Война на ближнем востоке создает трудности для торговли газом

Война санкций

Крупнейшие участники рынка СПГ за 2021 это:

• Участник 1
• Участник 2
• Участник 3

Они в совокупности занимают 87.5% глобального рынка.

Крупнейшие экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) в 2021 г

Китай готовится сместить Японию с 1-го места по импорту СПГ

Он предположил, что, вероятно, где-то удалось больше отгрузить СПГ и быстрее вернуться за новой партией, а где-то отгрузка прошла медленнее, потому что, например, чуть дальше ходил танкер. В то же время он отметил, что сейчас нет смысла давать заводам чрезмерные нагрузки, чтобы они работали больше.

Аналитик не исключил, что, например, Соединенные Штаты могут продолжать выдавливать Россию с газовых рынков, расчищать рынок сбыта для СПГ из США и постепенно вводить санкции против российских проектов.

Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом году сократился экспорт российского газа по трубопроводам в Европу, которая до недавнего времени была его основным рынком сбыта. Около 60% голубого топлива в 2021 г. направлялось на Запад, по данным Международного энергетического агентства (МЭА).

Европейские страны не вводили эмбарго на поставки газа из России, но объявили о планах отказаться от российских энергоносителей к 2027 г. Однако поставки из РФ начали сокращаться уже в первой половине 2022 г.

По данным Минэнерго, в 2022 г. экспорт газа из России уменьшился на 30,7% в годовом выражении до 170,6 млрд куб. м, а добыча – на 11,7% до 673,8 млрд куб. м. Газпром, обладающий монополией на экспорт газа по трубопроводам, ранее сообщал, что поставки топлива в дальнее зарубежье (Европа, Турция, Китай) по итогам прошлого года сократились в 1,8 раза до 100,9 млрд куб. м. Исходя из данных по экспорту в Китай поставки Газпрома в Европу, включая Турцию, уменьшились вдвое по сравнению с 2021 г. и составили 85,4 млрд куб. м.

В этом году экспорт трубопроводного газа из России в Европу может сократиться еще на 35 млрд куб. м, прогнозировало МЭА в мае 2023 г.

Сейчас поставки газа по трубопроводам в Европу продолжаются транзитом через Украину. Заявка Газпрома на 1 августа составляла 42,4 млн куб. м, также по ответвлению от Турецкого потока в этот день было прокачано 47,5 млн куб. м.

После сокращения трубопроводных поставок газа из России вырос импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Совет ЕС и Европарламент хотят разрешить странам, входящим в союз, отказываться от российского газа, в том числе и от СПГ, в индивидуальном порядке, что может избавить их от выплаты штрафов по долгосрочным контрактам. Пойдут ли на это европейские компании и сможет ли ЕС найти достаточные объемы СПГ у других поставщиков?

Соглашение ЕС по газовому регулированию

Совет ЕС и Европарламент 8 декабря достигли предварительного политического соглашения по газовому регулированию. Оно включает пункт об энергетической безопасности, позволяющий государствам ограничивать импорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа на национальном уровне.

Европейские чиновники предложили компаниям возможность выхода из долгосрочных контрактов на поставки газа из России, что может помочь избежать штрафов за нарушение условий.

Положения соглашения

Соглашение будет позволять государствам-членам вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России или Белоруссии для защиты интересов безопасности.

Срок утверждения схемы регулирования не указан.

Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

В 2020 году Россия впервые обогнала США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. Россия поставила 22 млн тонн СПГ, в то время как США 20 млн тонн.

Total поставляет газ с нулевым выбросом углерода

В октябре 2020 года компания Total начала поставки сжиженного природного газа с нулевым выбросом углерода. Первую партию приняла китайская компания CNOOC.

Total является вторым по величине глобальным производителем СПГ. Компания покрывает все этапы производства и сбыта газа, включая регазификацию и транспортировку.

Преимущества использования природного газа

Природный газ имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими традиционными видами топлива, такими как нефть и уголь:

1. Экологичность: природный газ при сжигании выделяет намного меньше углекислого газа, оксидов азота и серы по сравнению с нефтью и углем.

2. Полнота сгорания: не образует золы и других нежелательных компонентов.

3. Высокий коэффициент полезного действия (КПД): эффективно используется в энергетических установках.

4. Возможность транспортировки: легко транспортировать как в газообразном, так и в сжиженном виде.

5. Широкие перспективы для химической переработки: может быть использован в химической промышленности.

Роль природного газа на мировом энергетическом рынке

В настоящее время природный газ занимает примерно 25% в мировом энергетическом балансе. Газ имеет большое значение в современном обществе благодаря своей экологической чистоте и эффективности использования.

Мировые запасы природного газа

Согласно оценкам, достоверные мировые запасы природного газа составляют около 198,4 трлн м3. Это включает свободный газ газовых залежей, газовые шапки формирующиеся над нефтяными залежами и растворенный в нефти газ.

Компенсация углеродного следа

Для компенсации углеродного следа от добычи и использования природного газа проводятся специальные проекты, сертифицированные программой Верифицированного углеродного стандарта (Verified Carbon Standards, VCS). Один из таких проектов включает китайскую ветроэнергетику Hebei Guyuan Wind Power Project и проект по защите лесов Зимбабве Kariba REDD+ Forest Protection Project.

Развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) в России

Развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) в России сталкивается с рядом серьезных проблем, таких как недостаток и даже, по сути, отсутствие отечественных технологий производства. Почти все российские СПГ-заводы используют иностранное оборудование, единственным исключением является четвертая линия завода Ямал СПГ, которая работает по запатентованной АО Новатэк технологии Арктический каскад.

Проблемы развития отрасли

Серьезные затруднения вызывает высокая стоимость проектов в Арктике, где ожидается основной прирост мощностей, и доставка газа на рынки АТР. К проблемам отрасли нужно отнести и строительство судов-газовозов, где также наблюдается высокая зависимость от зарубежных технологий. Наконец, возможны дополнительные санкции, которые могут поставить под вопрос возможность покупки необходимого оборудования.

Направления развития

Приоритетными направлениями развития на среднесрочную перспективу являются:

• создание новых газоперерабатывающих мощностей для освоения ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока;
• переработка и транспортировка перспективных объемов жидкого углеводородного сырья месторождений Западной Сибири, полуострова Ямал и прилегающего континентального шельфа Карского моря;
• переработка этансодержащего газа месторождений Западной Сибири;
• наращивание производства СПГ.

Перспективы отрасли

При условии удачной реализации планов по импортозамещению западных технологий отечественными разработками, проведении технологической модернизации всей цепочки от добычи газа до получения продукции высоких переделов, газовая отрасль России сможет обеспечить максимальный вклад в развитие отечественной экономики и энергетической безопасности страны.

Увеличение доли на рынке и производства

В 2022 году компания Новатэк увеличила свою долю на мировом рынке СПГ до 5,4%. А общее производство СПГ в России выросло на 8,1% до 32,5 млн тонн.

Статья опубликована в журнале Neftegaz.RU (№10, Октябрь 2023)

Производство СПГ в России за год обновило рекорд

В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы «Сахалинской Энергии» (совладельцы – «Газпром», Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – «Новатэк», TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Также СПГ производят среднетоннажный завод «Газпрома» на компрессорной станции «Портовая», ООО «Криогаз-Высоцк» (СП «Новатэка» и Газпромбанка, установки ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Новатэк – Челябинск» и другие.

Мишустин выделил 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа и производства химпродукции

В конце сентября 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым выделил около 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа и производства химической продукции. По сообщению кабмина, будут профинансированы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отечественного оборудования для сжижения газа, а также производства различных товаров и продукции на основе химических технологий.

Субсидии из резервного фонда кабмина предоставят российским компаниям, реализующим такие разработки. При этом 2 млрд рублей будет направлено на создание опытных образцов оборудования для производства средних и крупных партий сжиженного природного газа (СПГ), а 4 млрд – на разработку технологий для производства химических продуктов.

В числе СПГ-оборудования, которое предстоит разработать и испытать российским производителям, электроприводной дожимной компрессор сырьевого газа, детали трубопроводов из углеродистой и нержавеющей стали, технологические центробежные насосы большой мощности и другие устройства. Всего в 2022 году будет начата работа по реализации 11 таких проектов. В будущем это позволит увеличить объёмы производства сжиженного природного газа. По планам к 2035 году показатели должны вырасти до 80–140 млн т в год.

Кроме того, за счёт федерального финансирования в 2022 году начнётся реализация 30 проектов по производству продукции, в основе которой лежат современные химические технологии. Речь идёт в том числе об искусственном инулине и текстильных термостойких волокнах. Также в стране будет налажено производство высших жирных спиртов, молочной кислоты, лизина, лимонной кислоты, аминокислот и других химических продуктов. Сейчас эти вещества, широко востребованные различными отраслями промышленности, закупаются за рубежом.

Мишустин поручил выделить 1 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования

Правительство РФ направит 1 млрд рублей на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для создания оборудования для сжижения природного газа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 17 августа 2022 года. Подробнее здесь.

«Новатэк» начал создавать СПГ-завод на российском оборудовании

В конце мая 2022 года «Новатэк» начал предпроектные работы по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ), который разместится на базе Обского газохимического комплекса. Утверждается, что на этом предприятии будет использоваться российское производственное оборудование. Подробнее здесь.

Катар – крупнейший поставщик СПГ

В апреле 2022 г Катар отобрал у США корону крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа.

Рост экспорта СПГ из США в Европу

География и динамика экспорта СПГ из США

В России происходит либерализация экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Один законопроект уже ждет одобрения Совета Федерации, другой прошел первое чтение в Госдуме. Оба нововведения должны подстегнуть компании быстрее запускать СПГ-проекты. В России сейчас производится около 30 млн тонн в год. К 2030 году планируется производить 100 млн тонн, но для этого нужны новые мощности.

Первый законопроект, разрешает экспорт СПГ, произведенный из газа с месторождений, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты, и будет распространяться на компании с госучастием выше 50%. Второй позволяет экспортировать из России СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Он касается больших заводов мощностью более 20 тонн в час – при условии, что более 50% в них принадлежит лицам с правом распоряжаться более, чем 50% долей в компаниях, уже имеющих право на экспорт СПГ.

