Платежное поручение

Платежные системы в России

Что такое платежные системы

Платежная система – совокупность правил и процедур, а также обширная техническая инфраструктура. Все это обеспечивает проведение любых финансовых операций без использования наличных денег, с помощью банковских карт и электронных платежей. Платежная система является посредником между плательщиком и получателем денег, зарабатывая на комиссиях с транзакций.

Развитие безналичных платежей

Безналичные расчеты активно развиваются в мире. В России доля безналичных платежей в розничном обороте составляет порядка 82%.

Операторы платежных систем

Операторами платежных систем могут быть коммерческие банки, небанковские финансовые организации, Банк России, ВЭБ.РФ. Крупнейшие платежные системы мира, а также российская система МИР были созданы небанковскими финансовыми организациями.

Мировой рынок платежных систем

На мировом уровне существует сотни платежных систем, но глобальный рынок сильно консолидирован. Крупнейшие доли в сегменте дебетовых карт принадлежат Union Pay, Visa и MasterCard.

Платежные системы в России

В России действует 57 организаций, включенных в Реестр операторов платежных систем Банка России. Новые системы регулярно добавляются в реестр, а старые могут быть исключены.

Исключение из реестра

В прошлом были случаи исключения российских подразделений международных систем Visa, MasterCard, JCB и Western Union из реестра.

Как работают платежные системы

При проведении безналичных операций участвуют несколько сторон: точка продажи, покупатель, эмитент, эквайер и процессинговый центр. Оплата картой через терминал происходит следующим образом:

1. Покупатель оплачивает покупку картой через терминал.

2. Терминал должен принимать платежную систему карты.

3. Банк-эквайер передает данные карты и сумму к оплате в процессинговый центр для проверки.

4. Далее запрос транслируется в банк — эмитент карты, он повторно проверяет его и проводит транзакцию.

5. Сумма переходит со счета на счет, покупатель получает чек.

Онлайн-оплата

1. Покупатель выбирает товар в интернет-магазине и нажимает кнопку оплаты.

2. После нажатия кнопки оплаты открывается страница с формой для ввода данных карты.

3. Информация передается в платежный шлюз вместе с суммой платежа.

4. Шлюз направляет запрос эквайеру и платежной системе, которая управляет картой. Там карта проходит проверку.

5. Если карта имеет защиту 3D Secure, требуется ввести еще один пароль, который приходит в СМС-сообщении или в банковском приложении.

6. Банк-эмитент проверяет наличие необходимой суммы на счете клиента и высылает квитанцию о переводе.

Виды платежных систем

В мире существуют сотни платежных систем. Их можно классифицировать по разным признакам. Так, в зависимости от национальной принадлежности выделяют следующие платежные системы:

• международные платежные системы. Это платежные системы, которые действуют за пределами той страны, в которой зарегистрирован оператор системы;

• национальные платежные системы. Это платежные системы, которые предоставляют услуги только в пределах конкретной страны.

По сфере применения можно выделить:

• карточные платежные системы. Это классические платежные системы, которые позволяют производить платежи как с помощью пластиковых карт, так и в интернете;

• электронные платежные системы. Это платежные системы, которые позволяют производить платежи в интернете.

Платежные системы банковских карт

Разбираемся, какие существуют платежные системы банковских карт, зачем они нужны, чем характеризуются, работают ли в России.

МИР

МИР — это российская платежная система, оператором которой является АО Национальная система платежных карт (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России. Первые карты системы МИР были выпущены российскими банками в 2015 году.

В 2021 году, согласно исследованию Сколково, карты МИР стали самыми популярными в России, обойдя по охвату населения Visa и MasterСard.

Прямые санкции ни против НСПК, ни против платежной системы МИР введены не были, однако в сентябре 2022 Минфин США включил в SDN List гендиректора НСПК Владимира Комлева. Тогда же Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало на своем сайте предупреждение иностранным банкам о рисках введения в их отношении блокирующих санкций за заключение или расширение соглашений с НСПК. После этого банки ряда стран прекратили обслуживание карт МИР.

По состоянию на июль 2023 года, карты МИР принимают в десяти странах, но в большинстве — с ограничениями:

1. Белоруссия;
2. Абхазия;
3. Южная Осетия;
4. Армения;
5. Казахстан;
6. Киргизия;
7. Таджикистан;
8. Куба;
9. Венесуэла;
10. Вьетнам.

О желании начать работу с картами МИР заявили еще несколько стран, в их числе Индия, Иран и Мьянма.

