Описание УТ 11.1.4

Автоматическое начисление бонусных баллов

Автоматическое начисление бонусов производится в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике Правила начисления и списания бонусных баллов. Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.

Правила начисления бонусных баллов описываются с помощью схемы компоновки данных (СКД). Для начисления бонусных баллов можно использовать предопределенную схему компоновки данныхНачисление в день рождения или создать произвольную схему компоновки данных.

При работе по предопределенной схеме Начисление в день рождения баллы начисляются партнеру, для которого определен тип Физическое лицо и для него определена дата рождения. Начисление происходит на карту лояльности партнера. Карта лояльности может быть оформлена в момент оформления первой продажи партнеру.

Срок действия бонусных баллов может быть неограничен или действовать в течение определенного периода. Например, бонусные баллы, начисленные за день рождения, действуют в течение месяца, в котором находится дата рождения.Начисление бонусных баллов может производиться автоматически в соответствии с тем расписанием, которое задано в правилах начисления бонусных баллов.

Бонусные программы лояльности

Бонусные программы лояльности предполагают начисление бонусных баллов, которые могут быть использованы для оплаты покупок. Бонусные баллы начисляются на карту лояльности клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом конвертации.

При оплате бонусными баллами могут применяться различные ограничения: оплатить можно только определенные товары, сумма оплаты бонусами не должна превышать определенный процент от всей покупки, оплата покупки бонусами ограничена определенным сроком и т.д.

Бонусная система лояльности применяется только в розничной торговле. Начисление бонусов и оплата бонусными баллами производится только при оформлении документа Чек ККМ. Для использования бонусной системы лояльности должны быть включены функциональные опции в разделе Администрирование:

Ведомость по партиям товаров

Отчет формируется по данным партионного учета и выводит остатки и движения партий товаров. На основании отображаемых данных можно контролировать поступление и списание партий товаров механизмом партионного учета и распределение расходов на партии товаров.

Отчет предоставляет следующие возможности. .

• Расшифровка данных по статьям расхода/комплектующим, а также документам формирования расходов;
• Опциональная возможность исключения из отчета данных внутренних перемещений товаров между складами предприятия (флаг Исключить перемещения товаров);
• Опциональная возможность добавления в отчет показателей Стоимость поступления и Дополнительные расходы (Все действия/Выбранные поля);
• Оценка себестоимости как с учетом НДС, так и без учета НДС, а также на основании данных регламентированного учета.

Запрет отгрузки по произвольным условиям (“стоп-листы”)

Реализована возможность запрещать отгрузки клиентам, которые входят в определенный сегмент партнеров (“стоп-лист”). Для того чтобы эта возможность была доступна, в разделеАдминистрирование -Продажи должна быть включена функциональная опция Запрет отгрузки.

При включении этой функциональной опции появляется возможность создавать сегменты партнеров с признаком Сегмент используется для запрета отгрузки. Список таких сегментов отображается на отдельной странице справочника Сегменты партнеров.

В сегментах запрета отгрузки можно использовать два способа формирования: формировать вручную или периодически обновлять. При этом можно использовать все те типовые схемы компоновки данных, которые применяются в сегментах партнеров: по продажам, по расчетам, по взаимодействиям.

После включения клиента в сегмент запрета отгрузки в карточке клиента отображается информация о том, что ему запрещена отгрузка.

Непосредственно из карточки клиента можно включить клиента в сегмент запрета отгрузки (запретить отгрузку) или исключить его из сегмента запрета отгрузки (разрешить отгрузку). Правом включения исключения клиента из сегмента запрета отгрузки обладают те пользователи, которым доступна работа с сегментами.

Клиент может входить в несколько сегментов запрета отгрузки. Например, можно запретить продажи, если клиент нарушил какие-либо обязательства или если он не выполнил условия по объему продаж за прошлый месяц. При вхождении клиента в несколько сегментов запрета отгрузки применяется следующее правило.

• Клиенту запрещена отгрузка, если он включен хотя бы в один сегмент запрета отгрузки.
• Клиенту разрешена отгрузка, только если он не включен ни в один из сегментов запрета отгрузки.

Информация о том, что клиенту запрещена отгрузка, будет отображаться в коммерческих предложениях и заказах клиентов. С клиентом, которому запрещена отгрузка, нельзя будет оформить сделку (аналогично тому, как это было при наличии предопределенного сегмента Продажи запрещены).

Право отгрузить товар клиенту, которому запрещена отгрузка, имеют те пользователи, для которых указана дополнительная роль Реализация партнерам, входящим в сегменты запрета отгрузки.

Изменение порядка утверждения расхода денежных средств

В программе изменена концепция утверждения заявок на оплату. Процесс согласования заявки теперь предполагает следующие этапы.

• 1 этап. Подготовка заявки инициатором платежа.

Новая заявка оформляется в списке Заявки на расходование денежных средств (раздел Финансы). Может быть оформлена на основании других документов, например, документа поставки товаров.  В заявке устанавливается статус Не согласована и указывается дата предполагаемой оплаты.

• 2 этап. Согласование заявок.