Если уйти от сложных формулировок в законопроекте, то право экспортировать СПГ получат все потенциально возможные арктические заводы "Роснефти", и все запланированные к запуску проекты "Новатэка". Пока же право на экспорт СПГ имеет только "Газпром", отдельные проекты "Новатэка", а также в теории арктические заводы СПГ "Роснефти", но действующих крупнотоннажных проектов СПГ у компании нет.

У "Газпрома" работает один завод по производству СПГ "Сахалин-2" (мощность – до 11 млн тонн в год). В проекте – строительство "Балтийского СПГ" (13 млн тонн в год), работы уже начались, но сроки запуска были смещены на два года из-за необходимости смены поставщиков оборудования. Теперь первая линия должна заработать в 2026 году.

У "Новатэка" имеет право на экспорт уже работающий завод "Ямал СПГ" (мощностью до 20 млн тонн СПГ). Может поставлять СПГ за границу второе крупнотоннажное предприятие компании "Арктик СПГ-2" (проектная мощность – 19,8 млн тонн), которое готовится к запуску. Вице-премьер Александр Новак 19 октября заявил, что первая линия завода (6,6 млн тонн) начнет работу до конца 2023 года. Еще один проект компании "Обский СПГ" (до 6 млн тонн) также уже имеет право на экспорт, его собираются построить к 2027 году. А вот запланированный завод в Мурманске с тремя линиями сжижения газа, каждая мощностью по 7 млн тонн в год, получит право на экспорт только после принятия закона об отвязке производства от газа с конкретных месторождений.

В свою очередь "Роснефть" после принятия законов получит право на экспорт СПГ, произведенного с 36 месторождений в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком округах. Как отмечает директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова, поправки о 67 градусе северной широты даст возможность для реализации в том числе таких СПГ-проектов "Роснефти", как Кара СПГ и Таймыр СПГ (оба по 22,5 млн тонн в год). А принятие законопроекта, позволяющего экспортировать СПГ без привязки к конкретным месторождениям, как минимум даст зеленый свет реализации проекта "Мурманский СПГ", а как максимум может привести к внедрению новой бизнес-модели в стране (по примеру американской), когда СПГ-завод будет неким агрегатором газа, сдавая свои мощности по сжижению в аренду.

Здесь стоит отметить, что целевого показателя, запланированного правительством – 100 млн тонн к 2030 году и 140 млн тонн к 2035 году получится достигнуть только если будут запущены все вышеназванные заводы, а по многим из них нет не только инвестиционного решения, но даже подробного технического проекта. Во многом, такое отставание реальных дел от планов стало следствием сложностей с экспортом СПГ.

С точки зрения доцента Финансового университета при Правительстве РФ, эксперта аналитического центра ИнфоТЭК Валерия Андрианова, невозможность экспорта СПГ делает бессмысленной реализацию соответствующих проектов. Внутренний рынок СПГ крайне ограничен. Поэтому масштабная реализация СПГ-проектов возможна только при условии их доступа на внешние рынки.

По мнению Беловой, отсутствие возможности самостоятельно экспортировать СПГ является важным сдерживающим фактором при принятии инвестрешений по СПГ проектам. Особенно для тех, где решена проблема доступа к технологиям.

Сдержанней оценивает перспективы замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, законопроекты разработаны в интересах проектов: "Восток Ойл" "Роснефти" и "Мурманский СПГ" "Новатэка". Не думаю, что принятие этих законов приведет к ускорению реализации проектов в целом. Они могут ускориться, если российские компании действительно продвинутся в деле импортозамещения западных технологий по производству, хранению и транспортировке крупнотоннажного СПГ.

Здесь стоит напомнить, что в этом году "Новатэк" запатентовал две крупнотоннажные технологии сжижения газа – "Арктический каскад модифицированный" и "Арктический микс". Этим, конечно, не ограничиваются проблемы с импортозамещением в сфере СПГ, но с точки зрения доступа к технологиям, проблема отсутствия своего оборудования для сжижения газа считалась самой критичной.

Как отмечает Андрианов, сегодня у нас фактически есть последняя возможность "вскочить на подножку уходящего поезда СПГ". В мире планируется реализация значительного количества новых СПГ-проектов, которые дадут первую продукцию к концу текущего десятилетия. В результате на рынке может возникнуть существенный профицит СПГ. Поэтому если Россия не включится в СПГ-гонку сегодня, она не сделает это уже никогда. И либерализация экспорта – важнейший шаг на этом пути.

Оправдание для расставания

Пока ЕС не вводил санкций против российского СПГ, но в союзе уже давно росло беспокойство в связи с увеличением российских поставок. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон еще в марте призвала страны — члены ЕС и компании отказаться от российского СПГ. Тогда же министр экологического перехода Испании Тереза Рибера официально попросила энергетические компании диверсифицировать свою деятельность и отказаться от российского СПГ. В ноябре нынешнего года Европарламент принял резолюцию, в которой среди прочего призвал к введению полного запрета на импорт российского СПГ.

Компания Naturgy, крупнейший покупатель газа в Испании, заявила еще в феврале прошлого года, что не видит причин разрывать долгосрочное соглашение о поставках СПГ из России. Контракт компании предполагает поставку более 3 млрд куб. м (2,7 млн т) газа в год до 2042 года. «Naturgy делает две вещи: всегда выполняет свои обязательства и доводит их до конца, — сказал тогда президент Naturgy Франсиско Рейнес. — Для расставания должно быть оправдание. И сегодня для этого нет причин».