Работа платежных систем в России

Глава правления ассоциации Финансовые инновации Роман Прохоров отмечает, что частичная работа карт платежной системы МИР в ряде стран обусловлена опасениями вторичных санкций и выражается в поддержке операций с данными картами не всеми кредитными организациями таких стран. Соответственно, перед поездкой целесообразно уточнять возможности использования карт платежной системы МИР в предполагаемой к посещению стране/странах.

UnionPay

Это государственная платежная система Китая. Она была создана в 2002 году с одобрения Госсовета и Народного банка КНР и сейчас обслуживается более чем в 180 странах мира. В России первые карты UnionPay были выпущены в 2008 году в честь Олимпийских игр в Пекине.

После того как весной 2022 года ведущие международные платежные системы (Visa, MasterCard) ушли из России, резко вырос спрос на альтернативные варианты расчетов за рубежом, в том числе на карты UnionPay. Сейчас UnionPay является единственной международной платежной системой, карты которой могут эмитировать российские банки. По состоянию на 25 июля 2023 года, карты UnionРay выпускали шесть российских банков.

Официально UnionPay не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками, однако на практике в случае включения российского банка в SDN-лист китайская платежная система отключает возможность использования карт этого банка за границей.

Visa

Visa — это крупнейшая международная платежная система, которая доступна более чем в 200 странах мира. Ежегодно в системе компании обрабатывается порядка 190 млрд финансовых транзакций. Была создана в 1958 году в США. В России карты Visa начали принимать в 1988 году в структурах Интуриста. В марте 2022 года платежная система Visa приостановила деятельность в России.

MasterCard

MasterCard — это международная платежная система, которая существует с 1966 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. С 2022 года MasterCard не работает на территории России.

В марте 2022 года Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России:

• все транзакции по картам Visa и MasterCard, выпущенным в России, больше не доступны за пределами страны;
• любые карты Visa и MasterCard, выпущенные за пределами России, больше не работают на территории России;

Однако российские карты Visa и MasterСard внутри России работают, так как с 2015 года операции по ним обрабатываются через процессинг НСПК, внутри страны, поэтому внешние санкции на работу карт не влияют.

JCB

Это крупнейшая платежная система Японии и одна из ведущих в мире, она работает на территории более 200 стран. Была основана в 1961 году. В Россию JCB пришла в 2015 году, но широкого распространения не получила: к началу 2022 года занимала чуть более 1% российского рынка. Карты системы JCB выпускали всего четыре банка. В марте 2022 года японская платежная система заявила, что приостанавливает операции в России. Все транзакции по картам JCB, выпущенным в России, перестали проводиться за пределами страны.

Электронные платежные системы

QIWI

Одна из крупнейших платежных систем, которая была создана в 2007 году и работает на территории России и стран СНГ. На декабрь 2022 года сеть QIWI насчитывает 29 млн пользователей и мерчантов, 13,8 млн активных кошельков, 74,1 тыс. киосков и терминалов. Пользователям доступны операции: онлайн-оплата товаров, услуг, переводы на банковскую карту или другой онлайн-кошелек.

WebMoney

Одна из старейших электронных платежных систем, которая ведет бизнес в России с 1998 года. WebMoney предоставляет на выбор несколько вариантов кошельков. Для управления ими разработано приложение WebМoney Keeper.

По состоянию на 2022 год в системе WebMoney было зарегистрировано более 45 млн пользователей, доля россиян составляла 40%.

Однако с 2022 года все операции по кошелькам в рублях стали недоступны из-за того, что Банк России отозвал лицензию у расчетного банка системы. Но у если у резидента России открыт другой тип кошелька WebMoney, то он может продолжить им пользоваться.

ЮKassа

Это сервис онлайн-платежей для ИП, юрлиц и самозанятых. ЮKassа нужна, чтобы принимать оплату, отправлять деньги клиентам и решать другие задачи, связанные с электронными платежами. Сервис был создан в 2002 году и ранее назывался Яндекс.Касса. Сервис может применяться на сайте, в соцсетях, в приложении и при торговле в офлайне. Одно из преимуществ электронной платежной системы — собственные виртуальные и физические карты, позволяющие пользователям пополнять баланс кошелька.

Как выбрать платежную систему в России

Чтобы выбрать для себя оптимальную платежную систему, стоит определиться со следующими параметрами:

1. В какой стране вы планируете совершать операции. Если вы хотите использовать платежную систему для транзакций внутри России, то лучше выбирать ту, которая защищена законами РФ;

2. Для трансграничных переводов денег сейчас можно воспользоваться услугами кредитных организаций, не подпавших под санкции, российских систем денежных переводов, отмечает Роман Прохоров. Для удобства осуществления расчетов регулярно выезжающим за границу можно рассмотреть вопрос открытия счета в одной из дружественных юрисдикций с получением карты международной платежной системы;

3. Нужна ли вам пластиковая карта, чтобы совершать покупки с помощью терминала;

4. Какие комиссии взимаются за те операции, которые вы будете осуществлять чаще всего. Стоит сравнить по этому параметру разные платежные системы;

5. Какой функционал требуется: возможно, вам нужен еще электронный кошелек или возможность пополнять счет с мобильного телефона.