Информация о подготовленных и несогласованных заявках отображается в списке Заявки к согласованию. В списке можно оставить только те заявки, которые требуют согласования. 

После просмотра руководитель согласовывает или отклоняет присланные ему заявки. Можно организовать согласование заявки несколькими лицами. В этом случае процесс согласования заявки можно организовать в программе 1С:Документооборот, используя возможности совместного использования программ Управление торговлей и 1С:Документооборот.

• 3 этап. Подготовка заявок к оплате.

Информация о согласованных заявках попадает в платежный календарь. Сумма согласованных платежей по заявкам отображается в графе Всех ожидаемых.

Финансист анализирует возможность оплаты заявок. Заявка может быть открыта непосредственно из календаря и для нее может быть установлен статус К оплате и уточнена дата оплаты. Те заявки, которые утверждены, то есть разрешены к оплате, будут отображаться в графе К оплате.

Непосредственно из календаря можно оформить распоряжение на перемещение денежных средств (из другой кассы, другого расчетного счета) или зарегистрировать ожидаемое поступление денежных средств (поступление дополнительных займов, кредитов и т.д.).

Подготовленные к оплате заявки на расходование денежных средств отображаются в качестве распоряжения на оплату в соответствующих списках платежных документов: Расходные кассовые ордера, Списание безналичных денежных средств в зависимости от вида указанной в заявке оплаты.

Изменения контроля обеспечения заказов

Основные изменения касаются контроля обеспечения и контроля состояния обеспечения заказов. Варианты контроля остатков по складу (резерв, по графику) удалены. Удалены границы контроля и необходимость их актуализации. Предусмотрены два варианта контроля обеспечения: контролировать или нет с уточнением по номенклатурным позициям (Исключения).

В заказе клиента теперь предусмотрены следующие варианты обеспечения.

• Со склада – резервирование из текущего остатка на складе. Резервирование производится на текущую дату.
• Из заказов – резервирование в предполагаемых поставках товаров (оформлен заказ поставщику в статусе Подтвержден или К поступлению).
• Требуется – включение заказанного товара в следующую поставку.
• Обособленно – заказ недостающего товара производится под конкретный заказ клиента. Данный вариант доступен только, если включено обособленное обеспечение заказов. 

Используя команду Заполнить обеспечение можно установить нужную стратегию резервирования и автоматически заполнить вариант обеспечения в зависимости от выбранной стратегии и наличия товара . Заполнение производится по выделенным в документе строкам.

При заполнении автоматически заполняется дата отгрузки в соответствии с желаемой датой отгрузки, указанной в заказе. Для товаров, которые требуется заказать, дата определяется в соответствии с датой следующей поставки, определенной в способе обеспечения потребностей.

В обработке Состояние обеспечения показывается текущее состояние обеспечения по данному заказу и даются рекомендации по изменению даты отгрузки.

В состоянии обеспечения добавлена возможность визуального отображения состояния обеспечения.

• Зеленый – «полностью обеспечен»

• Желтый – «частично обеспечен»

• Серый   – «не обеспечен».

Также предусмотрены следующие сервисные возможности:

• Сдвиг даты отгрузки в соответствии с рекомендациями программы (срыв поставки, товар можно резервировать позже и т.д.). Действия можно выполнить отдельно по каждой строке или по всем строкам (Действия с заказом). Например в приведенном на рисунке примере, планируется поставка товаров от поставщика. Поэтому товар можно резервировать в планируемых поставках (Резервировать позже).
• Просмотра и корректировка заказов, по которым уже зарезервирован товар (команда Показать заказы товара).
• Дополнительная настройка отбора с использованием схемы компоновки данных (Настроить список). .

Аналогичным образом показывается комплексное состояние обеспечения по всем заказам клиентов в отчете  (отчет Состояние обеспечение заказов).

Изменения отчета платежный календарь

Отчет Платежный календарь переведен на схему компоновки данных. В отчет можно добавлять дополнительные поля и устанавливать различные настройки в соответствии с правилами использования системы компоновки данных.

• Изменен список разделов платежного календаря. Платежный календарь состоит из следующих разделов.
  • Доступные остатки.
  • Остатки с учетом просроченных платежей.
  • Остатки на каждый день планирования платежей.
• Все платежи выстроены в хронологическом порядке (отсортированы по дате). Внутри одного дня используется следующее правило сортировки платежей.
  • Если включена группировка по статье движения денежных средств (ДДС), то статьи ДДС и платежи по ним сортируются в порядке, который определен в справочнике статей ДДС.
  • Внутри статей или в целом за день (если не включена группировка по статье ДДС) платежи сортируются по следующим признакам: сначала заявки на оплату и планируемые поступления и распоряжения, затем заказы поставщикам и заказы клиентов.
  • Заявки на оплату, планируемые поступления и распоряжения сортируются по приоритетам.
• Вычисляемые остатки денежных средств разделены на две группы показателей: планируемые расходы и утвержденные расходы. Это позволяет понять, какие именно суммы будут списаны с расчетных счетов и сколько в результате денежных средств на них останется.
  • Всех ожидаемых. Остатки с учетом всех планируемых платежей.
  • К оплате. Остатки с учетом только платежей к оплате (заявки и распоряжения в статусе К оплате, планируемые поступления ).
•  Добавлена группировка по статьям движения денежных средств. За счет этого виден оборот платежей по каждой статье. При планировании платежей можно сначала спланировать платежи по приоритетным статьям ДДС (например, налоговые платежи), а остаток денежных средств распределять в рамках каждой статьи в соответствии с приоритетом заявок.
• Добавлен расчет показателей в единой валюте управленческого или регламентированного учета. Это позволит получить общее представление о краткосрочной ликвидности.

