Вопрос по сертификации трейдера

Всем привет.

Знающие люди, подскажите какую сертификацию есть смысл изучать и проходить трейдеру? Какую пользу можно получить после получения такого сертификата?

Встал вопрос поучиться для себя, повысить квалификацию. Торгую на собственные деньги, в инвестиционной сфере не работаю. Тем не менее, если чем-то занимаешься, надо это делать хорошо, а для этого нужно досконально понимать всю ситуацию. Имея на руках другие сертификаты (не связанные с трейдингом или инвестициями) уверен, что сертификация является отличным теоритическим дополнением к практической ежедневной рутине. Возможно, в будущем придется сменить сферу деятельности. Правильно выбранный сертификат будет хорошим подспорьем в поиске нового места работы.

Я так понимаю, есть следующие основные виды сертификаций. Чем они отличаются друг от друга? В каком направлении лучше двигаться?

CFA– CharteredFinancialAnalyst

общепризнанная сертификация по вопросам управления инвестициями, и финансовому анализу акций, бондов и деривативов. Фокусируется на управлении портфелем проектом, финансовом анализе и дает общее представление о прочих финансовых областях.

http://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Financial_Analyst


CMT– CharteredMarketTechnician

подтверждает опыт в области технического анализа для финансовых рынков. Фокусируется на различных методиках технического анализа, рассматривает огромный объем технических характеристик, таких как изменения в паттернах цен, объема, тренд, моментум, волатильность.

http://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Market_Technician


LIFA– LicensedInternationalFinancialAnalyst

предназначена для аналитиков акций, портфельных менеджеров, инвестиционных советников и прочих инвестиционных профессионалов. Включает в себя такие области как: оценка активов, корпоративные финансы, деривативы, анализ фин. отчетности, и прочие.

http://www.the-ira.org/about_designation.html


Сертификаты ФСФР

дают возможности при торговле на российской бирже. Возможно кому-то тоже будут интересны, но не в моем случае, т.к. не являюсь резидентом России и на этом рынке работать не планирую.

http://www.fcsm.ru/ru/contributors/accredited/examination/


Пятый пункт

Ваши варианты?

Спасибо!

Клиринговый Сертификат Участия – КСУ – секьюритизация обеспечения.
КСУ – неэмиссионная ценная бумага
Пул формируется только клиринговой организацией – НКЦ
Предполагаются 3 пула: ОФЗ; Облигации из списка РЕПО с ЦК; Акции из списка РЕПО с ЦК
 

Участник клиринга (УК) или клиент УК, передавший имущество (ценные бумаги) в пул, становится участником пула (УП).

Имущество, которое может быть внесено в пул (акции, облигации, денежные средства и пр.), и предоставляются полномочия ЦБ расширить этот перечень

В пул может передаваться имущество, принадлежащее УК или его клиенту
Переданное в пул имущество (ценные бумаги) не переходит в собственность КО и остается в собственности участника клиринга или его клиента
Участник пула:

• УП имеет право владения и пользования переданным в пул имуществом
• УП не имеет права распоряжаться переданным в пул имуществом
• Распоряжение имуществом, переданным в пул, осуществляется в порядке, установленном правилами клиринга (договором о пуле)
• Требования о выдаче имущества из пула удовлетворяются в порядке, определенном правилами клиринга. При этом УП может получить только то имущество, которое он внес

Принятие имущества в пул:

• Пулы могут формироваться под отдельные виды ценных бумаг и (или) иного имущества, включая драгоценные металлы, вносимого в пул (пул акций, пул облигаций и т.д.)
• УП может заменить внесенное в пул имущество в соответствии с правилами клиринга
• Ценные бумаги, переданные в пул, учитываются на клиринговом счете депо КО и по субсчетам клирингового счета депо
• Денежные средства, переданные в пул или полученные КО, учитываются на банковском клиринговом счете
• Имущество принимается по дисконтированной стоимости
• На дисконтированную стоимость имущества, переданного участником в пул, КО ему выдаются ценные бумаги – клиринговые сертификаты участия (КСУ) – номинал 1 рубли (номинал устанавливается правилами клиринга)

Осуществление прав по ценным бумагам, переданным в пул:
Ценные бумаги КСУ:

• Имеют одинаковую номинальную стоимость
• Удостоверяют право владельца КСУ требовать от КО выплаты денежных средств в размере номинальной стоимости КСУ в случаях неисполнения ЦК обязательств перед владельцем КСУ по договору РЕПО.
• Не являются эмиссионной ценной бумагой. КСУ являются именной ценной бумагой с обязательным централизованным хранением. КСУ выдаются КО.
• КО выдает «глобальный сертификат» КСУ, который передается на централизованное хранение депозитарию, обслуживающему клиринг.
• КО принимает решение о формировании пула и выдаче КСУ, которое не подлежит регистрации.
• Операции с КСУ по счетам депо осуществляются без поручения владельца КСУ на основе поручения клиринговой организации.
• Каждому выпуску КСУ (в рамках одного пула) присваивается ISIN

Допускаются только следующие сделки с КСУ:

• сделки с центральным контрагентом
• сделки с Банком России

КСУ могут быть переданы в обеспечение сделок, допущенных к клирингу
Комментарий Павла Бурова (ГПБ) из моего Фейсбука (просто о сложном):
«Это довольно сложный способ организовать обеспеченный cash driven рынок вообще без привязки к обеспечению.
Базовая идея: вы же торгуете Т , поэтому верите в систему управления рисками МБ/НКЦ. Проблема в том, что помимо доверия к этой системе, начиная с какого-то объема для вас становятся важны лимиты концентрации. Реально для крупных участников система сложнее, чем чистый НКЦ, что, кстати, и НКЦ тоже помогает…»

Более «полно» 

http://smoketrader.ru/index.php/birzha/207-repocommoex-09101402

Статистическая информация по денежному рынку отчет Комитета РЕПО —  http://smoketrader.ru/index.php/birzha/206-repocommoex-09101401

На текущий момент для того чтобы стать трейдером от компании на ММВБ (секция фондового рынка) надо:

1. Сертификат серии 1.0 (Его копия — НОТАРИАЛЬНО заверенная)

Для валютной секции достаточны только — следующие пункты:

2. Доверенность на то, что Вы действуете от имени своей Компании
3. Согласие на обработку Ваших персональных данных (ФБ ММВБ) — правила от 14 июля 2021 (согласно 152 ФЗ)

Сертификат Трейдера ММВБ — более НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! (упрощение доступа — а-ля «еще один шаг к МФЦ»)

Также согласно последнему Биржа (ММВБ) обязует всех участников, которые работают с ней подать данное Согласие!!!

Напоминаю, что с 1 сентября изменяется время торгов — обе биржи будут «стартовать» в 10:00 с основными торгами – при этом с 9:30 на «мамбе» будет РПС РЕПО.