Электронное средство платежа – средство, позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием специальных технологий и носителей информации. Электронное средство платежа является неперсонифицированным, если в отношении клиента не была проведена идентификация, т. е. оператор не установил сведения о клиенте.

Виды платежных систем

По состоянию на февраль 2013 года в России принята следующая классификация электронных платежных систем (ЭПС).

Дистанционные финансовые сервисы

1. Сервисы мобильных платежей

• Мобильный банкинг

• SMS-банкинг

• Мобильные операторские платежи

• NFC-платежи

2. Банковские немобильные сервисы (интернет-банкинг)

Фигурант дела о коррупции в ПФР экс-сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин вышел на свободу и устроился на новую работу

3. Небанковские немобильные сервисы (Системы электронных денег)

В онлайн-платежных системах совершение платежа осуществляется через Интернет. По видам оплаты онлайн-платежные системы разделяют на:

• Карточные платежные системы – оплата производится банковскими картами (МИР, Visa, MasterCard, American Express и т.д.) в Интернете на сайте продавца товара или услуги (UCS (Компания Юсиэс) и др.).

• Операторы цифровой наличности – оплата производится в Интернете так называемой цифровой наличностью или электронными деньгами – некой внутренней валютой, которую можно обналичить у соответствующих участников ЭПС (WebMoney, Яндекс.Деньги и др.).

• Платежные шлюзы – представляют собой синергию карточных систем и операторов цифровой наличности, предоставляя широкие возможности для взаимной конвертации и способов оплаты товаров и услуг в Интернете. Стоит отметить, что значительная часть существующих ЭПС относится именно к шлюзам, несмотря на то, что многие из них выделяют определенный тип платежей как доминирующий (ChronoPay (Хронопэй), Assist и др.).

ЦБ – регулятор рынка платежных систем

С июля 2012 г. на Банк России официально возложена обязанность осуществлять надзор за платежными системами. По оценкам первого заместителя председателя Банка России Владислава Конторовича, к концу 2012 г. по новым правилам в России могут быть зарегистрированы около 50-70 платежных систем.

Объем и структура рынка

2020: Принят закон, заставляющий россиян отчитываться о содержимом зарубежных электронных кошельков

9 декабря 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам.

Российские резиденты должны будут предоставлять в налоговые органы информацию о зачисляемых средствах на электронные кошельки в иностранных финансовых организациях в сумме от 600 тысяч рублей. По словам председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (возглавлял разработку законопроекта), именно эта цифра прописана в законодательстве о противодействии легализации капиталов, полученных преступным путём и финансирования терроризма.

Госдума приняла законопроект, обязывающий граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам

Как отмечают авторы документа, в соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны предоставлять налоговым органам отчеты об использовании счетов, открытых в зарубежных банках, однако в отношении электронных средств платежа такая обязанность отсутствует. Это «снижает эффективность контрольных мероприятий за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности».

По данным на 2 ноября 2020 года, опубликованным на сайте ЦБ, в перечень иностранных поставщиков платежных услуг, а именно о них речь идет в тексте законопроекта, входят 23 компании, среди них – китайская платежная система Alipay, платежная система Garmin Pay (Великобритания), Royal Pay (Латвия), Profee и TenPay (Кипр), UnitPay (Чехия), платежная система Алокабанка (Узбекистан), шесть платежных систем Киргизии, Private Payment Institution (Гонконг), а также ряд систем, зарегистрированных в США и Великобритании.

Законопроект также вводит запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров, результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.

Нарушение порядка представления отчетов по зарубежным кошелькам может привести к штрафу в размере от 20% до 40% зачисленной суммы за год.

BCG рассказала о «русском чуде» в сфере карточных платежей

С 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз. При этом Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG). При этом восточноевропейский рынок, согласно поступившему в РБК прогнозу компании, будет расти заметно быстрее западноевропейского — 7,4% против 5% в год. Главным локомотивом восточноевропейского рынка BCG называет Россию.

| | «Россия подпитывает большую часть этого расширения. Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG. | |

| —————————————————– | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | —————————————————– |

По ее данным, в 2010–2018 годах объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58).