Интеграция с документооборотом

• На форму Документооборот: Мои задачи добавлена закладка Задачи от меня со списком исходящих задач.
• В возможные типы объектов интеграции добавлен тип Корреспонденты, его можно выбрать в настройках заполнения объектов.
• В списках процессов и задач добавлено отображение варианта завершения (успешно, не успешно,…)
• Добавлена возможность работы с ежедневными отчетами.
• Добавлена возможность работы с хронометражем.
• Добавлена возможность получения навигационных ссылок из форм объектов 1С:Документооборота.
• Доступ к функционалу библиотеки разделен функциональными опциями.
• Изменено поведение при создании электронного письма:
  • если у объекта учетной системы нет настроек заполнения, то письмо создается; в текст письма добавляется представление и навигационная ссылка на объект учетной системы;
  • при использовании функционала “Файловое хранилище” в письмо добавляются связанные с источником файлы, сохраненные в 1С:Документообороте.
• Создан механизм для ввода настроек заполнения объектов 1С:Документооборота по умолчанию.
• Добавлена возможность быстрого старта процессов по настроенным шаблонам из форм списков объектов и форм объектов.
• Добавлена обратная связь с 1С:Документооборотом:
  • интерактивное создание объектов интегрированной системы на основании объектов 1С:Документооборота
  • автоматическое обновление объектов 1С:Документооборота при обновлении объектов в интегрированной системе;
  • автоматическое обновление объектов интегрированной системы при изменении объектов в 1С:Документообороте.
• Прочие изменения
  • Добавлена возможность выбора реквизитов объектов через точку при настройке правил заполнения реквизитов.
  • Для внутренних входящих и исходящих документов добавлена возможность работы с реквизитом Проект.
  • При заполнении объектов 1С:Документооборота можно использовать дополнительные реквизиты объектов интегрированной системы.

Для работы нового функционала требуется версия 1С:Документооборота не ниже 1.3.2.

Если ранее использовался функционал, файлового хранилища, бизнес процессов, электронной почты или связанных документов, то нужно установить соответствующие флаги использования функционала в разделе Администрирование – Документооборот.

Контроль лимитов расхода денежных средств по статьям ддс

Контроль лимита денежных средств используется при включенном планировании денежных средств. Как именно будут  вводиться и контролироваться лимиты денежных средств: в целом по организации, по подразделениям, по статьям движения денежных средств определяется настройками в разделе Администрирование -Финансы и организации.

Лимиты денежных средств устанавливаются с помощью документа Лимиты расхода ДС (раздел Финансы). Для каждой статьи движения денежных средств можно установить свою сумму лимита. Планирование лимитов происходит на тот период, указанный в документе.

Контроль лимитов денежных средств производится при согласовании заявки на расходование денежных средств. Если необходимо осуществить расходование денежных средств сверх лимита, то в заявке устанавливается соответствующий флажок. Правом проводить документы с суммой сверх установленного лимита денежных средств имеют те пользователи, которые имеют право согласовывать и утверждать заявку (Казначей предприятия).

Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами используется отчет Использование лимитов расхода денежных средств (раздел Финансы).

Корректировка отгрузочных документов

Рассмотрим несколько вариантов корректировки.

1. При приемке товаров клиент обнаружил пересортицу товаров. Клиент согласился принять отгруженные ему товары и просит выслать ему откорректированную накладную. В этом случае в документе реализации фиксируются расхождения и по этим расхождениям корректируется  документ реализации. Новый распечатанный документ передается клиенту.

После регистрации  расхождений автоматически создается новое Распоряжение на инвентаризацию товаров. То есть обнаруженную пересортицу товаров надо будет потом зарегистрировать при проведении инвентаризации (пересчете товаров на складе).

2. При приемке товаров клиент обнаружил пересортицу, но не согласен с такой поставкой товаров. Он возвращает ненужный ему товар и просит отгрузить весь товар в соответствии с накладной. В этом случае в обработке Ввод расхождений фиксируется то количество товара, которое реально принял клиент.

Накладная при этом не корректируется. По накладной оформляется дополнительный документ Расходный ордер на товары на отгрузку непоставленного товара.

Возврат непринятого клиентом товара оформляется документом Приходный ордер на товары с видом операции Возврат непринятого получателем товара. Документ оформляется из спискаСкладские ордера.

В документе указывается документ реализации, по которому клиент отказался принять товар. Возможен подбор документов из списка. В списке показываются документы отгрузки, по которым производилась отгрузка данного товара за указанный в обработке период.