Французская компания TotalEnergies, которой принадлежит 20% в проекте «Ямал СПГ», также не намерена отказываться от российских поставок, хотя и объявила о постепенной приостановке в России деятельности, не способствующей безопасности энергоснабжения Европы. В октябре генеральный директор компании Патрик Пуянне заявил, что TotalEnergies продолжит поставлять СПГ из России до тех пор, пока ЕС не введет санкции в отношении этого топлива.

В Бельгии «Новатэк» использует терминал в Зебрюгге для перевалки СПГ в рамках 20-летнего соглашения между дочерней компанией Yamal Trade и Fluxys LNG NV/SA. Построенный специально для нужд «Ямал СПГ» резервуар объемом 180 000 куб. м позволяет перегружать до 8 млн т (8,89 млрд куб. м) СПГ в год. Fluxys также сообщила, что не намерена отказываться от контракта.

Однако не весь СПГ, поступающий в Европу, потребляется там же. Как сообщил Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), помимо Зебрюгге, перевалка российского СПГ осуществляется также через терминал Монтуар-де-Бретань во Франции. В июне 2015 года французская энергетическая компания Engie и «Новатэк» заключили договор на 23 года, согласно которому на этот терминал ежегодно будет поступать 1 млн т СПГ с Ямала, начиная с 2018 года. Контракт был унаследован TotalEnergies в 2018 году. По данным IEEFA, с января по сентябрь Бельгия и Франция импортировали с «Ямал СПГ» 6,32 млрд куб. м (5,69 млн т) сжиженного газа для внутреннего потребления, а еще 3,78 млрд куб. м (3,40 млн т) с Ямала, поступивших на оба терминала, было переправлено в другие страны. А всего из 17,77 млрд куб. м (15,99 млн т) СПГ, полученного из России, около 21% было отправлено за пределы ЕС. Институт не приводит точных данных по третьему крупнейшему терминалу, куда поступает российский СПГ, — в испанском в Бильбао, но указывает, что Испания реэкспортировала в январе-сентябре нынешнего года 1,05 млрд куб. м (0,95 млн т) СПГ из ввезенных из России 4,99 млрд куб. м (4,49 млн т).

Нужно импортозамещение

Однако сроки реализации таких проектов сдвинулись после усиления антироссийских санкций. Евросоюз весной 2022 г. запретил поставлять в Россию установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе. В последние годы Россия закупала такое оборудование в Европе или США.

В результате часть иностранных подрядчиков и поставщиков оборудования и технологий вышли из проектов. Например, из-за ухода немецкой нефтесервисной компании Linde «Русхимальянс» (СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») переносит строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге на два года. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 августа. Но, по его словам, у компании уже есть партнеры, которые гарантировали предоставление технологий.

Крупнотоннажные СПГ-заводы – это комплексные инженерные сооружения, которые требуют большого количества оборудования различных типов, однако их производство не во всех случаях локализовано в России, рассказала Белова. В Долгосрочной программе развития производства СПГ, утвержденной правительством, говорится, что теплообменники, газовые турбины и ряд других отечественных решений, подходящих для использования на заводах большой мощности, еще не были коммерциализированы, добавила она.

Представитель Минпромторга сообщил, что сейчас в России проходит 28 НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. – «Ведомости. Промышленность») при поддержке министерства, а на их реализацию в 2020–2022 гг. выделили из бюджета 15 млрд руб. Для разработки оборудования компании могут получить субсидии в размере до 70% от затрат на НИОКР или льготные кредиты. В Минпромторге отметили, что в ближайшие годы российские компании начнут выпускать компрессоры отпарного газа, спиральновитой криогенный теплообменник, жидкостные детандеры, криогенную арматуру и другое оборудование, которое ранее не производилось в России. Например, сейчас созданы опытные образцы насосов отгрузки, криогенной запорной арматуры и мембранной пластины для резервуаров СПГ, рассказали в Минпромторге.

Также у российских компаний есть собственные технологии для сжижения природного газа, указала Белова. «Новатэк» в 2018 г. разработал и запатентовал среднетоннажную технологию сжижения газа «Арктический каскад» мощностью 950 000 т в год. В июне 2021 г. компания запустила четвертую очередь СПГ-завода «Ямал СПГ» на основе собственной технологии. А в июне 2023 г. «Новатэк» запатентовал крупнотоннажную технологию сжижения «Арктический микс» мощностью более 6 млн т в год, поделилась Белова.

Эксперты указали на риск для Европы после отказа от газа из России

Переход Европы на американский СПГ создает для газовой отрасли «риск концентрации», с которым придется научиться справляться в будущем, считают эксперты Bloomberg

Читать в полной версии

Заменив российское топливо на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой, считают эксперты Bloomberg. По их мнению, ситуация становится все более рискованной с каждым днем.

Агентство отмечает, что США за короткий промежуток времени взяли на себя значительную долю поставок газа в Европу, став вторыми по их объемам после Норвегии.

«Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка. Преимущество для Европы — разнообразие поставщиков из США, — считает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айра Джозеф. — Риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем».