Управляющий директор и партнер BCG и глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер пояснил, что в 2010–2018 годах в России наблюдался «феноменальный» рост числа безналичных карточных транзакций. За эти годы оно выросло почти в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

| | «По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост. Причины такого успеха заключаются в том, что действия каждого из участников процесса перехода на безналичные операции работали друг для друга как катализаторы, подпитывая и усиливая бурное развитие», — подчеркнул Хаузер. | |

| —————————————————– | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | —————————————————– |

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Mediascope: Электронные платежи россиян

Компания Mediascope изучила, как и за что платили онлайн жители России в 2018-2019 годах. Оказалось, что в целом доля пользователей, которые периодически платят через интернет, почти не изменилась. При этом выросло число тех, кто рассчитывается онлайн за такси, бронирование отелей и покупку билетов на транспорт, а пользователей, которые отправляют денежные переводы и платят за онлайн-игры, стало немного меньше. Чаще всего для оплаты люди используют банковские карты, Сбербанк Онлайн и Яндекс.Деньги.

За что платят: чаще за такси и реже за игры

Большая часть пользователей уже имеет опыт онлайн-оплаты мобильной связи (85,8%), покупок в интернет-магазинах (81%) и услуг ЖКХ (74%). Эти категории уже несколько лет входят в число самых популярных. За год доля онлайн-плательщиков в них не изменилась.

Динамичнее всего растет доля пользователей, которые платят онлайн за такси. За год она выросла почти на 12% — с 45,4% в 2018 до 50,8% в 2019 году. Интересно, что за такси чаще рассчитывались молодые люди — около 64% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и почти 63% в группе от 25 до 34 лет. Среди аудитории от 35 до 44 лет платили онлайн 50% опрошенных, а в группе от 45 до 55 лет — всего 39%. Выросло также число людей, которые через интернет бронируют отели и покупают билеты на транспорт, — примерно на 3% в каждой категории.

Только в двух категориях доля пользователей, которые платят через интернет, уменьшилась — это денежные переводы (с 57,2% до 55%) и онлайн-игры (с 28,5% до 25,3%).

Чем платят в интернете пользователи разных возрастов

Банковские карты остаются самым популярным средством для платежей в интернете. Ими за год воспользовались 90,5% россиян. Через интернет-банкинг платили 89,7%, электронными деньгами — 77,6%.

Самая активная платежная аудитория в онлайне — пользователи от 25 до 34 лет. Электронными деньгами платили 82,2% респондентов этой возрастной группы, через интернет-банкинг — 93,9%. Самая большая доля пользователей банковских карт в более старшей группе — от 35 до 44 лет (94,4%).

Лидером среди платежных онлайн-сервисов традиционно остался Сбербанк Онлайн. С его помощью хотя бы раз за год платили 83,2% россиян. Яндекс.Деньги оказались вторым по популярности сервисом — через них рассчитывался каждый второй пользователь рунета (52,8%). В тройку лидеров вошел также PayPal (46,1%). На четвертом и пятом местах оказались электронные кошельки WebMoney и QIWI (39,9% и 36,9% соответственно). Около четверти респондентов платили онлайн через интернет-банкинги ВТБ, Альфа-Банка и Тинькофф Банка.

Через сервис VK Pay, который вышел на рынок позже других электронных кошельков, рассчитывались 15,4% пользователей. В основном этот способ выбирает молодая аудитория: самая большая доля пользователей сервиса — от 18 до 24 лет. У остальных сервисов электронных денег больше всего пользователей в группе от 25 до 34 лет. Тем не менее даже у аудитории 18-24 лет самые популярные платежные сервисы — это Сбербанк Онлайн (83,2%), Яндекс.Деньги (45%), QIWI (40,6%).

Бесконтактные платежи: рост продолжается

Бесконтактные платежи популярнее всего у аудитории от 25 до 34 лет (57,3%). В среднем ими воспользовались за год 44,8% россиян, годом ранее — 38,3%.

Среди бесконтактных систем лидирует Google Pay, число пользователей которой за год выросло с 19,6% до 22,9%. Через Apple Pay платили 18,9% респондентов, через Samsung Wallet (ранее Samsung Pay) — 15,5%. У Garmin Pay аудитория заметно меньше — с его помощью рассчитывались около 2% респондентов. Однако среди пользователей 18-24 лет Apple Pay занял первое место (29%). Больше всего пользователей Google Pay в группе от 25 до 34 лет. Samsung Pay традиционно замыкает тройку лидеров. У людей от 35 до 44 лет корейский сервис оказался популярнее, чем Apple Pay, но он не смог обогнать Google Pay.

