, признал основатель сети крафтовых баров 13 Rules Алексей Омельченко. Сильнее других пострадали, по словам участников рынка, сильно охмеленные сорта и сорта с большим количеством добавок соков и пюре.

В первой половине 2023 года ФРГ сохранила позиции крупнейшего поставщика пива в Россию. Импорт немецкого пива увеличился на 46,4 процента, до 102,7 миллиона литров, бельгийского — вырос двукратно, до 19,4 миллиона литров. Более чем в два раза, до 8,4 миллиона литров, нарастил поставки в Россию Китай. Высокие объемы ввоза зарубежного пива обеспечили ретейлеры: так, в «Ленте» появились произведенные в КНР Harbin Premium, Tsingtao Wheat и «Чуанлан», а также корейский Kloud Draft и индонезийский Bali Hai Draft Lager. Вырос на фоне санкций и спрос на отечественные пивные напитки, доля которых с начала года приросла почти на 3 процента, сообщили в NielsenIQ.

Однако производство пива в России, несмотря на оптимистичные прогнозы, все-таки упало. За первые девять месяцев 2023 года этот показатель уменьшился на 1,45 процента, до 625,6 миллиона дал, следует из данных ЕГАИС. Выпуск пива снизился на 1 процент, до 549,7 миллион дал, а пивных напитков — на 4,6 процента, до 75,9 миллиона дал. О том, что этот рынок в стране практически не растет, а прибыль производителей ограничена акцизом, в декабре заявил и новый владелец российских заводов Heineken Алексей Сагал.

Независимый эксперт Алексей Небольсин связывает это с введением новых мер регулирования, таких как обязательная маркировка и введение реестра пивоваров. А представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) среди причин называет удорожание сырья и упаковки, а также трагедию с «Мистером сидром», подорвавшую доверие к этой продукции.