Речь идет о недавнем решении Белого дома приостановить рассмотрение новых лицензий на экспорт СПГ из-за проблемы изменения климата. Как пишет Bloomberg, после начала конфликта на Украине администрация президента США Джо Байдена взяла на себя обязательство перед ЕС по оперативному рассмотрению лицензий. «Нынешнее решение не соответствует этому обещанию», — подчеркивает глава отраслевого объединения LNG Allies Фред Хатчинсон.

Агентство отмечает, что пауза США грозит отсрочкой или даже срывом ряда крупных проектов, которые, как ожидалось, должны были появиться на рынке ближе к концу 2020-х годов. «Это может быть пауза в политических целях, чтобы успокоить сторонников Байдена в преддверии всеобщих выборов. Или это может быть более длительная приостановка выдачи разрешений, которая снижает шансы на то, что эти терминалы будут одобрены в долгосрочной перспективе, — считает аналитик Energy Aspects Дэвид Седуски. — Если президентом станет республиканец, такой как Дональд Трамп, приостановка рассмотрения лицензий почти наверняка будет отменена в начале 2025 года».

В Еврокомиссии не увидели в росте зависимости от американского СПГ поводов для беспокойства, пишет Bloomberg. По словам высокопоставленного европейского чиновника, «там не такой уровень политических рисков, как в случае с Россией».

Однако в других странах отмечают потенциальные проблемы в будущем, пишет агентство. Так, вице-президент нефтегазовой компании BP Джонти Шепард заявил, что растущая зависимость от американского газа создает для отрасли «риск концентрации». «Отрасли в целом придется научиться справляться с этим в будущем», — считает он.

Решение Европы поменять российский газ на американский СПГ вместо перехода на возобновляемые источники энергии означает, что ее энергетическая безопасность остается зависимой от факторов, находящихся далеко за пределами ее контроля, добавляет агентство, приводя в пример сезон ураганов в Атлантике и политические интриги в Вашингтоне.

Запуск "Арктик СПГ 2" – крупнейшего завода по производству СПГ

Российский проект "Арктик СПГ 2" в феврале 2024 г готов к экспорту своего первого груза.

Запретят, но не скоро

Запрета на импорт российского сжиженного газа не будет, пока на рынок не придут новые крупные объемы СПГ, считает Митрахович из Финансового университета. По его словам, это может случиться в районе 2025-2026 годов, когда заработают новые предприятия в США, Катаре и еще в некоторых других странах. «Тогда, в конце 2025 или в 2026 году, Европа окажется перед двойной развилкой. Первая — прекращать ли импорт российского СПГ или нет, — полагает Митрахович. — Это будет зависеть от политической ситуации, которая сложится к тому времени. Может быть, прекратится острая фаза конфликта на Украине, тогда промышленные лоббисты поднимут голову и поддержат российские поставки. И вторая развилка: будет ли ЕС брать курс на восстановление всей своей энергоемкой промышленности, чтобы не терять долгосрочную конкурентоспособность с американцами и китайцами, либо все-таки будет делать ставку на что-то другое, например фармацевтику».

Европейский союз настроен на то, чтобы полностью отказаться от российского газа, говорит Суверов из «Арикапитала»: «Но он не может сделать это сразу, потому что рынок СПГ дефицитен, не сбалансирован. Но в ближайшие три года будут вводиться новые мощности в Катаре и США, которые уже стали одним из крупнейших в мире производителей СПГ, и рынок, скорее всего, перейдет к профициту. И тогда необходимости покупать российский газ у стран ЕС уже не будет. Хотя это не произойдет одномоментно». В условиях нехватки трубопроводного импорта любые закупки СПГ, в том числе и российского, положительно влияли на газовый баланс Европы, следовательно, и на цены, подтверждает Белова из «Имплементы»: «В текущем году мировое производство сжиженного газа вырастет только на 17 млрд куб. м. Этого недостаточно, чтобы заместить российские объемы в Европе. Более или менее безболезненно для своей экономики ЕС сможет отказаться от российского СПГ не ранее 2025 года».

Но нет и уверенности в том, что Катар и США смогут эффективно заместить выпадающие объемы европейского импорта в случае ограничения действующих поставок российского СПГ, считает Блохин из Альфа-банка. «Проблема в том, что законтрактованные Европой объемы экспорта, в том числе со строящихся и будущих СПГ-мощностей двух этих стран, уже учтены в текущих прогнозах, в то время как дальнейшее сокращение российского импорта в будущем может потребовать дополнительных поставок на европейский рынок».

Российский СПГ в Европе

После сокращения в прошлом году поставок российского трубопроводного газа, европейский импорт СПГ из России вырос. Поскольку Москва закрыла экспортную статистику, оценки экспертами его объемов несколько разнятся. По данным S&P Global Commodity Insights на 8 декабря, с начала года страны ЕС импортировали около 13,5 млн т (18,6 млрд куб. м) российского СПГ, что сопоставимо с импортом российского СПГ в ЕС за весь прошлый год (14 млн т или 15,6 млрд куб. м). Крупнейшим покупателем российского СПГ в ЕС в этом году стала Испания, которая импортировала 4,7 млн т, за ней следуют Бельгия (3,6 млн т) и Франция (3,3 млн т), указывает S&P. «Коммерсантъ», ссылаясь на Kpler, сообщил, что экспорт российского СПГ в Европу за 11 месяцев нынешнего года составил 18,8 млн т.

Директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова отмечает, что за счет российского СПГ в 2022 году было обеспечено 4,3% газовых потребностей Европы, или 7,3% ее импорта газа. «При этом наш СПГ замыкает тройку крупнейших поставщиков в Европу, — говорит эксперт. — В отличие от трубопроводных поставок экспорт СПГ из РФ в Европу вырос с 16,2 млн т в 2021 году до 20,7 млн т в 2022-м». Расчеты «Имплементы» включают, кроме ЕС, также и других получателей российского СПГ, в частности Турцию и Великобританию, которая ввела запрет на импорт российского СПГ в конце октября прошлого года. По данным Kpler, в 2022 году Россия обогнала Катар и стала вторым по величине поставщиком СПГ в ЕC, увеличив экспорт на 4,13 млн т (4,59 млрд куб. м), до 15,12 млн т (16,8 млрд куб. м).

Российский СПГ в Европу поступает с трех предприятий. Самым крупным действующим заводом по сжижению газа в настоящее время является предприятие «Ямал СПГ» на севере Ямало-Ненецкого автономного округа мощностью 17,4 млн т, основным акционером которого является «Новатэк». В Европу также экспортируют СПГ среднетоннажный завод «Газпрома» на компрессорной станции «Портовая» в Выборгском районе Ленинградской области установленной мощностью 1,5 млн т СПГ в год и «Криогаз-Высоцк» (СП «Новатэка» и Газпромбанка) в порту Высоцк Ленинградской области мощностью 660 000 т в год. В декабре нынешнего года ожидается запуск первой линии проекта «Арктик СПГ 2» «Новатэка» мощностью 19,8 млн т. В начале ноября 2023 года США включили «Арктик СПГ 2» в санкционный список SDN (это означает, что активы попавших в список блокируются в США, американским гражданам запрещается какое-либо взаимодействие с подсанкционными лицами, в том числе финансовые операции, сделки и другие).

Развитие критично

На фоне сокращения поставок российского газа по трубопроводам в Европу развитие СПГ-отрасли критически важно, чтобы сохранить долю России на мировом рынке, пояснила Белова. Поставки СПГ по морю, в отличие от трубопроводных, дают доступ к широкому перечню рынков, при этом наибольший рост спроса на газ ожидается в удаленных от России странах Юго-Восточной Азии – Индии, Пакистане, Таиланде и др., добавила она. Евросоюз решил отказаться от импорта российских энергоносителей к 2027 г. и стать независимым от поставок газа по трубопроводам. Однако об отказе от российского СПГ заявили лишь несколько стран. Остальные же продолжают его закупать, а некоторые компании остаются в российских СПГ-проектах.

СПГ можно реализовывать и на внутреннем рынке, добавил Фролов. Его можно использовать для заправки автомобилей, в том числе большегрузных, поэтому к 2030 г. планируется увеличить количество криоАЗС в 5 раз. СПГ используют и для бункеровки судов, а также для автономной газификации удаленных районов. «Не обязательно тянуть к удаленному потребителю трубу. Иногда проще и доступнее создать у него на территории объект хранения СПГ и за его счет осуществлять газификацию», – подчеркнул Фролов.

При строительстве газопроводов, считает Белова, следует учитывать удаленность потенциального покупателя от ресурсной базы. «Сегодня с этих позиций перспективным для строительства новых труб является Китай, поэтому с ним и ведутся переговоры о «Силе Сибири – 2», – отметила она.

«Слишком много неизвестных». В России затормозился запуск крупнотоннажных заводов по производству СПГ

Уход европейских компаний с рынка производства сжиженного природного газа затормозил реализацию четырех многомиллионных проектов, запланированных в России, выяснила «Фонтанка» на форуме СПГ, который проходит в эти дни в Петербурге.

После того как Европа резко сократила импорт российского газа по трубопроводам, в том числе из-за диверсии на «Северном потоке», осталась довольно широкая лазейка для экспорта именно сжиженного газа, против которого санкции пока не так строги. К примеру, по итогам первого полугодия 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ в Испании. Более того, Европа остается крупным хабом для международной логистики российского газа. Хотя Великобритания и Голландия запретили его перегружать в своих портах, Бельгия и Франция продолжают это делать. И из 17,8 млрд кубометров СПГ, прибывшего в Европу за 9 месяцев 2023 года, более 20% последовали дальше, в основном в Бангладеш, Китай и Японию. Всё это позволило «Газпрому» не только не снизить объемы добычи, но и начать их наращивать. Так что индустрия по сжижению природного газа без преувеличения становится для России стратегической.

По данным ОПЕК, Россия наряду с Ираном, Катаром и США входит в четверку лидеров по запасам газа в мире. Однако на сегодняшний день в России работают два крупнотоннажных завода по производству СПГ — «Ямал СПГ» мощностью 17,4 млн тонн в год и проект «Газпрома» «Сахалин-2» мощностью до 11 млн тонн.