Рост покупок онлайн по картам более чем в три раза за первое полугодие

15 августа 2019 года Банк Русский Стандарт сообщил, что изучил статистические данные о динамике роста онлайн-операций, совершенных по картам всех банков в своей интернет-эквайринговой сети. Так, по данным банка, рост оборота в интернет-эквайринге составил 255% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), а общее количество онлайн-транзакций увеличилось на 283%. Подробнее здесь.

2016: Данные Platron

Аналитики сервиса электронных платежей Platron собрали статистику за 2015–2016 год по онлайн оплате банковскими картами, электронными денежными средствами и другими методами. В ходе исследования были использованы данные по 8,5 млн транзакций, совершенных на трех тысячах интернет-сайтов, подключенных к сервису электронных платежей Platron.

Банковская карта – самый востребованный способ оплаты и в 2015, и в 2016 годах. Но несмотря на значительный прирост транзакций, средний чек 2016 года снизился на 30% по сравнению с 2015 годом и составил 5400 рублей. Такая тенденция наблюдается во всех методах оплаты: в среднем понижение среднего чека составляет 20- 30% в зависимости от способа оплаты.

Если говорить об использовании премиальных карт для оплаты онлайн, то их доля не изменилась и зафиксировалась на отметке 29%. Это не означает, что идет снижение эмиссии премиальных карт, а лишь подтверждает, что глобальных изменений в этом сегменте не происходит. Хотя сумма среднего чека, как и в других категориях, оказалось ниже, чем в 2015 году, несмотря на все тот же рост числа транзакций. В 2015 сумма среднего чека составляла чуть больше 11 000 рублей, по итогам 2016 года – 8300.

Получение таких данных объясняется нестабильной экономической ситуацией, и в связи с этим, изменением покупательской способности россиян любого социального статуса.

Высокий рост в 2016 году показала сфера онлайн-кредитования. По сравнению с 2015 годом спрос на кредиты онлайн вырос на 20%. Причем данный кредитный продукт успешно используется не только банками, но и электронными платежными системами, интернет-магазинами, микрофинансовыми организациями и многими другими.

Несмотря на то, что кредитные организации еще несколько лет назад пытались запустить программы выдачи займов на конкретные покупки в Сети, немногие магазины их поддерживали – большая часть покупателей предпочитала сначала увидеть товар, пощупать, примерить, а потом только заплатить наличными. С тех пор многое изменилось: платежеспособность населения упала, рассрочка стала более привлекательной, электронные платежи вошли в более широкий обиход. По данным аналитиков Platron, средний чек покупок с использованием сервиса онлайн-кредитования в 6 раз или на 80% (!) выше среднего чека оплаты банковской картой и составляет рекордные 34 000 рублей. Эксперты не сомневаются, что форма онлайн-кредитования будет пользоваться популярностью у россиян, и это несомненный тренд на ближайшие годы.

Оплата электронными денежными средствами по-прежнему популярна, и даже находится на подъёме: средний чек вырос на 20%. Это связано с повышением тарифов на те или иные услуги, за которые пользователи предпочитают расплачиваться данным методом. В 2016 году сумма по среднему чеку составила 1500 рублей, и оплата проходила за: сотовую связь, доступ в интернет, услуги ЖКХ, онлайн-игры, штрафы и налоги.

Аналитики отмечают, что одной из тенденций 2017 года станет рост популярности онлайн-банкинга. С 2015 года количество покупателей, предпочитающих этот способ, возросло с 2% до 5%, а средний чек вырос на 20% и составил 3000 рублей. Выбор данного способа оплаты объясняется тем, что для пользователя он выглядит безопаснее, чем ввод персональных данных на сайтах незнакомых интернет-магазинов. Интерес к методу растет, но о конкуренции с оплатой банковскими картами, оборот которых по данным сервиса электронных платежей Platron в онлайне составил 82% в 2016 году, говорить рано.

Многочисленным интернет-магазинам, предлагающим оплату только картами и электронными деньгами, стоит обратить внимание на рост количества пользователей, выбравших платежные терминалы, которые наиболее востребованы в регионах. Растут также мобильные платежи, но не стоит забывать, что оплата через SMS используется в основном при низкой сумме чека, которая по данным Platron не превышает 250 рублей.

По состоянию на 01 января 2017 года в России действуют 575 коммерческих банков. На начало 2016 года число действующих банков в РФ составляло 681. Таким образом, за 2016 год банковская система РФ уменьшилась на 106 банков.

Согласно исследованию компании Platron, самыми популярными картами для покупок онлайн являются Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ24. В 2016 год по данным картам было проведено более 69% транзакций.