После оформления всех операций в документе Реализация товаров и услуг можно посмотреть те расхождения, которые были зафиксированы. Эти расхождения будут уточнены при пересчете товаров в рамках указанного в документе распоряжения на инвентаризацию.

Легкое создание подарочных сертификатов с произвольной суммой (номиналом) в момент продажи для ут 11.4 [расширение]

Методика отложенного внедрения ордерной схемы и адресного хранения остатков

В программе предусмотрена возможность изменять структуру склада в процессе работы. При необходимости можно разделить существующий склад на помещения и внедрить на складе или в каждом помещении систему адресного хранения остатков.

Для этого в карточке склада добавлена возможность указания даты, когда будет внедрена на складе ордерная схема и/или адресное хранение остатков. Перед тем, как разделять склад на помещения и применять адресное хранение необходимо произвести пересчет товаров на складе и зарегистрировать результаты пересчета.

Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ Ввод начальных остатков – Переход на использование складских помещений. Используя этот документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении.

Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ Ввод начальных остатков – Переход на использование адресного хранения остатков. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках. Предварительно необходимо выполнить все рекомендации по созданию структуры адресного хранения склада.

Начисление бонусных баллов при расчете скидок (наценок)

В справочник Скидки(наценки) необходимо добавить новую запись о начислении бонусных баллов.

Для начисления бонусных баллов в карточке скидки/наценки следует установить следующие параметры.

• Способ применения. Начисление бонусных баллов. Также как при предоставлении скидки начисление бонусных баллов может происходить автоматически или вручную.
• Тип бонуса. Бонусные баллы могут быть начислены процентом от суммы документа (Бонус процентом) или определенным количеством бонусных баллов (Бонус суммой на документ) при выполнении определенных условий.
  При начислении бонусных баллов с использованием типа бонуса Бонус процентом учитывается тот курс конвертации, который указан в бонусной программе.

Пример. Бонусные баллы начисляются в размере 10% при превышении суммы продажи 1000 рублей. Курс конвертации 1 бонус равен 10 рублей. При продаже на сумму 5000 рублей будет начислено 50 баллов.

При начислении бонусных баллов с использованием типа бонуса Бонус суммой на документ можно использовать параметр Кратность выполнения условий. Бонусные баллы будут увеличены в соответствии с тем, сколько раз были выполнены условия. При этом также учитывается курс конвертации бонусных баллов, который задан в бонусной программе.

Пример. Бонусные баллы начисляются в количестве 1 балла при продаже товаров на сумму 100 рублей. При продаже товаров на сумму 500 рублей количество баллов будет увеличено в 5 раз (начислено 5 баллов) при установленном флажке Кратность выполнения условий.

Если флажок не установлен, то будет начислен 1 бонусный балл. При оплате товаров эта сумма будет переведена по курсу конвертации бонусов. Если курс конвертации 1 балл равен 10 рублей, то в качестве суммы оплаты будет зачтена сумма 50 рулей или 10 рублей.

• Срок действия бонусных баллов. Срок действия определяет возможность использования бонусных баллов для оплаты товаров. Если срок действия ограничен, то после окончания срока действия производится автоматическое списание бонусных баллов. Бонусные баллы могут начать действовать с момента их начисления или спустя какое-то время, например, через неделю после начисления баллов.

Зарегистрированные в справочнике Скидки(наценки) бонусы будут действовать в соответствии с правилами их совместного применения в дереве скидок/наценок. Ввод в действие программы начисления бонусов производится аналогично тому, как вводятся в действие скидки/наценки в розничной торговле. Бонусные скидки/наценки должны быть указаны в справочнике Виды карты лояльности.

Предусмотрена также возможность начисления бонусов при проведении маркетинговых акций. При проведении маркетинговых акций скидки/наценки по бонусной программе регистрируются в документе Установка скидок по маркетинговым мероприятиям. Начисление бонусных баллов производится в момент расчета скидок по предъявленной клиентом карте лояльности в документеЧек ККМ.

Оборачиваемость запасов

Отчет Оборачиваемость запасов предназначен для оценки ликвидности запасов для принятия решений об изменении каналов, методов продаж и закупок отдельных видов запасов или номенклатурных позиций. Отчет вызывается из раздела Запасы и закупки.

Отвечает на вопросы:

• На каких складах оборачиваемость товаров низкая?
• Какие виды номенклатуры/складские группы/ценовые группы наименее оборачиваемы?
• Какая номенклатура оборачивается ниже установленной нормы?
• Какова динамика коэффициента оборачиваемости?
• Каковы текущие остатки и уровень запасов товаров интересующих товаров?
• На основании информации отчета могут быть приняты решения о снижении объемов закупки, об активизации продаж отдельных групп товаров или позиций.