— Если говорить про старт больших и крупных проектов, которые были запланированы, как минимум сдвинулись по срокам реализации. Везде по-разному. Где на год, где на два. Где вообще непонятно. Вчера Ялов (заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов. — Прим. ред.) говорил про «Русхимальянс», «Усть-Лугу». Сказал, сроков мы называть не будем. Это такой процесс. Потому что слишком много неизвестных, когда мы придем до точки. «Штокман» вообще отложили, у «Дальневосточной» неопределенность, у «Новатэка» тоже сдвиг по срокам — «Арктик СПГ-2», который мы делали, тоже сдвигается, — говорит президент Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников.

Возможность строительства завода на Штокмановском месторождении в Баренцевом море рассматривал «Газпром». Оценочная мощность предприятия составляет до 30 млн тонн в год.

«Дальневосточный СПГ» мощностью 6,2 млн тонн в год в рамках проекта «Сахалин-1» планировала построить «Роснефть».

Проект «Арктик СПГ-2» проектной мощностью 19,8 млн тонн в год реализует «Новатэк». В июне сообщалось, что инвестиции в него превысят 22 млрд долларов по сравнению с первоначальной в 21,3 млрд из-за изменения схемы энергообеспечения.

Уход европейских компаний из России застопорил строительство и Амурского газоперерабатывающего завода (проект «Газпрома». — Прим. ред.), на полную проектную мощность завод должен был выйти в 2025 году. На монтаже оборудования работала компания Linde (основана в Германии, штаб-квартира в Ирландии. — Прим. ред.).

— В марте прошлого года их специалисты, которые работали на монтаже, руки подняли, сели в самолет, и всё. Всё упало. И сейчас вот, по прошествии полутора лет, его только-только, правдами и неправдами оживили и начали вводить в эксплуатацию, — рассказали на форуме игроки отрасли.

Лицензиары среднетоннажного завода по производству сжиженного природного газа «Криогаз-Высоцк СПГ» (реализует «Новатэк») — французы. Мало того, что европейское оборудование очень дорогое, так еще и подпадает под критерий энергетического, на которое наложены самые высочайшие санкции. Что тянет за собой проблемы с монтажом, обслуживанием и модернизацией. Техника сжижения газа для многотоннажного производства очень сложная, и компаний, которые обладают компетенциями по изготовлению необходимого оборудования, достаточно мало. А если речь идет еще и о проектировании такого оборудования, таких еще меньше, говорят игроки отрасли.

И если малотоннажное производство СПГ российские компании освоили, и таких заводов много, то по среднетоннажному (от 700 тысяч тонн по году и до двух миллионов) и крупнотоннажному (мощностью порядка 10 миллионов тонн в год и более), обеспечивающему экспорт СПГ, их единицы. И все они завязаны на импортном оборудовании.

— Основные вопросы, которые у нас сейчас появились с тем, что европейские компании ушли, — отсутствие собственных технологий и наличие, скажем так, критически важного оборудования. Если мы говорим о малотоннажном производстве, то здесь у нас есть компетенции, есть профит, то среднетоннажные и крупнотоннажные полностью были основаны на иностранных технологиях. Критические элементы в технологии тоже были в основном иностранного производства, — отмечает Павел Сарафанников.

В начале ноября министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что экспорт СПГ в 2023 году останется на уровне прошлого года. Согласно данным Минэкономразвития, в 2022 году Россия экспортировала 32,9 млн тонн СПГ, а план на 2023 год — 33,3 млн тонн. Однако, по данным Росстата, производство российского СПГ за девять месяцев текущего года в сравнении с прошлым периодом снизилось на 4,4%, до 23,6 млн тонн. Но даже 33 млн тонн СПГ — это критически мало, для того чтобы удержать свою долю на мировом газовом рынке, Россия должна производить как минимум 150 млн тонн СПГ ежегодно.

Ранее заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов заявил, что многомиллионный проект в Усть-Луге по сжижению и переработке природного газа реализуется активно, но в режиме тишины.

«Никто не хочет брать ответственность»

Европейские страны и компании, которые зависят от российского СПГ, очевидно от него отказываться не хотят, полагает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Европе газ нужен физически, ведь из-за его нехватки сокращаются многие энергоемкие отрасли европейской промышленности в первую очередь в Германии, считает собеседник Forbes. «Запретов пока нет, но есть необходимость работать с общественным мнением в Европе, — отмечает Митрахович. — Надо что-то такое говорить, вроде того, что мы подумаем о запрете российского газа, но чуть попозже. А некоторые страны, такие как Финляндия, которые зависят от российского СПГ, хотят сделать вид, что собираются от этой зависимости избавиться. И начинают рассказывать, что, чтобы запрет работал, его нужно ввести на уровне всего ЕС, а пока такое решение не принято, мы как бы не будем торопиться и сами отказываться. Это своеобразный переброс решений на брюссельскую бюрократию. Брюссель, в свою очередь, пытается перекинуть ответственность на национальные правительства. Пожалуйста, хотите — запрещайте, мы вам не мешаем, если правда хотите запрещать — вот вам такое право. То есть никто не хочет брать на себя ответственность».