В 2015 году 4 и 5 позицию по покупкам в онлайне занимали Райффайзенбанк и Тинькофф Банк. В 2016 году они поменялись местами. По оценкам экспертов это связано с активной рекламной кампанией, проводимой Банком Тинькофф по всей России.

Изменения коснулись и «Связной Банк (до 2010 г Промторгбанк)», который входил в десятку лидеров по количеству транзакций и обороту, но в связи с приостановкой работы, в 2016 году его место занял Росбанк, несмотря на то, что количество транзакций его клиентами было совершено на 10% меньше, чем в 2015 году.

По прогнозам uBank, в 2015 году объем российского рынка электронных платежей может составить 3000 – 3500 млрд руб. Будет наблюдаться существенный рост доли небанковских сервисов, которые сейчас занимают 1/3 от общего объема рынка, а в 2015 году их доля может достигнуть 40%.

Данные RAEX (Эксперт РА)

В июле 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) опубликовал итоги своего исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. Совокупный объем интернет-платежей физлиц за 2015 год вырос менее чем на 1% и составил 1,7 трлн рублей, в то время как с 2010 по 2014 год средние темпы прироста составляли 44%.

Причиной слабой динамики является общее снижение на 9% объемов операций физических лиц в 2015 году – это реакция клиентов банков на шоки, связанные с девальвацией национальной валюты и снижением реального дохода. Количество интернет-платежей физических лиц за 2015 год упало на 5%, до 88 млн единиц. Уменьшению количества операций отчасти способствовало структурное изменение рынка: по итогам 2015 года доля количества платежей, совершенных через интернет, упала с 40 до 35%. Число платежей, совершенных клиентами посредством СМС-сообщений, выросло более чем в три раза, а их доля в общем количестве транзакций физлиц за год увеличилась с 2 до 5%. Клиенты банков стали чаще использовать СМС-банкинг вместо классического интернет-банкинга для переводов и оплаты услуг на небольшие суммы. Причина – активная работа банков и операторов сотовой связи по проведению ряда операций, осуществляемых через СМС-сообщения.

По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2016 году объем онлайн-платежей покажет скромный прирост на уровне 6–9% за счет работы банков по автоматизации части клиентских операций и роста доли активных пользователей.

MARC: 588 млрд руб, лидер – "Яндекс.Касса"

По данным исследовательского центра MARC на конец 2015 года, RBK Money использовали 3% российских сайтов, принимающих онлайн-платежи за товары и услуги. Всего таких сайтов 88 тыс. Наиболее популярное платежное решение — "Яндекс.Касса", которую на конец 2015 года использовали 24% сайтов. Следом идут Robokassa (20%), Interkassa (5%) и Unitpay (4%). Объем рынка онлайн-платежей, по данным Российской ассоциации электронных ассоциаций, составил в 2015 году 588 млрд руб.

PriceFreе : падение -55%

«Существует целый ряд конкурирующих факторов, которые вкупе внесли свой вклад в общую негативную тенденцию, либо, наоборот, сглаживали падение, — отметил PR-директор PriceFree Макс Огнев. — Безусловно, главным моментом явилась значительная девальвация российской валюты, которая перекрыла здесь все остальные факторы по своей значимости».

Следующим негативным моментом, по его словам, стало начало сползания российской экономики в экономическую рецессию и значительный отток капитала, которые имели место на всех сегментах рынка и играли здесь значительную роль.

«В середине года и геополитические риски, и валютная турбулентность, и снижение платежеспособности клиента стали в совокупности определенным шоком для всего сегмента: с весны по практически конец осени мы наблюдали фактическую приостановку в инвестиционных проектах. В этом плане ситуация начинает оживляться только сейчас, когда стартапы становятся все более и более привлекательны», — считает Макс Огнев.

По его мнению, стоит выделить определенные сегменты, которые выступили «лидерами» падения. «В электронные платежи, например, активно интегрированы денежные переводы. Из-за девальвации российской валюты значительно просел как объем сектора, так и уменьшилось клиентское портфолио. Рабочие мигранты стали уезжать из страны, видя бесперспективность заработков в российском рубле. Значительное проседание сектора денежных переводов рикошетом ударило по всему сегменту электронных платежей», — рассказал представитель PriceFree.

Среди сглаживающих факторов падения в компании назвали инерцию скорости, которую набрал рост рынка электронных платежей до 2014 г. Он практически рос кратно, равно как и росла капитализация игроков, работающих на этом сегменте.