  Основные показатели отчета:

  Нормативная оборачиваемость (дней) – рассчитывается по параметрам обеспечения запасов, как отношение половины суммы максимального и страхового запасов к среднедневному потреблению.
  Период оборачиваемости (дней) – рассчитывается как отношение количества дней в выбранном периоде к коэффициенту оборачиваемости.
  Коэффициент оборачиваемости – определяется как отношение расхода товара за период к средней величине остатков за период.
  Остаток на конец периода – остаток на складе на конец периода, указанного в отчете.
  Средний остаток за период – рассчитывается как среднее значение остатка товара на складе. Количество контрольных точек для расчета зависит от периодичности, заданной в настройках отчета.
  Потребление за период – рассчитывается как совокупность всех расходов со склада за выбранный период. Для управления механизмом подсчета расходов за период в отчете предусмотрена возможность уменьшения суммы расхода на сумму движений по выбранным видам документов, с точностью до операции. При этом сумма движений берется по модулю, то есть не имеет значения, положительные они или отрицательные.
  Среднедневное потребление за период – рассчитывается как отношение расхода за период к количеству дней в интервале отчета.
  Уровень запасов – рассчитывается как отношение остатка к среднему расходу в день. Показывает за сколько дней уйдет товар.

По умолчанию из расчета исключаются товары с методом обеспечения потребностей Заказ под заказ. Также исключается потребление по следующим видам документов:

• Внутреннее потребление товаров,
• Возврат товаров поставщику,
• Корректировка регистров,
• Ордер на отражение результатов пересчетов товаров,
• Перемещение товаров,
• Пересортица товаров,
• Порча товаров,
• Сборка товаров,
• Списание недостач товаров.

Чем меньше значение показателя Период оборачиваемости, дней, тем лучше – товар оборачивается быстро и соответственно быстрее происходит высвобождение оборотных средств. ПараметрПериодичность расчета (шаг расчета) следует устанавливать таким образом, чтобы он был меньше периода отчета.

При периоде длительностью год, например 2021 г., периодичность расчета рекомендуется ставить равной Месяц.Однако, следует учитывать, что самый точный расчет показателей будет при периодичности расчета равной День, но при этом скорость расчета будет самой низкой.

Для каждой группы товаров и отдельного взятого предприятия значение показателей оборачиваемости будет уникально. В качестве сравнения можно использовать соответствующие показатели по отрасли.Для удобства использования отчета предусмотрена быстра смена группировки номенклатуры с помощью быстрой настройки. Доступные следующие варианты группировки:

• По иерархии (номенклатуры),
• По виду номенклатуры,
• По складской группе,
• По ценовой группе,

• По abc/xyz-классификации.

Оплата бонусными баллами

Оплата бонусными баллами производится в момент расчета с клиентом при оформлении чека ККМ.

Порядок работы должен быть следующий.

• В документе Чек ККМ указывается карта лояльности клиента.
• В табличной части документа заполняются те товары, которые покупает клиент.
• При расчетах по чеку, если клиенту были начислены бонусные баллы на предъявленную им карту лояльности, в качестве варианта оплаты появляется дополнительная команда Бонусными баллами.

При выполнении этой команды программа показывает количество неиспользованных бонусных баллов по карте лояльности клиента и сумму оплаты в соответствии с курсом конвертации, который установлен в бонусной программе.После выполнения команды программа зафиксирует оплату бонусными баллами в качестве предоставленной скидки Скидка бонусами.

После пробития чека на карту лояльности клиента могут быть начислены дополнительные бонусы в соответствии с бонусной программой, которые в дальнейшем можно использовать в соответствии с заданными в бонусной программе правилами, (например, при оплате следующей покупки в течение недели).

Отчет по подарочным сертификатам (erp 2, ка 2, ут 11)

Планирование

Развитие функционала планирования комплектации

• Формирование планов сборки (разборки). Добавлен новый документ План сборки(разборки). Документ создается на основании плана продаж комплектов (комплектующих).
• Формирование планов закупок комплектующих на основании планов сборки.
• Создание заказов на сборку (разборку) на основании плана сборки (разборки).
• План-фактный анализ выполнения плана сборки (разборки).

Доработки в подсистеме планирования

• Добавлена возможность контроля исполнения планов продаж и планов закупок.
• Добавлена возможность создания планов по оплате.
• Добавлена возможность использовать источники данных для планирования со смещением периода.
• Добавлена возможность выгрузка/загрузки планов в Excel с возможностью добавления любых полей, и автораспознаванием строк по номенклатуре.
• Добавлен мастер загрузки данных в план из любых внешних табличных источников, аналогично загрузке в документах.
• Добавлена возможность указать количество периодов  в сценарии при понедельном, месячном или квартальном планировании.

Планирование оплат

В виде плана может быть предусмотрено планирование оплат. Для этих целей в видах планов используется С указанием плана оплат. В этом случае  в документах планирования продаж и закупок появляется дополнительная страница Оплата. На этой странице необходимо заполнить информацию о планируемых этапах оплаты.

Предусмотрены следующие варианты заполнения.