Видимо, речь идет о новом формате санкционного давления на Россию, когда страны ЕС не готовы выступить единым фронтом и хотят протестировать такой инструмент на поставках российского СПГ, рассуждает о новом заявлении ЕС главный директор по энергетическому направлению исследовательского центра «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. «Действительно, существует такая проблема: правительства некоторых стран готовы прекратить поставки СПГ из России, но есть долгосрочные контракты, которые надо выполнять, и если они не будут выполнены, то компании, которые в них участвуют, должны выплачивать большие неустойки или штрафы, — говорит Громов. — Если такие нормы прорабатываются, значит, среди европейских стран есть интересанты». По его словам, вряд ли можно рассматривать Испанию, Бельгию и Францию на предмет отказа от российского СПГ, поскольку их доля в поставках весьма существенна и отказ, действительно, может негативно отразиться на их энергетической безопасности. Но инициативу могут поддержать страны, которые закупают в России небольшие объемы, такие как Нидерланды или Финляндия.

Ключевые страны, закупающие российский СПГ по долгосрочнымконтрактам, могут изменить свою позицию только под давлением регулятора, который,по сути, перевел обсуждение этой темы в плоскость национальных правительств,тем самым оградив их от давления извне, отмечает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. При этом, по его мнению, радикальные имиджевые мерымогут быть предприняты рядом стран, напрямую не участвующих в долгосрочныхпоставках российского газа в Европу, в частности Финляндией и странами Балтии,что существенным образом не отразится на конъюнктуре европейского рынка.

Пока речь идет о рекомендации, которая не носит обязательного характера, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» и доцент Финансового университета Сергей Суверов. «На Западе понимают, что потолки цен и другие санкционные меры, принятые против российских энергоресурсов, не работают так, как задумывалось. Россия смогла переориентировать все потоки энергоносителей, кроме трубопроводного газа. Поэтому сейчас пошла речь о мерах против российского СПГ. Кроме того, возможно, это соглашение принято под давлением США, которые хотят застолбить за собой европейский рынок», — говорит он.

Последние поправки в регламент, регулирующий энергобезопасность в ЕС, несут, скорее, политический и имиджевый характер, что в среднесрочной перспективе никак не скажется на экспорте российского СПГ, считает Блохин из Альфа-банка: «Мы убеждены, что какие-либо шаги в данном направлении не возможны в разгар отопительного сезона, который Европа впервые проходит в условиях ограничений на импорт трубопроводного газа из России».

Добыча нефти и газа

Основная статья: Добыча нефти и газа

Основная статья: Сланцевый газ

Решение проблемы

На фоне сокращения импорта российского газа по трубопроводам ЕС в 2022 г. нарастил ввоз сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из РФ, так как поставил цель заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) перед отопительным сезоном. Для этого Евросоюз привлекал поставщиков сжиженного газа со всего мира высокими ценами, чтобы производители перенаправили экспорт из Азии в Европу. К тому же поставки СПГ менее «политизированы».

По данным консалтинговой компании Б1, поставки СПГ из России в ЕС и Великобританию в 2022 г. выросли на 19% в годовом выражении, а всего российский экспорт сжиженного газа увеличился на 8% до более 32 млн т.

В текущей ситуации производство СПГ более оправданно с точки зрения перспектив экспорта, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, строительство СПГ-завода такой же мощности, как «Северный поток» (55 млрд куб. м в год), стоило бы в 5 раз дороже трубопровода. Однако, продолжает эксперт, завод дает преимущество в мобильности: поставки СПГ с него можно отправлять по морю в любую страну мира. Хотя это не означает, что нужно отказываться от строительства трубопроводов: российский газопровод «Сила Сибири», например, повышает энергобезопасность Китая, так как поставки по нему нельзя прекратить, перекрыв, к примеру, Малаккский пролив, уточнил он.

Согласно Энергетической стратегии России, к 2035 г. производство крупнотоннажного СПГ должно увеличиться до 80–140 млн т в год, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Там напомнили, что в стране уже работают СПГ-заводы общей мощностью около 33,3 млн т в год, а также планируется запустить еще несколько проектов. По итогам этого года Минэнерго ожидает роста производства СПГ в России на 2% до 33,6 млн т. Для стимулирования развития СПГ-отрасли действует несколько мер господдержки, в том числе нулевая ставка по НДПИ для СПГ-проектов на полуостровах Ямал и Гыдан, а также нулевая экспортная пошлина.

Обеспечить рост производства СПГ до 100 млн т в год к 2030 г. помогут новые СПГ-заводы на Ямале, отмечал вице-премьер Александр Новак. Также для увеличения производства нужно найти ресурсную базу для СПГ-проектов еще на 34 млн т в год, добавлял он. По его данным, с учетом строящихся заводов в Усть-Луге, а также «Арктик СПГ – 2» Россия выйдет на производство 66 млн т СПГ в год.

Для достижения этой цели необходимы масштабные вводы новых мощностей по сжижению природного газа, считает директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова. Сейчас в стадии строительства находятся заводы «Арктик СПГ – 2» «Новатэка» мощностью 19,8 млн т в год, а также «Балтийский СПГ» «Русхимальянса» мощностью 13 млн т. Также, продолжила Белова, до 2030 г. могут быть реализованы проекты, по которым еще не принято окончательное инвестиционное решение: «Обский СПГ» (6,6 млн т) и «Мурманский СПГ» (19,8 млн т) «Новатэка», «Якутский СПГ» ЯТЭКа (мощность до 18 млн т).

«Таким образом, в случае принятия инвестиционных решений и своевременной реализации данных проектов обозначенная цель по объему экспорта российского СПГ к 2030 г. может быть даже перевыполнена», – полагает Белова.