По данным PriceFree, серьезно скорректировались в долларовом выражении все сегменты рынка электронных платежей: практически в 3 раза упал сегмент электронных кошельков (до $1,3-$1,7 млрд), примерно в 2,5 раза упал онлай-шоппинг. Причиной этого стало не только обесценивание рубля, но и существенное проседание всей туристической индустрии, заказы от которой в значительной степени оплачивались онлайн (покупка билетов, бронирование отелей), пояснили в компании. В этом сегменте при его значительных оборотах в 2013 г., по подсчетам PriceFree, произошло падение с $13 млрд до $5 млрд в ушедшем году.

«В сегменте предоплаченных карт, например, мы видели изменение, конгруэнтное скачку курса доллара», — указал эксперт. И, тем не менее, Огнев отметил положительный взгляд на будущее всего рынка, добавив, что, хотя и 2015 будет нелегким годом, но принесет «значительный рост привлекательности в новые и новые инвестиции за счет дешевизны самой экономики».

«В плане инвестиций в рынок электронных платежей Россия остается одним из лидеров в мире, — полагает Макс Огнев. — Это относится ко всему сектору: электронным кошелькам, предоплаченным картам и т.д. Мы считаем, что в 2015 году темпы роста инвестиционной привлекательности будут идти по нарастающей. Это хорошее поле для тех, кто ищет новые каналы для вложений, активно следит за новыми проектами в области электронных платежей и коммерции».

J’son & Partners Consulting

Компания J’son & Partners Consulting представила летом 2015 года результаты обновленного исследования российского рынка электронных денег по итогам 2014 года, его оборот по итогам 2014 г. составил 590 млрд рублей.

По оценкам компании, оборот платежей через системы электронных денег ежегодно увеличивается, при этом среднегодовой темп роста за последние три года составил 53%.

Как показало исследование, развитие рынка обусловлено множеством факторов, в том числе: развитием сервисов — увеличением числа доступных для оплаты услуг и товаров у различных поставщиков, повышением качества витрин, дополнительных возможностей по вводу и выводу средств и использованием виртуальных банковских карт; увеличением проникновения платежных интеграторов, позволяющих оплачивать товары и услуги, например, с помощью электронных денег непосредственно на стороне поставщика; постоянно растущим доверием населения к средствам безналичной оплаты, влияющим на проникновение сервисов.

По данным J’son & Partners Consulting, в 2014 г. оборот платежей пользователей через системы электронных денег составил 0,6 трлн рублей, что на 34% превышает прошлогодний результат. По прогнозам компании, стремительный рост рынка сохранится в ближайшие 5 лет, что позволит его объему превысить 1,1 трлн рублей к концу 2019 г.

2013 : J’son & Partners : рост +27%

По данным J’son & Partners, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составил 2,4 трлн рублей, показав рост на 27% по сравнению 2012 годом. Оборот платежей через системы электронных денег за год увеличился на 43% и составил 0,44 трлн рублей или 18% от оборота рынка ЭПС. Также, по оценкам J’son & Partners Consulting, количество транзакций в сегменте электронных денег за год увеличилось на 22% и составило 0,55 млрд.

Существенный рост рынка связан как с расширением возможностей использования электронных денег (улучшение функциональности мобильных версий, расширение списка услуг, доступных к оплате, и т.д.), так и с возможностью решений большинства игроков пополнять счета напрямую с банковских карт и выпуска виртуальных карт.

16 мая 2014 года вступают в силу поправки к законам № 115-ФЗ и № 161-ФЗ, вводящие ряд ограничений в деятельность операторов электронных денег в России.

По словам Марины Мартыновой, директора ТОО «Интервэйл Казахстан», оборот рынка Электронных Платежных Систем (ЭПС) в России в 2013 году составил более 65 млрд $. При этом оборот дистанционных финансовых сервисов, являющихся частью рынка ЭПС, в 2013 году превысил 35 млрд. $ и составит 49% (остальные 51% – платежные терминалы) от предполагаемого оборота рынка ЭПС. В 2018 году доля оборота дистанционных финансовых сервисов в ЭПС составит 70%. При этом львиная доля роста придется на мобильные дистанционные финансовые сервисы, которые предоставляют как банки, так и небанковские учреждения (системы электронных денежных средств).

2012 : Рестко Холдинг: рост +24%

По данным исследования, проведенного специалистами компании «Рестко Холдинг», за 2012 год оборот рынка вырос с 1 460 млрд руб. до 1 811 млрд руб., то есть, на 24%.

Четверть интернет-пользователей России когда-либо расплачивалась в сети, почти 30% аудитории онлайн-платежей – жители Московского региона. Половина транзакций совершается с помощью банковской карты, а средняя сумма платежа по стране – 2800 рублей. Об этом рассказал директор по продажам международного процессингового центра PayU Group Козьяков Петр на выставке ECOM Expo`2013.