• Если план продаж (закупок) создается для конкретного клиента (поставщика) с указанием соглашения, то информация о графике оплаты автоматически заполняется из соглашения с клиентом (поставщиком). После заполнения табличной части документа с помощью команды Заполнить этапы оплаты по графику заполняется информация о сумме и датах оплаты по каждому этапу. Если графики не используются, то заполнение производится в соответствии с этапами оплаты, указанными в соглашении.
• Если план продаж (закупок) оформляется без детализации, то информация о графике оплат и планируемых этапах оплаты заполняется вручную.

После фактической оплаты клиентом (поставщиком) можно проверить, как соблюдается график оплат по запланированным продажам (поставкам товаров) в отчетах по исполнениям планов. .

Планирование сборки/разборки комплектов

В программе предусмотрена возможность планирования сборки/разборки комплектов. Данная возможность включается функциональной опцией Планирование сборки/разборки в разделеАдминистрирование – Запасы и закупки.

Документ План сборки/разборки оформляется  в разделе Запасы и закупки.

В документе План сборки/разборки  указывается список тех комплектов, которые необходимо собрать или разобрать на комплектующие. Какая именно операция планируется: сборка комплектов или разборка на комплектующие определяется указанным в документе видом операции.

При планировании сборки/разборки можно запланировать подсборку комплектов. Планирование подсборки возможно в том случае, если в состав комплекта входит товар (комплект), для которого также указан список комплектующих. При планировании таких комплектов будет автоматически запланирована не только сборка основного комплекта, но и сборка подкомлекта, входящего в состав основного комплекта.

В качестве источника для заполнения плана сборки/разборки можно указать созданный ранее план продаж комплектов. Предусмотрена также возможность использовать и любые другие источники для заполнения. Например, в качестве источника можно использовать  максимальный недельный объем продаж комплектов за последний квартал.

На основании плана сборки/разборки создаются документы Заказ на сборку/разборку.  Для этих целей используется обработка Формирование заказов на сборку (разборку) по плану.

В обработке заполняется информация из планов на сборку/разборку. Период поступления, указанный в обработке, должен соответствовать периоду планирования, указанному в документах планирования. Программа  заполняет сводные данные по всем составленным планам по указанному в обработке сценарию.

Информация о дате заказа рассчитывается автоматически на основании информации, указанной в способе обеспечения потребностей для склада или конкретной номенклатурной позиции.  Используя команду Отметить к заказу можно установить отметку у выделенных в списке позициях. При необходимости количество заказанных позиций можно отредактировать вручную.

Для создания заказов на сборку следует использовать кнопку Создать заказы. Созданные заказы можно посмотреть, заполнить недостающие данные и при необходимости  откорректировать. Созданные заказы на сборку/разборку будут являться основанием для заказа недостающих комплектующих для сборки комплектов.

После оформления документов сборки/разборки товаров можно проанализировать выполнение плана сборки/разборки с помощью отчета Исполнение плана сборки/разборки. Отчет вызывается из раздела Запасы и закупки.

Подарочные сертификаты. управление торговлей 11

Предварительная оценка рентабельности продаж

Предварительная оценка рентабельности продаж производится с помощью отчета Оценка рентабельности продаж, который может быть вызван из форм документов

• Коммерческое предложение клиенту.
• Заказ клиента.
• Реализация товаров и услуг.
• Заявка на возврат товаров от клиента.

Анализ рентабельности продаж может производиться на основании рассчитанной себестоимости или в соответствии с указанным в настройках нормативному виду цен. Настройки расчета рентабельности устанавливаются в разделе Администрирование -Продажи.

Отчет предназначен для предварительной оценки рентабельности текущей продажи и отвечает на следующие вопросы:

• Какова рентабельность продажи?
• Каков коэффициент наценки на продажу?
• Какова маржинальная прибыль («маржа») продажи?
• Какие товары наименее/наиболее рентабельны в продаже?
• Как изменится рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи?

На основании информации отчета могут быть приняты решения об изменении объема предоставляемых автоматических и ручных скидок, об изменении состава и количества товаров в документе продажи – торг с клиентом на основании скидок и прошлых взаимодействий для продажи большего количества наиболее рентабельных товаров.

Отчет разделен на две части. В группе Оценка рентабельности продаж приводятся сводные данные по документу, а в группе Детально по номенклатуре приводится анализ рентабельности по каждой позиции. В отчете приведены следующие показатели.

• По документу – все показатели рассчитываются по табличной части Товары документа.
• За месяц без учета продажи – показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца (продажи с начала месяца). Текущий документ не учитывается. Учитываются все документы продажи, в которых менеджер анализируемого документа указан в качестве ответственного.
• За месяц с учетом продажи – показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца с учетом текущего документа.
  Изменение, % – рассчитывается разница между колонками За месяц с учетом продажи и За месяц без учета продажи для оценки влияния текущей продажи на результаты менеджера за месяц.

Используя настройку в группе показателей Анализ “Что если” менеджер может моделировать различные ситуации и оценивать рентабельность заказа при изменении цены продажи, предоставлении скидки или стоимости товаров (закупки по более низкой/высокой цене.).