В своем докладе «Факты и цифры: онлайн-платежи как двигатель электронной коммерции России» Петр Козьяков представил результаты совместного исследования международного процессингового центра PayU и агентства Data Insight (Дейта Инсайт). Согласно ему, онлайн-платежи в России становятся все более популярными: 17 млн россиян в возрасте от 18 до 65 лет когда-либо оплачивали товары и услуги в cети. Совершеннолетняя интернет-аудитория в России достигает 68 млн человек, из них 25% – это пользователи онлайн-платежей. Хотя бы раз в месяц платят в интернете 12 млн человек.

Как выяснили специалисты PayU и Data Insight, большинство пользователей онлайн-платежей – это молодые люди до 35 лет (61%). Мужчины расплачиваются в сети чаще, чем женщины – 56% и 44% соответственно. В первом случае пик активности приходится примерно на 30 лет, во втором он наступает до 25 лет.

Доход тех пользователей, что активно расплачиваются в сети, составляет 15-50 тыс. рублей в месяц. Чем он выше, тем с большей вероятностью человек осуществляет онлайн-платежи. Эта зависимость особенно сильно проявляется в обеих столицах. Практически треть – 29% пользователей онлайн-платежей живет в Московском регионе, 9% приходится на Санкт-Петербург с областью. Крупнейший нестоличный регион по количеству пользователей онлайн-платежей – Поволжье (16%). Если рассматривать данные в разрезе населенных пунктов, то в городах с населением более 300 тыс. человек живет 58% пользователей онлайн-платежей, причем 28% приходится на две столицы. Даже в сельской местности есть те, кто платит в интернете, их более 2 млн человек.

«С каждым годом число россиян, предпочитающих безналичные расчеты в сети, прирастает все большими цифрами. Например, в 2011 году оно увеличилось на 3,9 млн человек, а в 2012 году – уже на 4,3 млн. Аудитория онлайн-платежей растет существенно быстрее, чем интернет-аудитория в целом, – комментирует директор по продажам PayU Петр Козьяков. – Тем не менее, резерв роста в индустрии онлайн-платежей все еще огромный – это и неохваченная интернет-аудитория в обеих столицах, а также практически вся территория России, куда пока не успел проникнуть широкополосный интернет. С приходом высоких скоростей и качественного соединения в регионы можно ожидать очередного «бума» онлайн-платежей».

Согласно результатам исследования, активными пользователями онлайн-платежей можно назвать 7 млн россиян. Представитель этой категории рассчитывается в сети два раза в неделю. Средняя частота онлайн-платежей – 3,8 платежа в месяц, средний размер онлайн-платежа – 2 800 рублей. При этом половина транзакций не превышают 600 рублей, а 18% составляют суммы менее 200 рублей. На большие платежи (5000 рублей и более) приходится только 15% транзакций, но они обеспечивают 73% от всего объема онлайн-платежей. Банковской картой расплачиваются 63% пользователей, 30-35% используют электронные деньги или интернет-банкинг, а 27% платят в онлайне со счета мобильного телефона. Банковские карты лидируют не только по числу пользователей, но и по количеству транзакций – с их помощью совершаются 52% онлайн-платежей.

Самая популярная категория платежей – это сотовая связь и другие услуги связи, за ними следуют ЖКХ, налоги и штрафы, билеты и туристические услуги, товары в интернет-магазинах. Самые большие платежи – в сегменте online-travel, самые маленькие – в сегменте платных онлайн-сервисов, а услуги сотовой связи находятся на втором месте с конца. На оплату билетов и туристических услуг приходится всего 7% от общего количества онлайн-платежей, но 40% от объема.

По оценкам J’son & Partners Consulting (февраль 2013 г), оборот рынка ЭПС в России в 2012 году составил 1 811 млрд рублей, показав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.

Оборот дистанционных финансовых сервисов, являющихся частью рынка ЭПС, в 2012 году превысит 890 млрд рублей и составит 49% от предполагаемого оборота рынка ЭПС. Ожидается, что в 2017 году доля оборота дистанционных финансовых сервисов в ЭПС составит 70%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году оборот рынка дистанционных финансовых сервисов составил 896 млрд рублей, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. К концу 2017 года рынок превысит 2,6 трлн рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 24%.

В структуре оборота рынка дистанционных финансовых сервисов с 2008 по 2012 годы произошли значительные изменения. Так, выросла доля небанковских сервисов (электронных денег) с 12% до 31% за счет уменьшения доли банковских сервисов. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2017 году доля небанковских сервисов уменьшится на 5% в пользу банковских и мобильных сервисов.