Продажи и закупки

• Добавлена возможность запрета отгрузки клиентам по произвольным условиям (“стоп-листы”)
• Реализован отчет для анализа и предварительной оценки рентабельности продаж при оформлении документов.
• Реализован отчет, который показывает отклонения от условий продаж при оформлении документов продажи.
• Добавлена возможность регистрации расхождений при приемке товаров со стороны клиента.
• Реализован учет залоговой стоимости тары.
  •  Позволяет оформлять передачу тары по залоговой стоимости и контролировать необходимость перечисления залога за тару с автоматическим его погашением после возврата тары.
• Реализована возможность работы с подарочными сертификатами при оформлении розничных продаж.
• Добавлена функциональность бонусных программ лояльности.
  • Бонусные программы лояльности предполагают начисление бонусных баллов, которые могут быть использованы для оплаты покупок.
  • Бонусные баллы начисляются на карту лояльности клиента.
  • При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом конвертации.
  • При начислении и оплате бонусными баллами могут применяться различные ограничения: оплатить можно только определенные товары, сумма оплаты бонусами не должна превышать определенный процент от всей покупки, оплата покупки бонусами ограничена определенным сроком и т.д.
• Упрощен контроль обеспечения по заказам
  • Варианты контроля остатков по складу (резерв, по графику) удалены. Удалены границы контроля и необходимость их актуализации. Предусмотрены два варианта контроля обеспечения: контролировать или нет с уточнением по номенклатурным позициям.  
  • Варианты резервирования товаров из текущих остатков (Со склада) или в предполагаемых поставках (Из заказов) могут заполняться автоматически, независимо от ведения обособленного учета по заказам.
  • Недостающий товар можно заказать в плановом порядке (Требуется) или под конкретный заказ поставщику (Обособленно).
• Добавлены новые возможности для контроля состояния обеспечения заказов
•  В подсистему самообслуживания добавлены следующие возможности:
  • регистрация заявки на возврат;
  • оформление отчета о продажах, если клиент является комиссионером;
  • регистрация акта расхождений при приемке товаров клиентом.
  • регистрация жалоб и претензий клиента;
  • регистрация планов по закупкам товаров.

Развитие подсистемы самообслуживания

При работе в системе самообслуживания клиент может дополнительно выполнять следующие действия. Все перечисленные действия будут доступны клиенту только в том случае, если включены соответствующие функциональные опции.

Регистрировать заявки на возврат товаров. Заявки на возврат товаров формируются клиентом в статусе Не согласована. Информация записывается в информационную базу и становится доступна для обработки менеджером. Клиент может изменять заявку на возврат до тех пор, пока менеджер не переведет заявку на возврат в статус Согласована.

Регистрировать отчет о проданных товарах, если клиент является комиссионером. В отчете о продажах необходимо указать период, за который оформляется отчет, соглашение, контрагента, контактное лицо, форму оплаты. Товары в отчет о продажах подбираются по остаткам переданных комиссионеру на реализацию по кнопке Подобрать по остаткам. Все оформленные отчеты комиссионера клиент может посмотреть в списке.

Регистрация расхождений с использованием акта приемки товаров клиентом

Такой вариант корректировки обычно используется в том случае, когда факт расхождений при приемке товаров необходимо подтвердить документально. Например, если доставка товаров производится сторонним перевозчиком или доставка товаров происходит в другой город и т.д.

Для регистрации расхождений используется документ Акт приемки товаров со стороны клиента. Использование документа возможно при включении соответствующей функциональной опции в разделе Администрирование – Продажи. В документе обязательно указывается тот документРеализация товаров и услуг, в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента.

Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации. В акте приемки указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ Корректировка реализации.

По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована претензия клиента. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы Заявка на возврат товаров от клиента (или Возврат товаров от клиента, если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ Реализация товаров и услуг при необходимости допоставки товаров.

Ввод нового акта приемки

Новый акт приемки может быть создан следующими способами.

• Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа (в режиме Самообслуживание клиентов).
• На основании документа Реализация товаров и услуг. При вводе на основании документа реализации в акте приемки указывается документ реализации. Заполняются все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта приемки заполняется списком товаров из документа реализации.
• Из списка документов. При вводе нового документа из списка актов приемки доступна возможность ввода одного акта приемки по нескольким документам реализации (кнопка Изменить). 

Регистрация расхождений со стороны клиента

Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется после заполнения информации о документе реализации, которым была оформлена продажа товаров.

Расхождения могут быть заполнены самим клиентом, работающим в режиме самообслуживания или менеджером по данным, полученным от клиента. Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений.

Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда Заполнить -Загрузить из внешнего файла). Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа продажи, то его можно добавить в табличную часть документа, используя команды Заполнить – Добавить товары (Подобрать товары).

Предусмотрена возможность заполнения текстового описания товара (услуги), если клиент затрудняется с подбором подходящего товара из справочника Номенклатура. Документ Акт приемки со стороны клиента проводится в статусе Не согласован и передается на согласование менеджеру.

Согласование акта приемки со стороны менеджера

Менеджер при согласовании акта приемки выполняет следующие действия.

Документ проводится в статусе Согласован.

Отработка акта приемки

Вариант корректировки реализации по данным акта выбирается в шапке документа установкой переключателя Оформить документ корректировки как. Возможно выбрать один из вариантов отработки акта приемки товаров со стороны клиента.

• Исправление ошибок документа реализации. Оформляется исправительный документ корректировки реализации и исправительный счет-фактура, который исправляет данные в том периоде, когда была оформлена продажа товаров.
• Возврат недопоставленногореализация перепоставленного товара. Оформляются новые документы корректировки реализации и новый корректировочный счет-фактура, которые корректируют данные в том периоде, когда был оформлен акт приемки товаров от клиента.

Список документов, которые должны быть дополнительно оформлены, можно посмотреть и оформить в списке Оформляемые документы. Список оформляемых документов зависит от выбранного способа корректировки.

Исправление ошибок документа реализации

• Оформляется документ Корректировка реализации с установленной операцией Исправление ошибок по всем строкам акта, кроме тех строк, в которых указано Недостача непризнана илиПерепоставленное дарится.
• Для товаров, в которых указан вариант Возврат перепоставленного оформляется документ Заявка на возврат (или Возврат товаров от клиента, если заявки не используются).
• Для товаров, в которых указан вариант Покупка перепоставленного оформляется счет на оплату (в список документов не выводится).
• Для товаров, в которых указан вариант Требуется допоставка оформляется документ Реализация товаров и услуг.
• Для товаров, в которых указан вариант Допоставка не требуется оформляется корректировка заказов, если реализация оформлялась по заказам. В список оформляемых документов выводится список заказов клиентов, которые необходимо откорректировать (отменить непоставленные позиции и возвратить денежные средства клиенту).

Возврат недопоставленного/реализация перепоставленного товара

В зависимости от варианта отработки расхождений оформляется документ Корректировка реализации с видом операции Реализация перепоставленного товара (варианты: возврат перепоставленного, покупка перепоставленного) или с видом операции Возврат недопоставленного товара (варианты:требуется допоставка, допоставка не требуется ). В зависимости от варианта отработки расхождений оформляются соответствующие документы, как в предыдущем варианте.

При оформлении вариантов отработки расхождений Недостача не признана,  Перепоставленное дарится все необходимые документы (например, списание товара, оприходование излишков), а также корректировка взаиморасчетов оформляется менеджером отдельно, в списке оформляемых документов эти данные не отображаются.

После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус Отработано. .

Регистрация сертификатов качества товаров

Для регистрации сертификатов качества товаров необходимо включить функциональную опцию Сертификаты номенклатуры в разделе Администрирование – Настройки Номенклатуры.

Информация о том, что для номенклатуры данного вида нужен сертификат заполняется в справочнике Виды номенклатуры на странице Значения по умолчанию.

Если установлена функциональная опция Добавление сертификатов при создании номенклатуры, то информация о сертификате будет добавляться при вводе номенклатуры с помощью помощника.

Предусмотрен ввод одного сертификата для вида номенклатуры или для конкретного списка товаров. При продаже товаров предусмотрены различные варианты печати сертификатов.

Возможны следующие варианты печати сертификатов.

• Сертификаты (реестр). Будет распечатан список сертификатов без изображений.
• Сертификаты (по каждой позиции документа). Будет распечатан пакет сертификатов по каждой позиции номенклатуры с изображением сертификата.
• Сертификаты (по одному на сертификат). Если для нескольких позиций используется один сертификат, то будет распечатан только один экземпляр сертификата. Например, если для всех товаров одного вида назначен один сертификат, то будет распечатан единый сертификат для всех товаров, относящихся к этому виду.

Учет залоговой стоимости тары

В программе предусмотрена возможность учета залога при приеме возвратной тары от поставщика и передаче тары клиенту. При наличии договоренности о залоге, сумма залога будет отражаться во взаиморасчетах с поставщиком (клиентом).

В том случае, если требуется залог за тару в документах продажи (закупки) устанавливается флаг Требуется залог за тару. Флаг может быть предварительно установлен в соглашении, тогда он будет по умолчанию устанавливаться во всех документах, оформленных в рамках соглашения.

При оформлении заказа в случае необходимости получения залога за тару в этапах оплаты отмечается какой процент суммы залога должен быть выплачен и в какой момент времени. Например, залог за тару должен быть перечислен до момента поставки товаров. Стоимость залоговой тары определяется в соответствии с той ценой, которая указана в документе.

При оформлении приема (передачи) тары информация о перечисленных денежных средствах в качестве залога за тару учитывается во взаиморасчетах с поставщиком (клиентом). При оформлении возврата залоговой тары пользователь может решить, как распорядиться с суммой ранее перечисленного залога: можно вернуть перечисленный ранее залог или оставить этот залог в качестве аванса и оплатить им следующие покупки (продажи).

При оформлении выкупа тары информация о залоге во взаиморасчетах не учитывается. То есть, считается, что если по таре требуется залог, то он должен быть перечислен при поставке (передаче) тары. Выкуп тары будет происходить по залоговой стоимости, но не будет отражаться во взаиморасчетах. Все взаиморасчеты должны в этом случае производиться по документам приема (передачи) тары.